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渤海投資研究所 周延
觀察“6·8”行情以來的市場表現，最大的獲利機會無不是題材所創造：對價預期題材引發輪胎橡膠、氯堿化工等暴漲，新能源題材推動G天威、航天機電等頻頻挑戰新高，而整體上市題材更是點燃齊魯石化、山東鋁業等極強的做多激情。
大量的事實充分說明，在價值投資進入寒冬之際，以題材為主題的投資理念貫穿始終。我們認為，高校科技和新能源兩大題材蘊藏巨大投資機會，將在未來的反攻行情中獨領風騷。
高校科技題材：近年以來，新興產業的投資機會遠遠大于傳統產業，從科技、網絡、新材料到數字電視、3G、I PV6、I PTV等，無不催生了巨大的財富效應及賺錢機會，而高校由于其所具備的先天技術優勢，進而在新興產業的推廣中占盡先機。如交大與清華就擁有數字電視僅有的兩套標準，而浙大和工大則在晶體材料等新材料領域有著極大的比較優勢。隨著市場對新興產業認同度的提升，該板塊有望成為市場中最具爆發力的突破性品種。
新能源題材：引人關注的“十一五”規劃建議和中央經濟工作會議都不約而同地強調了能源、資源的綜合利用和環境保護與經濟協調發展，政策導向向新能源產業和節能產業傾斜的態度極為明確。在國家政策扶持的傾斜下，新能源產業的市場空間最為廣闊，極易誕生超級黑馬。
結合上述兩大題材，建議重點關注交大博通(600455)、交大南洋(600661)、浙大海納(000925)、ST東北電(000585)。
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