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　　●我們近期對公司進行了實地調研，公司在春節前后受雪災影響較小，僅物流方面有所延遲，未有拉閘限電現象發生；我們預計公司即將于3月份摘帽，隨后其股改承諾的資產注入也將如期進行。

　　●通過此次調研，我們對公司的自身定位有了重新認識，我們認為未來的中鼎股份將成為涉及汽車、石油、鐵路、航空航天等多個領域的綜合類特種橡膠制品企業。

　　●特種橡膠制品廣泛應用于汽車、工程機械、鐵路、石油和航空航天等多個領域，其產品開發和生產工藝流程基本一致，因此中鼎股份進入汽車以外的市場并不存在技術和設備方面的障礙。

　　●但鐵路、石油和航空航天等領域多具有國有或軍工背景，因此其進入壁壘主要體現在行政性的準入資質，中鼎股份未來將充分利用資本平臺，以收購、合作和技術輸出等方式進入這些行業。

　　●我們認為中鼎股份將下游市場延伸至汽車以外的特種橡膠制品行業后，市場容量更為巨大，而公司可以憑借自身的技術和規模優勢，專注于盈利能力較高的中高檔產品，例如公司在涉及汽車安全性的剎車類橡膠件市場份額已超過60%，該類產品毛利率高達40%。

　　●我們認為中鼎股份最大的投資亮點在于公司可持續的快速增長潛力，繼續看好公司的長期投資價值，如果按照定向增發35百萬股假設，我們預測完成資產注入后，公司2008年、2009年全面攤薄EPS為0.706元和0.956元，我們維持公司未來6-12個月28.68元目標價位，維持公司“買入”建議。

　　(國金證券)