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雪迪龍:業(yè)績增速改善 看好脫硝帶來彈性
新浪提示：本文屬于研究報告欄目，僅為分析人士對一只股票的個人觀點和看法，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。
國金證券 趙乾明
投資建議：
我們根據(jù)公司中報情況，仍然維持之前的盈利預(yù)測，預(yù)測公司2012-2014年EPS分別為0.83元、1.193元和1.374元，同比分別增長40.09%、43.71%和15.16%，目前股價對應(yīng)27×12PE和19×13PE。
我們認為公司1-2年內(nèi)將充分受益于脫硝行業(yè)爆發(fā)帶來的訂單和業(yè)績高彈性，是典型的高訂單彈性品種，1-2年內(nèi)的增長確定性較高，維持“買入”評級。
風險提示：
脫硝工程建設(shè)進度低于預(yù)期導(dǎo)致脫硝訂單收入確認延遲的風險；受到宏觀經(jīng)濟持續(xù)下滑影響，導(dǎo)致工業(yè)過程分析業(yè)務(wù)低于預(yù)期的風險。
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