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　　海通證券

　　從公司歸屬母公司凈利潤的構成來看，投資收益占歸屬母公司凈利潤的比重為90%左右。進一步來看，公司投資收益主要來源于富維江森飾件和天津英泰。其中富維江森飾件主要配套一汽大眾；天津英泰主要配套一汽豐田二、三工廠。預測2012-2014年公司的EPS分別為1.79元、1.85元和2.20元，日系車終端需求的逐步復蘇有利于提升公司短期估值水平，維持“買入”評級，目標價16.65元，對應公司2013年9倍的PE。

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