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數據：中報QFII調倉變化統計分析

http://www.sina.com.cn 2006年09月08日 23:33 聚源數據

　　市值下降 行動積極 看好后市沒有改變

　　聚源數據研究所 謝虎 鄧海

　　2006.08.27

　　截止8月26日，共有1145家上市公司公布了半年報，其中有156家的十大流通股東中出現了QFII的身影，比起第一季度QFII介入的169家公司略有減少，雖然與第一季度一樣共有26只QFII現身，但有所不同的是截止8月26日，野村證券、大和證券和巴克萊銀行還未有持股，而日本第一生命保險、淡馬錫富敦投資和AIG全球投資則是第一次出現在A股上市公司的流通股東行列以6月30日期末所持個股收盤價計算，持有市值為1353233.09萬元，比起第一季度末(3月31日)1835979.54萬元的持股市值，下降了26.29%(雖然上市公司的半年報還未全部公布完畢，但考慮到80%以上的公司都已披露，而一般來講后期披露中報的公司多以一些業績較差的個股為主，QFII介入的可能性不大，所以暫時可做如此判定)。這樣的一些變化說明QFII對市場的什么看法呢？通過其兩個季度的持股變化，也許可以看出一些端倪。

　　QFII扎堆現象有所增加，扎堆個股在調整行情中表現較好

　　從QFII所持個股中QFII家數的情況來看，QFII“單打獨斗”的習慣依然沒有明顯的變化，156只所持個股中有95只僅有一家QFII把守，但抱團的情況有所增加，最為明顯的是同一個股5家以上QFII扎堆的達到了14家，占持股情況的8.97%，而在第一季度，這一比例才僅有1.69%。QFII持股在建倉期(即從4月1日到6月30日)的表現依然與第一季度一樣，呈現出QFII持有家數越少，整體表現越好的趨勢，僅一家QFII持有的個股整體平均漲幅為51.86%，三家以上QFII持有的個股的整體平均漲幅就只有38.22%，而五家以上的則僅有31.78%。但這一現象在市場進入第三季度的調整期后，卻出現了完全相反的情況，五家以上QFII持股的整體平均跌幅僅為1.05%，三家的為下跌3.03%，而僅有一家QFII把守的個股整體平均跌幅則高達7.03%。

　　增倉個股的比例明顯小于第一季度，而減倉個股的比例遠遠高于第一季度

　　從已公布中報的公司來看，本期QFII增持、新進、減倉、持股不動的個股比為50：54：45：7，而第一季度為82：61：18：8，同第一季度一樣，整體表現最好的依然是新進個股。從第一季度持股中完全剔除的有31只個股。增倉個股的比例明顯小于第一季度，而減倉個股的比例又遠遠高于第一季度。

　　QFII各類持股整體平均表現

動向

家數

建倉期漲跌幅 (%)

調整期漲跌幅 (%)

增倉

50

44.13

-5.76

新進

54

54.28

-3.66

減倉

45

38.64

-8.15

不變

7

35.98

-10.11

　　注：建倉期指第二季度，即4月1日至6月30日，調整期指7月1日至8月25日

　　資料來源：聚源e財訊 聚源數據制表

　　剔除個股第二季度概況

股票代碼

股票名稱

第二季度復權區間漲跌幅 (%)

凈利潤增長率

(06中期)(%)

每股收益

(06中期)(元)

