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　　羅果　東方證券

　　產(chǎn)能擴(kuò)張奠定高增長基礎(chǔ)。到2008年，公司汽車玻璃產(chǎn)能將由目前的650萬套增加到1200萬套。

　　公司國內(nèi)汽車玻璃OEM市場占有率約50%，維修市場占有率約40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于主要競爭對手。

　　公司國際維修市場和OEM市場占有率約6%，大幅低于PPG、加迪安、皮爾金頓、圣戈班、ASAHI等跨國企業(yè)，未來市場拓展空間較大。

　　浮法玻璃線擴(kuò)產(chǎn)，提高汽車玻璃原片自給率。公司在建海南兩條浮法玻璃線預(yù)計將于今年8月和年底先后點(diǎn)火，全部達(dá)產(chǎn)后，公司將擁有9條浮法玻璃線，其中5條可生產(chǎn)汽車級玻璃，基本實(shí)現(xiàn)汽車玻璃原片全部自給我們預(yù)測公司07年和08年EPS分別為0.93元和1.23元，維持“增持”評級。