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　　今日，桂林旅游(000978)公告披露了其非公開發(fā)行不超過7000萬股股份的融資計(jì)劃。

　　根據(jù)公司發(fā)行公告顯示，桂林旅游擬向不特定對(duì)象公開發(fā)行不超過7000萬股(含7000 萬股)A股，募集資金約117,353.51萬元，募集資金投資項(xiàng)目包括：向控股股東桂林旅游發(fā)展總公司收購(gòu)其獨(dú)資企業(yè)桂林漓江大瀑布飯店100%權(quán)益；償還桂林漓江大瀑布飯店向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行桂林象山支行借取的長(zhǎng)期貸款；整體收購(gòu)桂林市“兩江四湖”環(huán)城水系項(xiàng)目；銀子巖景區(qū)改擴(kuò)建工程等四個(gè)項(xiàng)目。本次發(fā)行價(jià)格不低于公告招股意向書前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前一個(gè)交易日的均價(jià)。

　　桂林旅游發(fā)展總公司目前持有公司63,885,709 股股份，占公司總股本的36.09%；桂林旅游發(fā)展總公司的控股子公司——桂林五洲旅游股份有限公司是公司的第二大股東，持有公司30,274,065股股份，占公司總股本的17.10%，桂林旅游發(fā)展總公司合計(jì)控制公司53.19%的股份，是本公司的控股股東。因此，公司此次收購(gòu)行為構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。

　　桂林漓江大瀑布飯店原名桂林漓江飯店，系于1976年8月10日設(shè)立的全民所有制企業(yè)，隸屬于桂林市旅游局。為適應(yīng)旅游市場(chǎng)發(fā)展需要，桂林漓江飯店于2001年2月歇業(yè)，進(jìn)行全面改擴(kuò)建，共投入資金4.16億元。2002年11月，改擴(kuò)建工程完工并投入試營(yíng)業(yè)。

　　漓江大瀑布飯店2006年實(shí)現(xiàn)銷售收入11,371.33萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)729.04萬元。經(jīng)評(píng)估，截至收購(gòu)評(píng)估基準(zhǔn)日(2007年6月30日)，漓江大瀑布飯店總資產(chǎn)的評(píng)估值為54,090.88萬元，總負(fù)債的評(píng)估值為40,399.10萬元，凈資產(chǎn)的評(píng)估值為13,691.78萬元。據(jù)此初步確定本次收購(gòu)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣13,691.78萬元。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�原以漓江大瀑布飯店為主體的債權(quán)債務(wù)仍然由桂林旅游受讓后的漓江大瀑布飯店承繼。

　　公司表示，此次收購(gòu)桂林漓滿天在瀑布飯店、有利于完善公司旅游產(chǎn)品鏈，提升公司一體化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。漓江大瀑布飯店收購(gòu)的完成將填補(bǔ)公司在獨(dú)立酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中的空白。

　　作為桂林旅游本次增發(fā)A股募集資金的主要投資方向之一，公司還將收購(gòu)桂林“兩江四湖”環(huán)城水系旅游項(xiàng)目。收購(gòu)?fù)瓿珊螅�公司將整合“兩江四湖”環(huán)城水系旅游資源，實(shí)現(xiàn)桂林水上環(huán)城一日精華游，開創(chuàng)水上游桂林、水上游“三山兩洞”新型游覽模式。

　　此外，桂林旅游還同時(shí)公布一系列投資增資公告。

　　1.收購(gòu)桂林天門山旅游開發(fā)有限公司100%股權(quán)并對(duì)其更名及增資。桂林天門山旅游開發(fā)有限公司注冊(cè)資本500萬元，是一家中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)。主要經(jīng)營(yíng)桂林資源縣天門山旅游景區(qū)及相關(guān)接待設(shè)施的經(jīng)營(yíng)開發(fā)。廈門新江南發(fā)展有限公司占注冊(cè)資本的75%，

澳大利亞假日投資集團(tuán)占注冊(cè)資本的25%。公司擬出資1300萬元收購(gòu)新江南及假日投資集團(tuán)持有的天門山公司的100%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑪M將天門山公司更名為桂林資源丹霞旅游有限責(zé)任公司，其企業(yè)性質(zhì)由中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)變更為國(guó)內(nèi)公司投資的有限責(zé)任公司，同時(shí)，條件成熟時(shí)，公司擬投資4500 萬元對(duì)桂林資源丹霞旅游有限責(zé)任公司增資，使其注冊(cè)資本由500萬元增至5000萬元。

　　2.與曹佳葉國(guó)際股份有限公司合資設(shè)立桂林天人谷旅游有限責(zé)任公司。天人谷公司注冊(cè)資本為人民幣2600萬元，公司以人民幣現(xiàn)金出資，占天人谷公司注冊(cè)資本的50%；曹佳葉公司以美元現(xiàn)金折合人民幣認(rèn)繳出資額，占注冊(cè)資本的50%。

　　3.放棄對(duì)桂林龍勝溫泉旅游有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股。桂林龍勝溫泉旅游有限責(zé)任公司為公司的控股子公司，注冊(cè)資本10300萬元，公司持有其88.32%的股權(quán)，龍勝縣旅游開發(fā)有限公司持有其11.68%的股權(quán)。廣西龍泉交通培訓(xùn)中心擬用位于龍勝溫泉景區(qū)的龍泉山莊對(duì)龍勝溫泉公司增資。公司及龍勝縣旅游公司放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，同意龍泉交通培訓(xùn)中心用龍泉山莊按龍泉山莊的評(píng)估價(jià)值，以1.00477元/股對(duì)龍勝溫泉公司增資。增資完成后，龍勝溫泉注冊(cè)資本增為12,800 萬元，其中公司持有71.54%的股權(quán)，龍勝縣旅游開發(fā)有限公司持有9.46%的股權(quán)，廣西龍泉交通培訓(xùn)中心持有19%的股權(quán)。

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