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　　剛剛結束的11月份市場持續震蕩整理，令不少中小投資者馬失前蹄，但與此同時，由機構投資者主導的大宗交易卻呈現井噴行情。據《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示，11月份滬深兩市的大宗交易成交量高達264347.07萬股，成交額高達2428910.01萬元，約占當月兩市流通市值的0.13%。其中，金融服務、機械設備、信息服務和化工四個行業11月的大宗交易成交額共計高達127.41億元，占11月大宗交易成交總額的52.46%。本報今日對上述四行業和相應個股的大宗交易情況進行簡要梳理，以饗讀者。

　　11月份金融服務股大宗交易情況

　　大宗交易情況：《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示，根據申銀萬國一級行業所分的金融服務行業11月份有8只個股在大宗交易市場活動，11月該行業成交數量為13.12億股，累計成交金額達60.97億元，占11月份大宗交易成交額的25.10%，這些個股分別為工商銀行(成交額205190.72萬元)、海通證券(成交額204296.72萬元)、農業銀行(成交額190170.47萬元)、招商銀行(成交額6503.3萬元)、交通銀行(成交額1474.88萬元)、民生銀行(成交額1414.25萬元)、大連控股(成交額390.75萬元)和興業銀行(成交額316.88萬元)。

　　業績經營情況：11月在大宗交易活動的金融服務股中，招商銀行(57.40%)、興業銀行(42.03%)、農業銀行(36.26%)、交通銀行(28.59%)、民生銀行(27.51%)和工商銀行(27.33%)等個股的今年前三季度凈利潤實現增長。

　　行業動態：上月央行頻頻出招，以加強流動性管理。11月19日，中國人民銀行決定，從2010年11月29日起，上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。同時，央行在公開市場向銀行體系凈注入740億元流動性，以緩沖存款準備金率上調對市場的沖擊。11月22日，央行公告，定于11月23日發行20億元1年期央票。但分析人士指出，本期央票地量發行量，可以緩和集中上調存款準備金率對資金面的沖擊，同時也反映了利率倒掛背景下公開市場回籠的尷尬局面，更多的是象征性的發行。

　　政策法規方面，日前國土資源部、銀監會共同發出了《關于推廣應用銀行國土信息查詢系統的通知》，推廣應用范圍包括105個重點城市及其所轄區(縣)的國土資源部門以及在上述地區開展土地抵押授信業務的所有銀行業金融機構(含分支機構)�！锻ㄖ�》要求建立完善銀行國土信息查詢的相關制度，原則上銀行國土信息查詢周期不超過2個工作日。完善土地抵押登記信貸業務制度和流程，加強貸前、貸中、貸后的風險防范工作，有效提高土地抵押授信或類似業務的風險管控能力。嚴格按照國家保密有關規定開展銀行國土信息查詢服務，切實保障土地權利人的合法權益。此外，中國銀監會合作部副主任王占峰近日表示，當前農村金融中存在內生動力不足、市場培育失衡和創新滯后等矛盾和問題。對此，未來要加快推進農村金融組織體系、服務功能和政策扶持機制的創新，要加快推進農村金融差別監管制度和完善農村金融發展外部環境。

　　市場表現：本行業的上述涉及大宗交易的個股中，僅有工商銀行(0.20%)、大連控股(-3.64%)和農業銀行(-4.71%)等3只個股11月以來跑贏上證指數(-5.22%)。而民生銀行(-7.14%)、交通銀行(-9.40%)、招商銀行(-9.88%)、興業銀行(-11.16%)和海通證券(-21.22%)等5只個股11月以來都跑輸大盤。從流動性來看，上述個股11月以來的累計換手率都超過了1%，其中，有大連控股(48.74%)、農業銀行(46.12%)、海通證券(32.40%)、興業銀行(22.06%)、民生銀行(16.44%)和招商銀行(14.63%)等6只個股的11月以來的累計換手率都超過了14%，相對比較活躍。

