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股權分置改革熱潮如炎夏一樣正在升溫，試點個股成為投資者關注的焦點。而一支股票一旦有了試點機會，就意味著投資者可以坐享其飆升套現帶來的巨大收益。這類股票為投資者帶來的收益是直接的直觀的。但是不能忽略的是，還有一類上市公司，它是其他上市公司的大股東，可以在別人進行股權分置改革中間接受益。這類股票的題材因為隱藏較深而往往得不到投資者應有的重視。000554泰山石油(資訊 行情 論壇)正是這樣的股票，公司為魯潤股份(資訊 行情 論壇)的第一大股東，持有超過5000萬股魯潤股份法人股，占總股本的29.5
%，在股權分置改革中，以魯潤股份目前4元的股價計算，保守估計獲利有望超過億元。僅此一項，就可以大幅提升泰山石油每股收益，而泰山石油目前二級市場股價僅為2.8元，市盈率將顯著降低，使公司成為兩市難得一見的績優低市盈率個股，其投資價值將極為突出。
此外公司的重組題材也極為誘人。公司是中國石化(資訊 行情 論壇)旗下最大的成品油銷售上市公司，泰山石油的主營業務是成品油(主要是柴油、汽油和潤滑油)的購銷。它擁有18萬立方米的油和128個加油站，2000年共銷售55萬多噸成品油，其中潤滑油銷售量超過2萬噸，完成利潤1.5億元人民幣，是石化行業的績優企業。同時泰山石油地處全國重要的能源基地和能源大省山東省，具有重要的戰略地位。公司長期以來被市場賦予了重組的概念。目前從公開媒體獲悉，中國石化在和泰安市政府正在商談重組泰山石油的相關事宜，日前已經鎖定山東新汶礦業集團公司；泰安市政府已于2004年年底正式發函向中國石化推薦該礦業集團作為重組方，且之前已對擬置換資產各自進行了梳理。
聯系到中國石化集團最終要把旗下上市公司的資產整合在中國石化一家上市公司里這一戰略步署，可以斷定泰山石油的未來重組是必然，只是還沒有一個固定的時間表而已。中石化(資訊 行情 論壇)旗下湖北興化、中國鳳凰(資訊 行情 論壇)因重組而使二級市場上股價大漲300%左右，泰山石油因此更加值得期待。
同時，海外公司也對泰山石油虎視眈眈。據相關報道，已經有英國公司對泰山石油表現出濃厚興趣并與公司高層有過接觸，委婉表達了希望持有泰山石油公司股權的愿望。除了這家英國公司，BP、SHELL等公司也對泰山石油表現出濃厚的興趣。泰山石油之所以被外資看好，除了其績優以及重要的戰略地位外，最關鍵一點在于其有價值的股權結構。泰山石油的國有股僅為38.68%，流通股占絕大多數，因此，從股權結構上來說，泰山石油具有被外資標購的可能性，其股價爆發將一觸即發。
重組、并購、股權分置改革受益，外加目前國際市場一路飆升的石油價格，使公司具備極佳投資價值，隨時有可能出現井噴拉升行情。該股超跌極為嚴重，波段跌幅接近90%，近期在朦朧題材刺激下有大資金進場跡象。000554泰山石油，持有巨額上市公司法人股題材，一旦被市場發掘，有望大幅突破拉升，可重點關注。(大摩投資)
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