000090

Ｇ 天 健

48.42

141.67

0.25

000423

東阿阿膠

116.89

12.69

0.15

000531

Ｇ穗恒運

42.73

2.58

0.25

000608

Ｇ 陽 光

-0.18

-46.95

0.13

000616

Ｇ 億 城

13.58

56.81

-0.02

000619

Ｇ海型材

22.50

0.59

0.20

000657

中鎢高新

142.36

-286.99

-0.06

000726

Ｇ 魯 泰

20.30

3.99

0.41

000768

Ｇ 西 飛

146.80

48.01

0.06

000861

Ｇ 海 印

52.50

271.86

0.07

000875

Ｇ 吉 電

55.73

241.34

0.05

000927

Ｇ 夏 利

42.05

223.25

0.12

000930

Ｇ 豐 原

41.13

6.38

0.09

000983

Ｇ 西 煤

17.15

4.34

0.42

000989

Ｇ九芝堂

29.64

-31.66

0.07

002023

海特高新

57.41

0.06

0.16

002032

蘇 泊 爾

96.31

44.25

0.24

600001

Ｇ 邯 鋼

21.12

-45.33

0.15

600011

Ｇ 華 能

16.14

22.59

0.16

600166

Ｇ 福 田

73.08

-220.63

-0.06

600315

Ｇ 家 化

83.90

61.29

0.31

600320

Ｇ 振 華

54.82

32.93

0.50

600356

Ｇ 恒 豐

33.70

-24.61

0.21

600428

Ｇ 中 遠

3.95

-38.86

0.37

600459

Ｇ 貴 研

57.54

95.16

0.18

600500

Ｇ 中 化

47.30

-50.43

0.18

600616

Ｇ 食 品

62.50

34.28

0.30

600674

Ｇ 川 投

24.43

-2.40

0.12

600685

Ｇ 廣 船

114.81

266.35

0.15

600754

Ｇ 錦 江

23.58

13.50

0.16

600886

Ｇ 華 靖

11.19

-13.71

0.31

　　資料來源：聚源e財訊 聚源數據制表

　　對前期市值最大個股的大幅減倉是本期QFII總體市值大幅下降的重要原因

　　第一季度QFII持有市值最大的10只個股中，除了G寶鋼、G滬機場、G上港還未公布中報，在已公布中報的其它7只個股中，僅有G燕啤得到增持，而G招行、G鞍鋼、G萬科A、G海螺、G華菱、G中興則居大幅減倉的前六名，如果以6月30日的收盤價計算，僅這6只個股減少的市值就達296184.91萬元，這是第二季度QFII整體市值下降的一個重要原因。但雖然經過大幅的減倉，G鞍鋼和G中興依然居QFII持股中市值最大個股的第一和第三位，第二位則是G燕啤。而QFII增減倉的理由似乎與業績無關，如減倉的最大的這6只個股中，除了G華菱和G中興中期業績同比有所下降，其它4只個股都有大幅的提高，而增倉的G燕啤，中期凈利潤同比增長率僅為5.25%。這說明了QFII的大幅減倉并一定完全是對這些個股基本面看淡，很有可能僅僅是為了從調整持有市值過重的股票而做出的減倉行為。

　　增倉個股的行為表現出依然看好后市

　　本期QFII增倉市值最大的是G宇通，截止6月30日，QFII持股已達到其流通股本的15.93%，而在8月16日的公司公告中，QFII對其持股比例超過16%，這是自QFII入市以來，第一次越過16%的黃線。按《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》規定，QFII對單個上市公司的持股比例總和不得超過該公司股份總數的20%。增倉市值第二位的是G五糧液，值得注意的是這是QFII在新進個股中的大手筆，聯系另外增倉的酒類個股GST酒花和G茅臺，以及上文提到的G燕啤，在已公布中報的酒類上市公司里，QFII實行了全面增倉。在增倉市值較大的G三愛富身上，出現了兩種截然不同的情況，一季末公司前10大流通股股東中有9家國內保險和基金等機構，中報前十大流通股東則完全換了一副面孔，基金大部分出逃，而日興資產、花旗、匯豐等5家QFII扎堆介入，共計持有公司10.68%的流通股。

　　首次越線、酒類個股的全面增持、逆國內基金而動，雖然整體持股市值有所下降，但QFII的種種行為說明了其看好后市的態度依然沒有改變。

證券代碼

證券簡稱

本期持股數 (萬股)

持股占流通股本比例 (%)

同上期增減 (萬股)

期末持股市值

(萬元)

每股收益

（ 06中期)(元)

建倉期復權區間漲跌幅 (%)

調整期復權區間漲跌幅 (%)