　　11月份機械設備股大宗交易情況

　　機械設備 15只個股成交近30億元

　　大宗交易情況：《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示，根據申銀萬國一級行業所分的機械設備行業11月份有15只個股在大宗交易市場活動，11月該行業成交數量為3.22億股，累計成交金額達28.28億元，占11月份大宗交易成交額的11.64%，這些個股分別為中國一重(成交額158958.09萬元)、機器人(成交額25497.35萬元)、中元華電(成交額21881.97萬元)、南風股份(成交額14255.38萬元)、智光電氣(成交額12448.8萬元)、中利科技(成交額11935萬元)、許繼電氣(成交額8413.8萬元)、鼎漢技術(成交額7671.56萬元)、龍溪股份(成交額6128.5萬元)、萬力達(成交額5458.2萬元)、上海機電(成交額5389.2萬元)、深圳惠程(成交額2171.68萬元)、湘電股份(成交額1281.92萬元)、青海華鼎(成交額834.9萬元)和科陸電子(成交額446.22萬元)。

　　年度業績預告：11月在大宗交易活動的機械設備股中，有5只個股披露年度業績預告，全部預喜。其中，科陸電子預計2010年凈利潤同比增長60-90%，2009年凈利潤7859萬元。變動原因是國家拉動內需的相關產業政策刺激公司主營產品市場需求旺盛，公司獲取的訂單比去年同期大幅增長；公司生產基地全面投入運營，配套設備到位，產能得以釋放。

　　行業動態：數據方面，中國船舶工業行業協會最新發布的數據顯示， 今年1-10月，全國新承接船舶訂單量5462萬載重噸，是去年同期新接訂單量的2.9倍；截至10月底，手持船舶訂單量19366萬載重噸，比2009年底手持訂單上升2.9%，比上年同期增長2.15%。今年以來，我國船舶企業撤銷船舶訂單大大減少，2010年1-10月，全國共撤銷船舶訂單40艘、74.9萬載重噸，僅占10月底手持船舶訂單總量的0.39%；從8月份開始，重點監測企業沒有出現新的撤銷訂單。

　　另外，中國工程機械工業協會秘書長蘇子孟日前透露，據統計，今年1-10月，挖掘機銷量達到137900臺，增速高達77.9%，裝載機銷量為182692臺，同比增長57%。除了上述主要品種大幅增長以外，其他工程機械產品也保持了高增長勢頭。數據顯示，今年1-10月累計，叉車192595臺，同比增速為73.5%；汽車起重機銷量為29630臺，增速達30.9%；壓路機銷量達到21324臺，同比增速達到62%；推土機11965臺，增長70.1%；瀝青混凝土攤鋪機銷售2612臺，同比增長86%。蘇子孟預計，今年全年裝載機有望突破21萬臺大關，挖掘機銷量達到16萬臺以上。

　　政策法規方面，來自工信部的消息稱《農業裝備產業發展政策》征求意見稿已經完成，并進入征求意見階段，農機產業有望獲得“全方位”政策支持。據悉，相關的支持政策包括對符合產業政策的農機工業企業按20%優惠稅率征收企業所得稅；符合國家高新技術企業條件，按15%的優惠稅率征收企業所得稅；除農機企業增值稅繼續執行13%稅率外，銷項額大于進項額的留抵額實行當年退還企業。

　　市場表現：本行業的上述涉及大宗交易的個股中，有深圳惠程(50.54%)、許繼電氣(18.03%)、科陸電子(15.84%)、機器人(13.91%)、智光電氣(11.40%)、萬力達(10.02%)、中元華電(10.01%)、湘電股份(4.23%)、青海華鼎(3.42%)、中利科技(-1.94%)和龍溪股份(-3.06%)等11只個股11月以來跑贏上證指數(-5.22%)。從流動性來看，上述個股11月以來的累計換手率都超過了22%，其中，有鼎漢技術(152.92%)、深圳惠程(146.54%)、中利科技(140.35%)、中元華電(135.69%)、機器人(118.91%)、萬力達(114.99%)、青海華鼎(110.66%)、許繼電氣(107.64%)、南風股份(103.60%)和智光電氣(101.53%)等10只個股的11月以來的累計換手率都超過了100%，表現非�；钴S。

