焦作萬方(000612)：中鋁收購扭虧在望

http://whmsebhyy.com 2006年02月22日 17:09 國金投資

　　國金投資

　　2005年12月，公司在與中鋁、焦作市國資委、集團公司在北京簽署《合作意向書》，正式被中鋁公司托管，從而拉開了雙方合作的序幕。牽手巨人當月即實現扭虧的事實無疑昭示著公司未來發展的勃勃生機。

　　隨著中鋁的正式入主，公司將完全擁有氧化鋁采購方式選擇權，另外，獨特的地理位置將使公司成本得到大幅下降，未來規模擴張的同時其成本下降應將愈發體現。

　　06、07年有望分別實現25%、20%的產量增長，EPS可達0.55元、0.23元以上，考慮到股改因素，我們認為股價未來空間還有50%以上。建議增持。