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背景解密

華帝股份

002035

10.02%

持有

灶具行業國內外對手林立，公司競爭地位有待增強。雖然公司借助奧運概念進行推廣，但銷售額增速并不突出，對KA渠道以來成都日益增強。同時奧運品牌推廣費用造成了毛利率下滑。目前公司估值合理，投資價值不突出。

啤酒花

600090

10.01%

增持

通過整合人力資源、市場、品牌和管理，公司啤酒業務獲得了大幅增長，成為扭轉業績的主要因素。由于占據市場之利，未來公司在外資方的推動下，啤酒業務仍有望維持較快增速。

南寧糖業

000911

9.99%

減持

在對糖價大幅回升預期缺乏有效支持的前提下，當前股價已經超過06年公司處在盈利鼎盛時期的水平，這對一家盈利周期性波動特征極為明顯的公司而言顯然很不合理。

豐原生化

000930

5.19%

中性

轉讓徽商銀行3500萬股、乙醇燃料補貼提高、三季度這就調整三項總計增加凈利潤5億，成為業績好轉主要因素。隨著油價高企，國家有望出臺扶持新能源的政策，公司業績可能迎來轉折。不過公司當前股價已經反應利好。

萬東醫療

600055

4.63%

中性

公司主要產品X射線機和核磁共振儀。目前公司正通過股權轉讓方式將非核心業務逐步剝離以強化主業。今后將向高端產品發展。政府政策利好是公司發展主要保障。