銀河證券化工行業分析師李國洪近期發布報告提出，魯西化工(000830)正面臨規模擴張成國內第一大化肥企業和化肥價格放開的重大歷史機遇，預計2006EPS為0.16元、2007EPS為0.38元、2008EPS為0.62元；公司平均估值為7.38元，長期目標價為12.4元。給予“重點推薦”評級。

　　魯西化工目前擁有100萬噸尿素、85萬噸復合肥和60萬噸復混肥的生產裝置，是國內特大型化肥生產企業，也是國內以煤為原料的最大尿素生產企業。近期公司非公開發行

股票募集資金，將全部用于年產21萬噸合成氨、4萬噸甲醇及30萬噸尿素項目。2007年4月該項目完成后公司將有130萬噸尿素, 81萬噸合成氨、4萬噸甲醇，加上125萬噸復合肥，將成為比瀘天化和中海石油化學還大的全國第一大化肥生產企業，規模優勢十分明顯。

　　魯西化工主營尿素與復合肥，其中尿素占主營利潤的59.07%,復合肥占22.32%。李國洪分析判斷，尿素行業依然運行在景氣高峰，2007年尿素價格看漲。而在2007年中期，中國尿素價格管制將全面放開，因配套逐步取消氣價優惠，煤頭尿素受益最大，僅此一項就可為魯西07和08年每股收益帶來0.118元和0.236元的增長額。

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證券還介紹，近期國際尿素價格大幅上升帶動國際尿素龍頭股價大漲，Terra Industries股價由6美元多上升至17美元，以及中化化肥介入魯西化工，都將對公司股價走勢帶來積極影響。

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