000001

深發展Ａ

2035.96

1.44

826.00

15391.86

0.24

18.68

-7.54

000002

Ｇ萬科Ａ

4959.69

1.71

-9453.78

28022.25

0.31

-13.74

15.93

000005

Ｇ ST星源

117.08

0.31

117.08

470.66

0.10

125.84

-1.90

000019

Ｇ深寶Ａ

63.00

1.58

0.00

496.44

0.04

45.93

-7.53

000021

Ｇ深科技

389.69

1.25

389.69

3413.68

0.19

37.37

-11.87

000027

Ｇ深能源

460.41

0.83

460.41

3733.93

0.27

23.89

-8.75

000031

Ｇ中糧地

1047.16

3.39

-296.37

6000.23

0.11

5.07

29.84

000039

Ｇ 中 集

1997.12

3.30

-69.48

32153.63

0.61

75.76

-18.52

000050

Ｇ深天馬

1177.73

9.81

1177.73

8373.66

0.13

87.26

-9.99

000060

Ｇ 中 金

274.92

0.75

274.92

3664.68

0.67

67.07

-10.35

000063

Ｇ 中 興

1994.14

5.28

-781.65

57052.35

0.39

-6.59

-3.70

000157

Ｇ 中 聯

435.99

2.58

435.99

6042.82

0.50

47.40

-8.29

000401

Ｇ 冀 東

387.00

0.84

387.00

1486.08

0.08

19.55

-6.51

000410

Ｇ 沈 機

350.00

1.94

350.00

4833.50

0.18

64.99

-3.69

000501

Ｇ武商Ａ

1185.88

4.30

412.52

7565.91

0.08

130.29

-15.36

000527

Ｇ 美 的

738.78

1.77

-219.25

6168.81

0.50

37.82

2.40

000528

Ｇ 柳 工

169.85

0.65

169.85

1379.18

0.42

43.46

-4.68

000541

Ｇ 佛 照

213.99

1.46

213.99

2082.12

0.32

9.04

-10.38

000554

泰山石油

88.62

0.30

-100.00

508.68

0.06

41.73

-6.10

000568

Ｇ 老 窖

942.04

2.83

13.00

13782.05

0.22

147.97

-15.58

000630

Ｇ 銅 都

1009.98

1.84

-850.00

6514.37

0.36

18.13

-4.65

000651

Ｇ 格 力

757.86

2.80

757.86

10413.00

0.58

29.87

-9.97

000659

Ｇ 中 富

1513.26

3.40

-74.25

4751.64

0.10

25.60

-11.78

000668

武漢石油

40.00

0.80

40.00

356.00

0.22

19.30

-5.96

000680

Ｇ 山 推

664.38

1.47

110.73

3600.94

0.25

138.32

-6.09

000698

Ｇ 沈 化

158.34

0.63

34.65

904.12

0.13

37.26

-5.78

000700

Ｇ 模 塑

100.00

0.54

100.00

364.00

0.08

63.23

-14.01

000728

北京化二

204.07

1.96

204.07

1153.00

-0.43

87.71

9.03

000729

Ｇ 燕 啤

7154.16

14.84

1119.14

61168.07

0.14

49.11

-13.45

000731

四川美豐

611.24

6.05

37.43

6699.19

0.61

31.10

15.15

000751

Ｇ 鋅 業

300.00

0.52

300.00

1419.00

0.15

118.11

6.77

000758

Ｇ 中 色

1436.45

4.20

913.75

11922.54

0.15

53.13

-7.83

000778

Ｇ 鑄 管

786.58

2.12

-117.28

4900.39

0.34

16.67

0.80

000825

Ｇ 太 鋼

2699.97

3.44

799.98

16928.81

0.25

61.35

-20.41

000826

Ｇ 合 加

643.72

7.92

0.00

3913.82

0.10

31.03

-0.16

000858

Ｇ五糧液

2006.96

2.25

2006.96

29181.20

0.30

117.53

-14.99

000898

Ｇ 鞍 鋼

########

16.08

-8862.38

92753.56

0.51

18.25

-12.09

000900

Ｇ現投股

365.24

1.40

365.24

3287.16

0.35

40.32

-16.22

000911

Ｇ 南 糖

292.79

2.33

-369.43

3542.76

0.68

52.89

-19.42

000932

Ｇ 華 菱

2834.77

3.22

-9920.91

