晉西車軸：快成長鐵路車輛零部件供應商
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“十二五”鐵路貨車需求預測約37.6萬輛，較“十一五”增長約62%。車軸產品競爭力強，份額穩居第一。與馬鋼合作，實現高速鐵路輪軸優勢互補。貨車產品延伸到罐車，結構得到改善。預計12-14年EPS為0.42、0.53和0.68元，對應13年PE26.3倍，如考慮非公開發行攤薄，對應13年PE為38倍，給予“審慎推薦-A”評級。
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