山西汾酒(600809)：逐漸走出業績低谷 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月26日 16:41 國信證券鑫網 | |||||||||
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國信證券 肖建軍 公司主要產品包括白酒(汾酒)和配制酒(竹葉青)。經過近年持續的產品結構調整和03 年底的產品提價，中高檔白酒收入占比明顯提高，整體產品毛利率年均增長4.7%，并呈逐年攀升態勢。04年前三季度，公司主營業務收入和凈利潤增長率分別達24.19%和109.75%，凈利潤增幅遠遠超出收入增幅，盈利能力、成本控制水平和管理能力均有明顯增強，
從行業基本面分析，進入2003年以來，白酒行業景氣度逐年回升，四季度更是行業傳統的銷售旺季。隨著未來市場份額的進一步擴張，公司業績仍舊存在較大的可持續增長空間。 從二級市場表現看，該股股價在5-6元的低位箱體區間內震蕩運行半年有余，近期逐步走強，回升至年線附近，并伴隨著成交量的不規則放大。季報數據揭示：公司股東人數自去年年底以來逐期減少，籌碼集中度小幅上升；有一定的資金關注跡象。
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