10885.52

0.14

10.06

-8.59

000937

Ｇ 金 牛

129.01

0.39

129.01

802.44

0.30

18.72

-17.36

000951

Ｇ 重 汽

192.50

1.67

192.50

2729.65

0.34

58.44

-18.69

000960

Ｇ 錫 業

213.47

0.84

-250.00

1430.25

0.06

-5.31

-16.87

000970

Ｇ 三 環

852.61

2.94

-28.00

10555.31

0.14

34.41

-26.74

000987

Ｇ穗友誼

228.15

1.98

228.15

2550.72

0.28

68.12

-4.83

002003

偉星股份

106.91

3.64

106.91

1088.34

0.28

33.67

10.41

002027

七喜控股

100.00

0.98

100.00

712.00

0.13

53.30

-20.51

002031

巨輪股份

821.01

12.31

821.01

6338.20

0.20

28.76

31.74

002036

宜科科技

212.63

3.89

82.03

1732.93

0.13

74.26

-7.36

002038

雙鷺藥業

41.49

1.38

41.49

583.35

0.25

38.15

1.21

002046

軸研科技

40.49

1.04

40.49

636.50

0.19

46.82

-18.00

600000

Ｇ 浦 發

1573.48

1.34

478.49

15593.19

0.41

20.18

-3.23

600007

Ｇ 國 貿

905.31

4.53

905.31

5884.52

0.15

58.32

-0.77

600008

Ｇ 首 創

1228.34

1.57

-1195.88

6006.58

0.08

14.03

-12.68

600011

Ｇ 華 能

2709.42

4.17

1453.58

13628.38

0.16

16.14

-9.74

600012

Ｇ 皖 通

731.16

2.44

731.16

3948.26

0.19

16.81

-0.74

600016

Ｇ 民 生

3955.24

0.97

-1109.16

17284.40

0.17

16.16

-2.97

600026

Ｇ 中 海

635.43

1.41

294.80

4054.04

0.39

14.58

10.19

600029

南方航空

1011.37

1.01

-29.40

2771.15

-0.19

10.48

-14.60

600030

Ｇ 中 信

714.97

1.32

-335.03

11325.12

0.21

108.15

-16.92

600033

Ｇ閩高速

748.09

2.60

0.00

6074.49

0.26

33.60

-11.48

600036

Ｇ 招 行

5632.98

1.20

#########

43430.28

0.23

21.15

8.56

600050

Ｇ 聯 通

########

1.57

7384.61

31615.63

0.08

16.69

-3.31

600059

Ｇ 龍 山

133.94

0.97

-481.40

1198.76

0.04

51.99

-12.29

600062

Ｇ 雙 鶴

288.02

1.29

69.82

1898.05

0.20

61.09

10.32

600066

Ｇ 宇 通

4216.29

15.93

3520.00

34995.21

0.19

58.42

-0.96

600072

Ｇ 江 南

74.00

0.34

74.00

371.48

0.02

116.55

-9.16

600078

Ｇ 澄 星

258.99

1.37

158.99

1370.06

0.08

35.01

13.99

600089

Ｇ 特 變

1630.87

5.66

364.70

21021.91

0.27

90.80

-10.00

600090

GST酒花

1987.95

10.38

592.80

8866.26

0.04

34.74

-8.74

600096

Ｇ云天化

965.00

4.60

513.65

9235.05

0.64

36.28

-3.76

600104

Ｇ 上 汽

1478.83

1.12

-1138.90

8665.94

0.17

75.07

-13.48

600114

Ｇ 東 睦

418.13

4.27

40.00

2249.54

0.04

13.55

-16.17

600125

Ｇ 鐵 龍

1598.57

4.01

145.82

12069.20

0.15

38.80

-8.61

600150

Ｇ 重 機

542.10

5.33

-341.53

11964.15

0.44

113.03

-12.60

600160

Ｇ 巨 化

150.00

0.65

-1118.30

901.50

0.14

40.36

-18.97

600176

Ｇ 玻 纖

78.91

0.55

78.91

583.14

0.14

22.55

-7.85

600188

Ｇ 兗 煤

886.64

2.46

-2997.57

6472.47

0.27

25.52

-15.07

600205

山東鋁業

1778.78

9.26

-475.82

32444.95

0.96

24.42

-17.76

600210

