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沈陽新開(600167):房產和重組兩大概念


http://whmsebhyy.com 2005年12月01日 10:10 三元顧問

沈陽新開(600167):房產和重組兩大概念

  三元顧問

  周三股指雖然依舊在千一關口弱勢盤整,但盤面卻已經暗潮涌動,受T+0預期以及創設中小板指(資訊 行情 論壇)數影響,中小企業板G股幾乎全線飄紅,G三友尾盤被熱錢封上漲停,足見市場對中小板個股的追捧程度,而在主板方面,由人民幣升值預期引發的房產股子再度啟動,天房發展(資訊 行情 論壇)、棲霞建設(資訊 行情 論壇)等房產股皆長陽拉升
,我們認為,在大盤在千一關口多空不明的時候,逢低關注具有超跌題材的房產黑馬當然是穩健的搏利策略,個股上可關注沈陽新開(資訊 行情 論壇)(600167)。

  首先:超跌重組 潛在房產黑馬。主要從事城市基礎設施建設,包括土地開發等。公司原大股東南科集團將所持有40%的國家股轉讓給聯美集團和北京浩天投資有限公司獲得中國

證監會核準,新大股東聯美集團擬重組公司。從資料可以看出,聯美集團是一家集科、工、貿一體的大型企業集團,旗下的沈陽房產實業公司是當地頗具實力的
房地產
開發和置換企業。從該集團在沈陽的投資來看,主要以房地產和電力為主,沈陽新開在重組之下盈利能力有望得到進一步提高。

  聯美集團將對沈陽新開進行的重大資產重組,包括把下屬從事房地產業務的下屬子公司華新聯美股權資產與沈陽新開用于對外租賃的21世紀大廈及部分廠房資產按照資產評估后的價值進行等價置換。聯美集團近年積極打入東北房地產市場,其重組沈陽新開,為沈陽新開帶來新的項目,沈陽新開可望重振雄風。

  其次:面臨發展機遇 業績空間提升。公司位于沈陽市渾南新區。而沈陽市近兩年投資200億元開發建設渾南區,力爭使渾南實現超常規發展,目標是以渾河作為城市的中軸線,把這里建成北方浦東。為此沈陽市政府投入了巨資完善基礎設施建設,帶動渾南的進一步開發,形成了新的城市格局。這為沈陽新開迎來了無限的商機。去年渾南新區完成了4億美元的招商引資任務,近年以來包括芯片、航空

發動機在內的一些大項目相繼簽約、動工,必將為公司的發展提供良好的外部環境。公司未來發展前景較為樂觀。

  最后:水務環保概念 值得關注。水務領域已經成為公司下一個發展重心。公司在供暖領域快速擴張的同時也意識到了供暖業務存在季節性特征,造成全年收入水平不均衡的特點。公司已經開始采取措施,力爭緩解收入不均衡的情況,而水務已經被公司確定為未來發展的重心。首先2003年公司供水收入的毛利率水平高達54。76%,而供暖收入的毛利率僅為其一半左右。尤其是我國居民水價的上調已是勢在必然,因此公司供水業務未來的利潤空間極為廣闊。盡管目前供水收入在主營業務中的比重還較為有限,不過公司已經下決心積極擴大水務生產規模,力爭在水務領域做大做強。據此推測,隨著公司在水務領域的不斷擴張,其利潤有望呈現出加速增長的態勢。相對于該股如此出色的基本面,公司目前的股價尚不足3元,超跌的股價無疑為該股后市提供了廣闊的炒做空間。

  二級市場上,公司股價在3元附近振蕩啟穩,成交量大幅萎縮顯示市場殺跌動力衰竭,后市有望加強力上漲,可逢低關注。


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