G魯西(000830)：三陽(yáng)開(kāi)泰一飛沖天

http://whmsebhyy.com 2005年11月15日 17:38 浙江利捷

　　浙江利捷

　　護(hù)盤(pán)資金再度出擊，股指迅速起穩(wěn)回升，不僅止住了跌勢(shì)，更重要的是發(fā)出了止跌信號(hào)，新的行情極有可能借機(jī)出現(xiàn)，而經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期逆市橫盤(pán)整理的個(gè)股必將聞風(fēng)而動(dòng)，爆發(fā)壓抑日久的拉升行情。而G魯西(資訊行情論壇)(000830)就是這樣非常典型的個(gè)股。

　　投資亮點(diǎn)之一：尿素大王，地位突出

　　公司是年生產(chǎn)能力100萬(wàn)噸級(jí)的大氮肥企業(yè)，受

國(guó)家發(fā)改委等部分的政策優(yōu)惠照顧，行業(yè)地位突出。公司通過(guò)戰(zhàn)略并購(gòu)吸收合并魯平化工后，尿素生產(chǎn)規(guī)模將在短期內(nèi)迅速擴(kuò)大至90萬(wàn)噸，從而達(dá)到以低成本擴(kuò)張的辦法迅速提高生產(chǎn)規(guī)模的目的，并且避免了兩者之間在省內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展十分有利。隨著公司完成控股股東魯西復(fù)合肥生產(chǎn)線的收購(gòu)，公司的贏利結(jié)構(gòu)得以調(diào)整，并將極大提高公司全年業(yè)績(jī)。而公司未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)是“十五”末達(dá)到年產(chǎn)150萬(wàn)噸尿素、210萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)年銷售收入40億元，將成為中國(guó)的尿素大王。

　　投資亮點(diǎn)之二：股改成功，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

　　公司本次股改，非流通股股東支付的對(duì)價(jià)合理，流通股股東利益得到較大的保護(hù)，在第一，第二批股改公司中屬于市場(chǎng)形象上佳的公司之一。公司在尿素行業(yè)上市公司中業(yè)績(jī)處于中等水平，靜態(tài)PE和PB均要低于行業(yè)平均水平，未來(lái)有價(jià)格被低估或股價(jià)上漲的動(dòng)力。

股權(quán)分置后，公司的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)PE均將下降16.5%左右，成長(zhǎng)性進(jìn)一步突出，投資價(jià)值明顯。2005年第三季度，尿素產(chǎn)品產(chǎn)銷平衡，價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，公司以“魯西牌”復(fù)合肥獲得中國(guó)名牌產(chǎn)品稱號(hào)為契機(jī)，加大市場(chǎng)銷售力度，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2005年1-9月份實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入234，324.67萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)14.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11，191.85萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)75.79%。增長(zhǎng)力度大，后期隨著產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，其業(yè)績(jī)將更上一個(gè)臺(tái)階，前景看好。

　　投資亮點(diǎn)之三：收購(gòu)資產(chǎn) 勢(shì)力大增

　　G魯西(000830)日前決定：向大股東山東聊城魯西化工(資訊行情論壇)集團(tuán)有限責(zé)任公司收購(gòu)聊城藍(lán)威化工有限公司和山東聊城魯西化工集團(tuán)寧夏化肥有限責(zé)任公司各80%的股權(quán)，收購(gòu)總金額3834.64萬(wàn)元。聊城藍(lán)威化工公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為發(fā)電、蒸汽供應(yīng)、燒堿、鹽酸、液氯、次氯酸鈉、氯化芐、洗滌系列產(chǎn)品的生產(chǎn)制造銷售等。2004年該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為16806.72萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為2669.94萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為464.32萬(wàn)元。魯西化工集團(tuán)寧夏化肥有限責(zé)任公司主營(yíng)磷酸一銨、磷酸二銨、普鈣、鉀肥等的生產(chǎn)與銷售。2004年該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為16088.25萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為1753.74萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為383.18萬(wàn)元。G魯西以自有資金收購(gòu)，收購(gòu)?fù)瓿珊笥善淇毓伞魯西表示，此次收購(gòu)一方面是為了使魯西化工集團(tuán)與股份公司之間有效地整合，同時(shí)減少或避免股份公司與大股東的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及其部分關(guān)聯(lián)交易，另一方面是根據(jù)自身運(yùn)作的要求，實(shí)現(xiàn)股份公司產(chǎn)品多元化，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　投資亮點(diǎn)之三：蓄勢(shì)充分，爆發(fā)在即

　　從二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)分析，該股在今年2月初開(kāi)始，一路向上攀升，走勢(shì)強(qiáng)勁，最高漲幅達(dá)50%以上，大資金介入跡象明顯。除權(quán)之后再度發(fā)動(dòng)一波漲勢(shì)兇猛的拉升，基本實(shí)現(xiàn)了填權(quán)行情。此后公司成功實(shí)行股改，雖然沒(méi)有出現(xiàn)新的飚升，但長(zhǎng)期的強(qiáng)勢(shì)橫盤(pán)整理并伴隨成交量的連續(xù)放大，已然表明主力資金仍在不斷增倉(cāng)，尤其是近期走勢(shì)，連續(xù)的小陽(yáng)線筑底，不僅逆市更重要是的出現(xiàn)了飚升跡象，尤其是三陽(yáng)開(kāi)泰的K線組合更是昭示后市不可估量的漲升空間，投資者可密切關(guān)注。

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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