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航天信息(600271)
機構評級：增持評級日：1月9日
中信證券王家煒：公司可能在3月之前完成股改，對價方案將接近10送3股，不會采用高派現的對價支付方式。航天系的航天電器(002025)股改方案為10送2.5股，考慮到航天信
息10送3的股改預期，其目前價格被明顯低估。預計公司2005年銷售收入將達到22.57億元，實現凈利潤2.6億元，同比增長18.2%，每股收益0.846元。2006年公司將實現凈利潤2.70億元，每股收益0.88元。因此，給予“增持”的評級。
山西汾酒(600809)
機構評級：買入評級日：1月5日
中信建投證券鄭綺：山西汾酒處于快速增長周期，在白酒行業收入和利潤排名第五。汾酒產品為國家八大名酒，竹葉青配制酒在國際上具有很高聲譽。未來5年汾酒銷售收入將保持年均20%以上的增長幅度。公司2006年上半年將完成股份分置改造，非流通股占總股本比例高達82.28%，對價預期將很理想。預計山西汾酒2005～2007年的每股收益分別為0.349元、0.413元和0.489元，給予“買入”的投資評級。
記者曾子建毛晉楠
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