　　大宗交易情況：《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示，根據申銀萬國一級行業所分的信息服務行業11月份有13只個股在大宗交易市場活動，11月該行業成交數量為1.45億股，累計成交金額達23.17億元，占11月份大宗交易成交額的9.54%，這些個股分別為鵬博士(成交額84205萬元)、華誼兄弟(成交額37324.61萬元)、拓維信息(成交額23586.7萬元)、金亞科技(成交額20588.84萬元)、銀江股份(成交額20570萬元)、啟明信息(成交額16825.82萬元)、網宿科技(成交額11200.8萬元)、藍色光標(成交額4755.35萬元)、立思辰(成交額4740萬元)、恒生電子(成交額3610萬元)、ST星美(成交額2209.9萬元)、浪潮軟件(成交額1685萬元)和新華傳媒(成交額364.8萬元)。

　　年度業績預告：11月在大宗交易活動的信息服務股中，有4只個股披露年度業績預告，4只預喜，1只預虧。其中，華誼兄弟預測2010年度凈利潤同比增幅可能超過50%。2010年1-9月，公司電影上映數6部(上期5部)，電影業務收入同比增長226.88%，占比57.68%(上年同期比重28.61%)。主要原因為《唐山大地震》票房成績優異，截至期末該片取得的票房分賬及版權收入已超過上年同期全部上映影片實現的收入。公司第四季度預計上映的影片為：《西風烈》、《非誠勿擾2》。報告期電視劇收入下降18.41%，主要系上年同期電視劇《我的團長我的團》為大制作電視劇，致使上年電視劇整體收入較高。

　　信息服務 13只個股成交逾23億元

　　行業動態：數據方面，有市場消息稱截至9月底，我國電子銀行業務的交易金額達440萬億，比2009年增長26%。網上支付和手機支付是電子銀行業務的兩種最重要手段。2009年，我國網上銀行業務交易金額同比增長248%，手機銀行業務交易金額同比增長187%。而隨著3G網絡的完善和新興商業模式的出現，手機移動支付呈現一個快速發展的態勢。易觀國際預測，隨著運營商和銀聯對近距支付推廣力度不斷增強，2009年底使用手機支付的用戶數量還不到2000萬，但預計2010年用戶數有望達到3500萬戶，2011年有望達到9100萬戶。此外， 研究機構艾瑞咨詢最新發布的數據顯示，今年中國手機支付市場交易規模將達98億元，比2009年增長308%。由于3G網絡發展及整體支付環境的改善，手機支付在未來兩年將迎來爆發式增長，2012年中國手機支付的交易規模將超1000億元。

　　此外，有分析認為明年將是三網融合的關鍵年份，這主要表現在三個方面：網絡層的互聯互通；業務層的相互滲透、融合；監管層的趨向統一。國家三網融合按照先試點后推廣的原則，第一步2010年至2012年重點開展業務雙向進入試點，探索三網融合的模式和政策體系，因此，2011年成為完成有線網絡省網整合(包括區縣級)、跨區域并購和大規模推廣三網融合新業務的關鍵年。

　　市場表現：本行業的上述涉及大宗交易的個股中，有立思辰(33.66%)、啟明信息(23.76%)、拓維信息(20.00%)、恒生電子(11.99%)、藍色光標(7.76%)、鵬博士(-1.36%)、金亞科技(-1.75%)、浪潮軟件(-1.81%)和華誼兄弟(-3.22%)等9只個股11月以來跑贏上證指數(-5.22%)。從流動性來看，上述個股11月以來的累計換手率都超過了33%，其中，有網宿科技(173.88%)、浪潮軟件(144.67%)、啟明信息(144.49%)、銀江股份(128.01%)、金亞科技(127.12%)、拓維信息(97.74%)、立思辰(87.52%)、鵬博士(81.19%)、藍色光標(69.26%)、華誼兄弟(64.21%)和ST星美(51.08%)等10只個股的11月以來的累計換手率都超過了50%，相對相當活躍。

　　化工19只個股成交15億元

　　大宗交易情況：《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示，根據申銀萬國一級行業所分的化工行業11月份有13只個股在大宗交易市場活動，11月該行業成交數量為9665.67萬股，累計成交金額達15.99億元，占11月份大宗交易成交額的6.17%，這些個股分別為澄星股份(成交額32166萬元)、廣匯股份(成交額30022.38萬元)、東方鋯業(成交額26346萬元)、沃爾核材(成交額21567.63萬元)、南嶺民爆(成交額11741萬元)、華星化工(成交額9198萬元)、金路集團(成交額9110萬元)、青海明膠(成交額8104.6萬元)和中紡投資(成交額1641萬元)。

