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　　●我國的體外診斷試劑行業處于成長的初期，受益于醫療消費水平的提高、醫療體制改革的推動、國家產業政策的扶持，以及本身具有的一次性消費的特點，診斷試劑行業將會以15%-20%的速度高速增長。而核酸診斷試劑是診斷試劑行業中增長最快的產品，達安基因作為核酸診斷試劑的絕對龍頭企業，將是行業高速增長的最大受益者。

　　●公司的戰略目標是打造上下游一體化，試劑、儀器、臨床檢驗服務協同發展的診斷產業龍頭，這一戰略將使公司從國內診斷試劑行業中脫穎而出。圍繞這一目標，公司采取了多項舉措，完善試劑產品鏈，加強自產儀器開發，引入戰略投資者，建設全國連鎖臨床醫學檢測網絡。

　　我們對血篩市場進行了深入的分析，認為2008年、2009年的市場規模分別為1億、2億元，公司在其中將占據35%-50%的市場份額，增加公司凈利潤1100萬、2100萬元，增厚EPS 0.09元、0.17元。由于全國連鎖臨床醫學檢測網絡建設需要較長的時間，因此對公司2008年、2009年業績不會產生重大影響，但是長期來看，公司具有突破性發展的機會。

　　●預計2007-2009年EPS分別為0.27、0.48、0.77元，年均復合增長率69%。6-12個月目標價格26.00元，相當于2008年54倍PE，2009年34倍PE，給予公司“強烈推薦”的投資評級。

　　(中投