Ｇ 紫 江

4025.72

5.19

2981.78

10587.64

0.05

20.64

-12.17

600227

Ｇ 赤天化

33.50

0.35

0.00

288.77

0.54

15.90

-3.02

600232

Ｇ 金 鷹

904.55

11.71

62.28

5499.66

0.22

25.30

-2.14

600258

首旅股份

399.98

5.71

399.98

4167.79

0.11

44.08

17.27

600261

Ｇ浙陽光

120.00

1.92

120.00

1629.60

0.33

44.01

-8.91

600262

Ｇ 北 重

115.36

1.75

115.36

1192.82

0.05

144.02

-25.63

600267

Ｇ 海 正

739.82

4.90

-136.71

4794.03

0.08

20.29

-18.06

600283

錢江水利

409.98

4.82

409.98

2447.58

0.02

64.01

-9.21

600298

Ｇ 安 琪

128.99

2.79

31.27

1778.77

0.30

64.30

12.47

600302

Ｇ 標 準

276.93

1.78

76.32

1248.95

0.19

31.10

-7.10

600305

Ｇ 恒 順

184.84

3.55

42.66

2018.45

0.16

36.89

-11.54

600308

Ｇ 華 泰

416.61

1.28

169.02

3291.22

0.38

28.05

-12.66

600309

Ｇ 萬 華

957.61

2.08

367.95

13885.35

0.27

35.48

-1.79

600322

Ｇ 天 房

953.76

3.57

-705.71

4692.50

0.03

20.87

-14.63

600323

Ｇ 南 海

266.49

1.78

30.66

2217.20

0.21

22.83

-8.05

600330

Ｇ 天 通

1141.12

5.22

1141.12

6561.44

0.12

61.11

10.26

600350

Ｇ魯高速

673.70

1.01

100.96

2459.01

0.13

18.80

-9.32

600352

Ｇ 龍 盛

1669.53

8.05

-806.83

7195.67

0.14

21.49

-9.05

600362

Ｇ 江 銅

196.29

0.70

5.66

2227.89

0.71

84.55

-7.31

600391

Ｇ 成 發

67.74

1.35

-5.00

837.27

0.16

86.62

-7.05

600405

Ｇ動力源

93.27

1.88

50.00

748.96

0.05

19.32

-7.60

600406

國電南瑞

316.12

4.05

0.00

8655.37

0.15

42.46

-24.54

600418

Ｇ 江 汽

1663.99

2.53

-840.00

8253.39

0.31

21.51

-20.16

600423

Ｇ 柳 化

132.99

1.31

132.99

1117.12

0.30

16.44

5.71

600432

Ｇ 吉 恩

54.99

0.72

54.99

846.30

0.48

12.91

19.25

600438

Ｇ 通 威

1460.37

10.58

730.19

13201.74

0.12

39.19

-8.41

600467

Ｇ好當家

287.91

3.69

287.91

2441.48

0.26

56.24

25.59

600470

Ｇ 六 國

179.12

1.75

179.12

1329.07

0.16

56.70

-14.56

600495

Ｇ 晉 西

448.47

8.37

-82.41

4493.67

0.27

26.50

39.82

600510

Ｇ黑牡丹

2758.97

14.50

1470.60

11698.03

0.13

42.02

-19.81

600513

Ｇ 聯 環

20.25

0.75

0.00

162.20

0.07

23.80

-9.74

600517

Ｇ 置 信

169.91

2.17

169.91

1784.06

0.15

167.57

12.67

600519

Ｇ 茅 臺

505.94

1.67

129.70

24001.79

0.64

77.77

-7.17

600521

Ｇ 華 海

799.58

7.83

190.25

8979.28

0.30

15.53

16.65

600529

Ｇ 藥 玻

835.15

5.40

-409.70

5119.47

0.22

33.98

-13.87

600533

Ｇ 棲 霞

122.82

1.60

-290.98

1370.67

0.61

10.94

13.71

600535

Ｇ天士力

248.87

2.57

0.00

4178.53

0.27

55.65

-14.29

600547

Ｇ魯黃金

485.25

6.47

-52.79

14014.02

0.35

51.98

-4.95

600549

Ｇ 廈 鎢

344.98

2.23

39.87

5281.64

0.25

49.78

-12.61

600550

Ｇ 天 威

2206.73

17.51

515.03

48283.25

0.20

34.13

-17.09

600567