　　年度業績預告：11月在大宗交易活動的化工股中，有5只個股披露年度業績預告，4只預喜，1只預憂。其中，青海明膠預計2010年每股收益0.0049至0.0123元，凈利潤200至500萬元(上年同期凈利潤為-1688萬元)。盡管業績發生改變，但股東仍然在減持公司股份，自11月3日至11月4日共發生2筆大宗交易，總計金額8104.6萬元，總成交股數為1018.03萬股，成交價格最高為8.02元，最低為7.90元。買入方為申銀萬國證券股份有限公司成都槐樹街證券營業部，賣出方為海通證券股份有限公司天津長江道證券營業部。事實上，第二大股東青海四維信用擔保有限公司于2010年11月3日—5日，通過集中競價交易累計減持公司股份730萬股，占公司總股本的1.8%。截至2010年11月5日，青海四維仍持有公司股票1989萬股，占公司總股本的4.9%。

　　行業動態：數據方面，來自中國石油和化學工業聯合會的消息稱，10月份行業經濟運行繼續保持良好態勢，但因美元持續貶值，世界貿易保護主義呈現加強趨勢，行業出口正面臨更加復雜的形勢，能源及原材料價格上漲過快也令企業成本壓力繼續加大，全行業出口貿易增速在10月份繼續放緩。據統計，當月國內出口交貨值為400.9億元，同比增長19%，增幅比上月縮小2.8個百分點，為年內最低增幅。下半年以來，全行業出口交貨值增速減緩明顯加快，外需環境呈現惡化的趨勢。10月份全行業實現總產值7990.77億元，創歷史新高，同比增長30%，增幅比上月擴大3.9個百分點，占全國工業總產值的比重為12.71%。分行業看，化工行業10月份的產值增速達31.5%，明顯領先其他行業，其中農藥、合成材料和專用化學品增長較快。石油天然氣開采和煉油行業產值增幅分別為28.6%和27.7%。

　　此外，石油和化學規劃研究院副總工程師劉延偉表示，到2015年中國丙烯的產能將達到2200萬噸，產量為1980萬噸，消費量為2800萬噸。他表示，2000-2009年期間，中國丙烯產量的年均增長速度為11.67%。預計2010年產量將同比增長20.0%，市場開始復蘇。他預計，“2009年丙烯的產量為1150萬噸，預計2010年丙烯的產量為1380萬噸，占世界總產量的16.48%。” 

　　政策法規方面，財政部日前宣布，從今天起對各類氮肥、磷肥原料按35%的暫定稅率征收出口關稅，并征收75%的特別出口關稅。由此，近幾個月來日益瘋狂的化肥出口將得到遏制。公告稱，經國務院批準，自2010年12月1日起至12月31日止，對尿素、磷酸氫二銨、磷酸二氫銨及磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物按35%的暫定稅率征收出口關稅，并征收75%的特別出口關稅。12月1日前提前申報出口并在3個工作日內運抵海關監管區的，允許按原稅率執行。同時，商務部近日公告，自2010年11月30日起，繼續對原產于歐盟、美國和韓國的進口三氯甲烷實施反傾銷措施，實施期限為四年。

　　市場表現：本行業的上述涉及大宗交易的個股中，有廣匯股份(30.33%)、東方鋯業(24.58%)、中紡投資(18.42%)、青海明膠(12.47%)、南嶺民爆(9.76%)、沃爾核材(-4.19%)和金路集團(-4.81%)等7只個股11月以來跑贏上證指數(-5.22%)。從流動性來看，上述個股11月以來的累計換手率都超過了34%，其中，有沃爾核材(236.95%)、青海明膠(130.84%)、東方鋯業(126.42%)、澄星股份(108.46%)、華星化工(95.70%)、金路集團(72.97%)和廣匯股份(46.87%)等7只個股的11月以來的累計換手率都超過了46%，相對比較活躍。