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　　東方證券

　　集團五家公司注入上市公司，預計增厚2012年業績約0.09元。國電南瑞發行股份購買南瑞集團所持的北京科東100%股權、電研華源100%股權、國電富通100%股權、南瑞太陽能75%股權和穩定分公司股權。標的公司成長性和盈利能力較好，與上市公司有較大的協同效應。集團多個公司與南瑞依然存在同業競爭，將持續履行消除同業競爭的承諾。預計2012-2014年EPS分別為0.80、1.05、1.29元(原預測0.75、1.00、1.25元)，當前2013年PE 16倍，低于可比公司2013年20倍PE，給予2013年21.2倍PE估值，對應目標價22.26元，維持公司“買入”評級。

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