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背景解密

通威股份

600438

8.64%

買入

增發(fā)未通過將給公司未來幾年業(yè)務(wù)開展帶來一定負面的影響。但公司在水產(chǎn)飼料領(lǐng)域的品牌壁壘、規(guī)模優(yōu)勢都相當明顯。未來將著力定位于“飼料＋品牌食品”的優(yōu)秀供應(yīng)商。

金牛能源

000937

7.13%

推薦

計提沉陷費用短期影響金牛盈利能力，但幅度有限。公司作為煉焦煤生產(chǎn)商所具有的內(nèi)升性增長機會和集團資產(chǎn)注入產(chǎn)生的外延式擴張機會將繼續(xù)支持企業(yè)高速增長。

全聚德

002186

6.74%

中性

公司作為國內(nèi)高檔餐飲業(yè)龍頭，旗下各門店盈利能力良好，未來仍將穩(wěn)步擴張。同時奧運會將給企業(yè)帶來較大基于。短期來看，首旅集團旗下老字號資產(chǎn)注入可能性小，但中長期來看注入成為必然。盡管經(jīng)歷了大幅下挫，公司目前股價仍偏高。

中國遠洋

601919

3.89%

買入

寶鋼與BHP新長協(xié)合同年供貨量增長66.67％，消除了對國際海運鐵礦石貿(mào)易運量存在重大不確定性的擔憂。同時公司以“租入租出收益為主”的盈利模式受BDI漲跌影響小，業(yè)績未來仍將保持穩(wěn)定增長。

深發(fā)展

000001

3.75%

推薦

公司全年業(yè)績超預期幅度相對較大。4季度利差超預期以及撥備計提小于預期成為盈利提升的最大因素。08年公司不良貸款規(guī)模可能仍較大，但向?qū)氫摷瘓F非公開發(fā)行充實了公司的核心資本。