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北京首證
東軟股份(資訊 行情 論壇)(600718)作為引領科技股翻天覆地革命的龍頭，在經(jīng)歷了低價跑馬圈地的擴張過渡期之后，以三季度0.92元/股的驕人業(yè)績再次顯現(xiàn)其王者風范。此前迅速占領的市場份額為公司帶來滾滾財源，然而公司迎來的不僅僅是軟件行業(yè)的強勁復蘇，更有3G與WAPI盛宴帶來的巨大機遇，沉寂多年的科技股龍頭有望再現(xiàn)崢嶸。
在3G領域中，由于系統(tǒng)更加復雜，對軟件的需求將更加迫切，3G將給通信軟件行業(yè)帶來了巨大的市場機會。按照國際運營商的經(jīng)驗，電信網(wǎng)絡的建設一般可以分為三部分：一部分是電信設備投資；一部分是軟件和IT設備投資；另一部分是土木工程等投資。這三項各占有1/3左右的市場份額。由此可見3G帶來的商機不僅局限于設備供應商，軟件開發(fā)商也面臨同等機遇。要知道公司日前向正式通過了由QAI India公司組織的CMMI(集成的能力成熟度模型)5級評估。東軟通過CMMI5級評估意味著中國軟件(資訊 行情 論壇)產(chǎn)業(yè)在邁向國際化過程中取得了重要突破，將為中國軟件企業(yè)更大程度地參與國際競爭打開全新的局面。更為重要的是公司在電信行業(yè)表現(xiàn)尤為突出：公司繼續(xù)保持在中國聯(lián)通(資訊 行情 論壇)市場占有率第一的地位，公司的計費系統(tǒng)、綜合營帳系統(tǒng)、綜合結(jié)算系統(tǒng)、客戶服務系統(tǒng)、經(jīng)營分析系統(tǒng)等解決方案已經(jīng)服務于聯(lián)通的22個省份，為公司帶來持續(xù)、穩(wěn)定的軟件和服務收入。在中國移動的增值服務領域，公司的小額支付系統(tǒng)在注冊用戶數(shù)和交易金額上位居榜首，移動夢網(wǎng)網(wǎng)關(guān)和互通網(wǎng)關(guān)完成了10個省份的擴容，繼續(xù)保持市場占有率領先的優(yōu)勢。公司還積極拓展中國網(wǎng)通的核心業(yè)務領域，使公司在中國網(wǎng)通的客戶數(shù)達到6家。憑借公司的強大技術(shù)和實力，公司將成為3G時代重要的通信軟件開發(fā)商。
近期WAPI的破冰而出對公司而言可謂是雙喜臨門：WAPI安全標準的問世，打破了英特爾借CPU的壟斷地位(在中國市場占有率達85%)捆綁銷售迅馳無線上網(wǎng)技術(shù)的好夢。2003年全球WI-FI設備銷售額高達20億美元，而中國被視為是這項技術(shù)增長最快的市場之一。公司是免費獲得WAPI加密技術(shù)的國內(nèi)11家指定公司之一，WAPI標準的實施不僅幫助公司避開國內(nèi)市場的外國競爭者，而且也將為公司帶來可觀的預期收益。
值得注意的是，賽迪顧問最新發(fā)布的2004年第三季度中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)品市場分析報告顯示，國內(nèi)領先的網(wǎng)絡安全解決方案提供商東軟以7.3%的市場占有率，穩(wěn)居網(wǎng)絡安全國內(nèi)外品牌第一的位置。其中在防火墻領域，東軟(600718)以14.4%的占有率高居榜首；在入侵檢測領域，東軟新的NetEye IDS 2.2也得到廣泛認可，以不俗的市場表現(xiàn)使東軟首度闖入三甲，成為首家在防火墻和IDS兩個領域都取得領先地位的軟件廠商。東軟NetEye系列網(wǎng)絡安全產(chǎn)品自2001以來一直名列前茅，此次再獲殊榮，標志著我國本土網(wǎng)絡安全品牌在技術(shù)和市場上更加成熟，并成為國內(nèi)網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的主流。
從走勢上看，該股基本維持箱體的震蕩格局，顯示出良好的抗跌性。近期該股在相對低位構(gòu)筑了清晰的短線整理平臺，并修復了短線的技術(shù)指標，后市隨時都可能展開強勢的反彈走勢，有三季度0.92元/股的驕人業(yè)績支持，投資者不妨積極關(guān)注。
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