Ｇ 山 鷹

1404.35

3.84

1404.35

4578.18

0.07

45.80

-7.06

600583

Ｇ 海 工

835.06

2.66

125.33

19122.87

0.36

53.33

-3.49

600584

Ｇ蘇長電

147.80

1.27

147.80

1204.57

0.12

42.61

2.58

600585

Ｇ 海 螺

1358.95

6.79

-3456.34

18739.92

0.39

37.90

4.28

600590

Ｇ 泰 豪

266.76

3.78

94.46

2480.87

0.11

70.33

-3.98

600591

Ｇ 上 航

599.69

1.54

-918.90

1757.09

-0.15

23.63

-16.72

600592

Ｇ 龍 溪

1082.71

16.66

-205.23

13165.75

0.28

47.21

-15.95

600598

Ｇ北大荒

429.99

0.89

179.99

1947.85

0.16

45.44

-4.19

600627

上電股份

415.13

8.14

415.13

6970.03

0.55

37.85

0.06

600628

Ｇ新世界

597.45

2.03

597.45

5251.59

0.17

11.69

-12.40

600636

Ｇ三愛富

1902.30

10.68

1304.22

15465.70

0.16

32.07

-13.16

600641

Ｇ 萬 業

215.00

1.20

77.00

1257.75

0.30

0.69

12.64

600642

Ｇ 申 能

1653.32

1.87

-1466.58

10151.38

0.35

26.04

-12.87

600655

Ｇ 豫 園

162.04

0.99

-47.24

1662.53

0.18

58.42

-8.97

600660

Ｇ 福 耀

2489.69

5.87

-750.66

20216.28

0.29

48.72

-11.08

600686

Ｇ 金 龍

902.94

9.28

902.94

10681.78

0.31

69.90

-13.78

600693

東百集團

124.20

1.72

-17.48

1235.79

0.15

75.18

-21.11

600702

Ｇ 沱 牌

95.00

0.46

95.00

458.85

0.03

63.75

-9.73

600710

Ｇ 常 林

148.21

0.75

-324.53

652.12

0.06

100.28

-11.82

600717

Ｇ天津港

3018.73

4.55

775.03

25357.33

0.17

52.68

-10.00

600750

Ｇ 江 中

238.14

2.89

238.14

2433.79

0.25

91.57

-8.02

600761

Ｇ 合 力

812.37

4.56

-8.30

11958.09

0.41

121.61

-7.81

600795

國電電力

1039.97

1.69

0.00

8434.16

0.17

42.28

-13.93

600808

Ｇ 馬 鋼

1021.85

1.27

454.48

2932.71

0.17

19.58

-9.41

600824

Ｇ 益 民

904.93

3.82

408.21

5574.37

0.28

21.50

-9.42

600832

Ｇ 明 珠

459.29

0.75

459.29

4707.72

0.12

41.25

-8.00

600870

廈華電子

124.93

0.82

124.93

664.63

0.12

32.34

0.00

600875

Ｇ 東 電

119.98

1.57

119.98

2048.06

0.83

44.43

6.85

600879

Ｇ 火 箭

759.06

2.20

759.06

10239.72

0.19

41.26

-7.93

600897

Ｇ廈空港

459.06

6.80

133.95

5550.04

0.20

39.68

-16.84

600900

Ｇ 長 電

7118.33

2.62

522.57

48760.56

0.16

9.81

-6.57

600963

Ｇ 岳 紙

850.64

5.45

116.02

5767.34

0.09

54.00

-1.47

600970

Ｇ 中 材

119.33

2.06

-12.16

3202.82

0.38

52.46

-8.30

600973

Ｇ 寶 勝

304.11

3.85

120.11

2095.32

0.19

23.38

-0.44

600976

Ｇ 健 民

23.38

0.53

23.38

295.52

0.08

37.87

-18.51

600978

Ｇ 宜 華

605.88

5.80

605.88

4731.92

0.20

60.37

38.46

600993

Ｇ馬應龍

120.66

6.70

120.66

4131.40

0.77

42.02

-7.92

　　注：建倉期指第二季度，即4月1日至6月30日，調整期指7月1日至8月25日

　　資料來源：聚源e財訊 聚源數據制表

　　新浪財經提醒：>>文中提及相關個股詳細資料請在此查詢

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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