信息時報訊 (記者 徐嵐) IPO的重新開閘與優先股試點也阻擋不住上市公司在二級市場上的“饑渴”,雖然今年A股市場的融資渠道更加多樣化,但通過增發進行融資仍然是上市公司募資的最主要手段。據信息時報記者統計,今年以來,滬深兩市上市公司合計集資總額(包括IPO、增發、配股)7145.82億元,僅次于H股回歸之年2007年的8043億、創業板集中上市的2010年的9859億,位列歷史第三高,同時也是A股近四年來新高。與此同時,兩市上市公司發布擬增發規模以及實際增發規模兩項數據,也雙雙創下歷史新高。
逾千增發擬募資1.42萬億
據記者統計,截至12月30日,今年以來兩市上市公司發布了1007份增發預案,預計募資1.42萬億元,創下歷史新高。
從方案進度來看,已獲證監會[微博]批準的公司有60家,獲國資委[微博]批準的公司有5家,獲發審委通過的公司有64家,獲股東大會通過的公司有440家,獲董事會通過的公司有171家。與此同時,還有83家公司的增發預案擱淺,其中停止實施的有65家,涉及資金881.03億元;股東大會未通過的有12家,涉及金額122.06億元;發審委未通過的有6家,涉及金額56.26億元。
在1007份預案中,有16家公司預計募資均超過百億,且大都是集團整體上市或重組。如綠地集團借殼金豐投資整體上市,上市公司增發向綠地集團全體股東購買其持有的綠地集團股權,募資達到667.32億元;*ST儀化購買中石化[微博]持有的石油工程公司100%股權,預計定增達240.76億元;美羅藥業被廣匯汽車借殼重組,定增240.75億元。此外,上市銀行募資則主要是為了補充流動性,如中信銀行定增119.18億元、平安銀行定增100億元。
增發完成募資6342億
除了上述逾萬億元的增發預案外,今年實際完成增發的公司也不在少數。據記者統計,截至12月30日,今年以來已有460家公司完成了增發,實際募資6341.91億元,超過去年全年的278個增發項目合計募資3598.35億元,在項目數量和融資額上雙雙創下了歷史新高。
從募資額來看,2014年全年募資金額約6341.91億元,較2013年接近翻番,也大大超出此前任何一年的增發募資水平。在這460家公司中,除了滄州大化是以公開發行方式募資外,其余均為定向增發募資。
記者統計發現,融資收購其他資產、公司間資產置換重組、引入戰略投資者、殼資源重組、集團公司整體上市等是上市公司定增的幾個主要目的。而與往年不同,并購項目的增多也是定增市場火爆的原因之一。京東方A、信威集團、平安銀行、海瀾之家、方正證券以及招商證券等6家公司的增發募資額都在百億級別。其中,募資額最大的京東方A,向多家機構投資者增發217.68億股,籌資457.13億元,主要投向3條新型顯示產品制造生產線。
受惠于增發市場異;鸨瑓⑴c承銷的券商也收獲頗豐。海通證券、中信建投、安信證券等18家券商的增發承銷保薦收入過億元,其中海通證券承銷保薦收入合計5.73億元最多,中信建投承銷保薦收入2.56億元居次,安信證券、廣發證券、國金證券、國泰君安承銷保薦收入也超過2億元。
今年A股融資共7146億
在增發市場井噴的同時,緊閉一年多的IPO大門也在今年初打開。據記者統計,今年兩市IPO首發新股125家,其中創業板51家、主板43家、中小板31家。這125家新股合計募資668.89億元。其中國信證券是年內最大單IPO,共發行12億股,募資69.96億元,也是2012年以來在A股上市的最大單IPO。
此外,今年還有15家上市公司實施配股,共計募資135.02億元。以此計算,今年以來滬深兩市上市公司合計募資總額(包括IPO、增發、配股)7145.82億元,僅次于H股回歸之年2007年的8043億、創業板集中上市的2010年的9859億,位列歷史第三高,并且是A股近四年來新高。
招商證券[微博]投顧陳杞昨日接受記者采訪時表示,下半年以來股市開始反彈,賺錢效應導致市場活躍度提升以及上市公司融資意愿均有所加強,這是今年A股融資火爆的主要原因。預計明年IPO數量會超過今年,融資額可能還會有所上升。
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