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調研機構

背景解密

包鋼股份

600010

10.06%

謹慎推薦

國信證券

包鋼和其他鋼鐵公司不一樣的地方就是其鐵礦原礦與稀土伴生，因此這可能就是鋼材中存在稀土的因素。在鋼材里面專門添加稀土以改善鋼材性能方面，包鋼股份已有數十年的經驗，技術相對成熟，但是應用范圍還相對有限。如果包鋼股份的稀土鋼能夠真正的被市場廣泛接受并能夠獲得相應的溢價，那包鋼股份也理應迎來另一輪的價值重估。從公司發展前景來看，包鋼股份的鋼材因為獨特的礦業優勢，其價值具備重估的潛質，首次給予“謹慎推薦”投資評級。

三友化工

600409

4.82%

買入

安信證券

三友化工通過進軍西北和濃海水的綜合利用，確保成本優勢，同時，化纖資產的收購在2011年有望帶來驚喜。預計公司2010、2011和2012年的每股收益分別為0.30、0.43和0.64元，提高公司的評級至“買入-A”。

大族激光

002008

4.69%

推薦

中金

在政府推動“十二五”戰略性新興產業規劃和產業升級的背景下，大族激光主要業務激光加工設備、PCB設備、LED封裝和光伏設備均前景廣闊，是高端裝備領域值得長期關注的潛力品種。近期股價走強，已經超出前期目標價，重申“推薦”評級。

濱化股份

601678

4.54%

推薦

國信證券

環氧丙烷價格上漲對于濱化股份業績彈性貢獻突出，環氧丙烷含稅價上漲1000元，每股收益增加0.29元。因此，公司是環氧丙烷價格上漲的最大受益者。鑒于環氧丙烷景氣上行，預計公司11-13年EPS為1.53、1.64、1.72元，股本轉增攤薄后11-13年EPS為1.02、1.09、1.15元，上調公司投資評級為“推薦”。

經緯紡機

000666

1.20%

買入

安信證券

看好經緯紡機，主要理由：1、目前公司股價仍低于去年年末，尚未反映中融信托的凈利潤有可能翻倍的預期，尚未反映在此區間中小盤股創出新高的市場環境；2、地產融資收緊的局面會持續半年以上的時間，在此區間信托公司是房地產行業為數極少的可以融資的渠道，信托行業將會受益于地產融資的收緊；3、據媒體報道，中信信托借殼安信信托很有可能會獲批，這將帶動信托股的重估；4、公司背靠央企，將會受益于恒天集團的擴張過程；5、估值上具備足夠的安全邊際，目前股價對應2010年備考凈利潤的市盈率僅為20％，考慮到信托行業過去迅猛的發展速度和未來介入財富管理行業的發展空間，20倍是有足夠安全邊際的，事實上最近在美國紐交所上市的諾亞財富的2010年市盈率超過了100倍，與目前已上市的信托公司相比公司的估值也存在明顯折價。預計經緯紡機2010-2012年的EPS分別為0.52元（備考利潤）、0.67元和0.79元，給予公司2011年25倍的市盈率，目標價17元，給予買入－A的投資評級。