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公司公布10月銷售數據。公司10月份實現簽約面積73.30萬平方米,同比增長28.73%;10月單月銷售同比大增,環比跌幅收窄。銷售目標已實現,全年預計可達950-1000億元。當月拿地力度加大,但土地獲取仍以補庫存為主。財務安全,預收充足,業績保障度高。預計公司12-14年EPS預計分別為1.17元、1.55元及2.02元,對應PE分別為9.1X、6.9X及5.3X。公司NAV為14.05元,當前股價較此折價達24%。保利地產[微博]由資源占有優勢、跨區發展優勢及品牌優勢所帶來的銷售及規模的增長將增強公司長期發展的能力并持續擴大其市場占有率,增強及穩固其在行業中的龍頭地位,具有長期投資價值,維持“增持”評級。
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