□本版撰文 信息時報 見習記者 徐嵐
一則李冰冰身家縮水1187萬人民幣的報道,引發了市場對創業板股東身家縮水的關注。統計數據顯示,截至7月13日,相比最高峰時的市值,創業板自然人股東身家共計縮水逾600億元,其中約80%的自然人股東市值減少,近百自然人股東市值損失過億。曾經的第一高價股神州泰岳的董事長王寧,身家縮水至23.74億元,比起最高峰時縮水了43%。單以幅度而論,王寧身家縮水程度比中小板海普瑞的李鋰、李坦夫婦還要慘。
五成創業板個股破發
7月13日,在三部委否認樓市調控松動的影響下,深滬股市均出現1.5%以上的跌幅。與此相比,創業板的行情還算不錯,創業板指微漲0.10%。開盤交易的92只股票中,還有42只上漲,中元華電因高送轉預期,強勢漲停,硅寶科技、漢威電子均漲逾8%,億緯鋰能和中期業績大幅預增的中瑞思創,漲幅都超過5%。
只是,創業板7月 13日的飄紅無法掩蓋近一個月來的頹勢,一個月前創業板指還在1122.20點,而昨日已經下跌至931.08點。再看看個股,更是一片慘淡,截至7月 13日,創業板個股數量為93只,處于破發狀態的個股數量則達到48只,破發比例超過五成。
碧水源富豪身家遭腰斬
創業板整體走勢不佳,引發了總市值的跳水。截至7月13日,創業板93家上市公司總市值為3630.07億元,相較于6月13日的總市值4139.61 億,一個月內總市值縮水509.54億元,市值跌幅為12.31%。
總市值縮水,股東身家自然會隨之走低。統計數據顯示。截至7月13 日,創業板自然人股東身家共計縮水逾600億元,其中約80%的自然人股東市值減少,近百人市值損失過億。
作為今年上半年身家縮水最多的創業板富豪,碧水源的文劍平與劉振國,其市值相比最高峰時分別縮水了33.73億和25.30億,其縮水比例高達51.35%。而同樣在創業板富豪身家縮水排行榜中名列前十的趙敏,按寶德股份7月13日收盤價16.67元來算,現持有4590萬股市值為7.65億,相比其最高市值時的17.14億,財富縮水了9.48億,其縮水比更是高達55.35%,成為今年上半年縮水比例最高的創業板富豪。而寶德股份、碧水源、金亞科技及東方財富則成為今年上半年創業板縮水最大的個股,股價分別縮水55.35%、51.35%、50.00%和49.99%。
神州泰岳跌下神壇
當然,如果說到創業板股東身家縮水,就不能不提神州泰岳。作為曾經的中國第一高價股,神州泰岳董事長王寧身家跌宕狀況非常受關注。
2009年10月30日,王寧在深圳五洲賓館敲響了創業板開市的鐘聲。與他一同出現的是創業板第一批上市的另外27家公司的高管。王寧應該不曾想到,5個半小時后,他的身家已經超過18億。更不曾想,這只是王寧“紙上財富”不斷上漲的一個開端。
在2010年2月5日的業績快報中,神州泰岳就釋放了業績大增及10股派3元轉增15股的利好,自此,該股股價由120.31元高開并啟動上行。今年3月18日,神州泰岳發布年報,闊綽拋出10送 10派5元的紅包。同時,該公司營業收入約7.23億元,同比增39.18%,凈利潤2.71億元,同比增124.60%。到了今年3月22日,該股以 168.84元的價格收盤,成功地取代了價值投資標桿貴州茅臺而成為滬深兩市第一高價股。到了今年4月13日,該股創出237.99元新高。在股價創新高的同時,王寧的身家也上升到了將近42億元,這一天,離神州泰岳上市僅5個多月的時間,王寧的身家就翻了1.3倍多。
