沈陽新開(600167)：上漲空間已被打開

http://whmsebhyy.com 2006年02月15日 18:02 渤海投資

　　渤海投資周延

　　人民幣匯率高歌猛進，地產股全面啟動正當其時！胡錦濤主席近期訪美確定，外交部發言人表示隨時推進匯改，13日人民幣兌美元首破8.05大關。地產股已全線飆升，其中剛被“民生系”重組的地產股泛海建設，被中糧集團重組將變身中糧地產的G寶恒走勢最為瘋狂，短時間翻倍的巨大財富效應凸現“重組+地產”爆炸性題材的魅力。

　　隨著踏空資金不斷進場，擁有比肩泛海建設、G寶恒震撼性題材的個股必將掀起狂瀾。沈陽新開(600167)港資背景的聯美集團重組后將成為沈陽地產霸主，與泛海建設、G寶恒極為相似，2006就是沈陽新開變身“聯美地產”的元年，對比兩大龍頭品種的翻番行情，其爆發性補漲應剛剛啟動。

　　一、變身“聯美地產”，比肩“中糧地產(現名G寶恒)”

　　中糧集團入主后，G寶恒即將重組為“中糧地產”；被民生系收購后，光彩建設已更名泛海建設。均是憑借“重組+地產”之重大題材，G寶恒、泛海建設翻番暴漲。與之相比剛剛被聯美集團重組，進軍沈陽地產的沈陽新開其題材則更為震撼。公司本次收購方聯美集團，來頭不小，它是一家集

房地產、項目投資和貿易等為一體的綜合性、多元化、跨地區經營的投資公司，經營領域涉及房地產、熱電、體育三大板塊。更為震撼的是，聯美集團與香港聯美的實際控制人為直系親屬。目前聯美集團所控股的企業主要有北京奧林匹克置業投資公司和沈陽華新聯美置業公司。中體產業證券辦人士證實，北京奧林匹克花園的資本控制方實際上正是掌握在聯美集團手中。

　　剛剛以每股溢價0.92元收購沈陽新開的大股東聯美集團目前已對沈陽新開進行重大資產重組，包括把下屬從事房地產業務的下屬子公司華新聯美股權資產與沈陽新開用于對外租賃的21世紀大廈及部分廠房資產按照資產評估后的價值進行等價置換。在房地產界中，華新聯美近兩年的上升勢頭及其迅猛，甚至可以稱為沈陽地產界的新霸主。“河畔新城”就是該公司的力作，背后的股東就是華新國際和香港聯美。并且香港聯美近期正在與華新國際協商增持股權，香港聯美希望通過增持取得第一大股東的地位。目前，第一大股東聯美集團已表示，本次收購后，聯美有意將集團內最有增值潛力、盈利能力最好的優質資產———房地產業注入上市公司，盡快提高上市公司資產質量和盈利能力。重組后擁有了豐厚土地儲備的沈陽新開很可能變身“聯美地產”，在人民幣長期升值的大背景下，必將大幅提升公司的內在價值，走出與G寶恒、泛海建設相似的爆發性行情。

　　二、治污環保、大規模進軍水務

　　自來水漲價大勢所趨，污染治理刻不容緩，首創股份、原水股份等水務概念股已經走上長牛之路。重組后水務領域同樣成為公司下一個發展重心。公司已經下決心積極擴大水務生產規模，力爭水務領域做大做強，盡管目前供水收入在主營業務中的比重還較為有限，但公司03年供水收入的毛利率水平就高達54.76%，據此推測，隨著公司在水務領域的不斷擴張，其利潤有望呈現出加速增長的態勢。

　　二級市場上，地產股已成為沖擊千三的主力軍，G萬科A、G華僑城、招商地產……拔地而起，重組進軍地產的G寶恒、泛海建設更是狂飆突進。擁有比肩泛海建設、G寶恒題材的沈陽新開，在長期筑底后突然漲停啟動，主力資金拉高建倉的意圖十分明確，后市上漲空間已被完全打開，投資者可重點關注。

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