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調研機構

背景解密

深圳惠程

002168

7.70%

增持

申銀萬國

隨著超級電容項目投產后，深圳惠程將繼續向化工新材料領域傾斜，作為高門檻的新進入者，公司有望獲得高毛利率，考慮到產品應用空間廣，未來盈利有超預期潛力，預計攤薄后2010-2012年EPS分別為0.27、0.45和0.67元，首次予以增持評級。

同仁堂

600085

6.86%

增持

中信證券

同仁堂是國內老字號中藥企業，經過幾年的調整后，公司的營銷改革成效漸現，在經營質量不斷提升的基礎上，公司基本面拐點隱現，考慮到公司的品牌價值和賬面上高達16億的現金，公司具備一定安全邊際。基于此，將公司2010-2012年EPS提高至0.65、0.79和1.02元，投資評級提高至增持。

海翔藥業

002099

6.80%

推薦

興業證券

作為一家特色原料藥企業，海翔藥業正處于良好的上升期，4-AA、BI 合作項目以及克林霉素系列產品繼續快速增長的確定性較強，而且通過產品結構調整，綜合毛利率有望繼續提升；公司實際控制人和管理層參與增發，也顯示了對公司未來增長的信心。基于此，將公司2011-2013年EPS上調為0.79、1.08和1.34元，如果4-AA 和BI的合作項目進展良好，2011年公司的業績還有望超預期。

煙臺萬華

600309

6.52%

推薦

興業證券

寧波萬華二期MDI項目及配套工程項目投產意味著公司一體化產業鏈初步成型，未來生產成本將顯著降低。由于之前市場對此已有預期和準備，因此萬華寧波二期項目的投產對于MDI市場價格的短期沖擊較為有限。從明年2、3月開始MDI市場將步入需求旺季，寧波萬華的新增產能將逐步得到消化。基于穩健考慮，我們暫時不調整公司的盈利預測，而將視寧波二期項目投產對公司MDI生產成本下降和噸毛利提高的實際效果再做相應調整。我們維持公司2010-2012年EPS分別為0.81、1.06和1.38元的預測，維持“推薦”的投資評級。

金剛玻璃

300093

5.40%

買入

安信證券

公司作為一個擁有自主知識產權以及行業龍頭地位、其他同類型企業難以復制的技術性公司，其生產的銫鉀單片防火防爆玻璃產品性能卓越,未來有望積極受益于國家關于《高層建筑防火規范》的修訂以及市場對于建筑防火要求的提升。預計公司2010-2012年EPS為0.48、0.89和1.29元，首次給予買入-A評級。