然而當股價一路上漲的時候,神州泰岳一直以股價虛高飽受詬病。安信證券分析師黃文戈認為,公司過去3年賴以實現高增長的兩個引擎——收入的高增長和毛利率的大幅提升目前已經遭遇到較大的問題,未來能否維持高速增長成為疑問,所以短期內股價大幅提升的可能性很小。截至今年7月13日,神州泰岳的股價下探至53.93元。受此影響,王寧的身家也縮水至23.74億元,比起最高峰時,縮水了43%。單以幅度而論,王寧身家縮水程度比中小板海普瑞的李鋰、李坦夫婦還要慘。
明星身家損失逾千萬
除了上市公司的高管,在2009年依靠創業板暴富的明星股東們,同樣未能逃脫市值大幅縮水的命運,馮小剛、黃曉明、李冰冰等人,損失的市值均以千萬計。
截至7月13日收盤,華誼兄弟股價為34.35元,經過今年上半年的送配股,馮小剛手中持有的華誼兄弟達576萬股,持股市值達1.98億元。但如果以去年10月30日,華誼兄弟上市首日創下的最高價91.8元計算,他手中的股票市值曾經高達2.64億。不到一年的時間,他的身家蒸發近三成,損失市值近7000萬。同為華誼旗下的藝人李冰冰、黃曉明等人,身家損失也逾千萬。
張紀中原持股216萬,身家縮水了1.42億。黃曉明配股之前持有180萬股,最高峰時身家達1.65億,現市值為1.24億,縮水超過4000萬。羅海瓊原持有54萬股,最高市值時身家接近5000萬,現市值為3700萬,縮水近1250萬。李冰冰、張涵予、任泉和胡可原持有量都為36萬股,手中的股票市值峰值曾達3304.8萬,現市值為2473.2萬,縮水831.6萬。
創業板仍是造富機器
別看現在創業板進行了高臺跳水,其創富機器的名號依然能保存。在上半年上市的新股中,上市首日即市值過億的富豪有653人,其中創業板占據半壁江山,而藏身其后的20家風投公司,平均回報逾5倍。歷經半年股市振蕩大跌,截至7月13日收盤,上半年新股過億富豪剩下不到600人。
創業板原始股東持股解禁高峰將于11月份到來,屆時將有11.99億股份進入市場流通,市值將達310.84億元。12月還將有2.3億股限售股解禁,市值約為 60億元。據統計,整個下半年,創業板累計解禁市值約為450億元,占當前流通市值的近一半。一夜暴富的財富,終究是賬面上的,惟有套現之后,才能換來真金白銀。雖然創業板股價上竄下跳,但相比其每股才0.5元到3元不等的成本,即使大部分股東身家縮水,他們依舊賺得盆滿缽滿。
機構幕后興風作浪
昔日明星后市難有大作為
先被爆炒再遭拋棄的創業板個股數不勝數,這或許應歸功于幕后基金公司的運作。有分析人士表示,如神州泰岳號稱創業板大盤股,但也只不過3000多萬股,其股價前期的迅速飆升便是機構操控的結果。但這樣的股票很容易被機構拋棄。2010年4月20日,除權后的創業板明星股神州泰岳終于退出了百元股隊伍,當天開盤不到10分鐘就被摔至跌停盤并成為當天創業板唯一跌停的個股。隨著股價的一路下跌,曾經潛伏于其中的機構紛紛選擇脫身而去。這更加速了股價的下跌。
事實上大多數高價股都不“長命”。 WIND統計顯示,在2006~2007年的大牛市中,股價曾經達到過50元以上的股票共有163只,其中200元以上的有3只,100~200元的有 20只。這些股票中,除貴州茅臺等少數公司能夠相對抗跌外,大部分在2008年的大熊市中被“打回原形”,曾經達到300元的中國船舶更是一度跌至30 元。并且,這些高價股下跌后,幾乎都沒有回到過最高點。對于神州泰岳等創業板個股來說,也許目前也正走上這樣的道路。
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