每日必讀重要提示
1、本次煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司（以下簡稱：“張裕A”）股票發行及 發行方案已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱：“中國證監會）證監公司字〖 2000〗148號文核準。
2、 本次發行采用網下對證券投資基金累計投標詢價和網上對公眾投資者在申 購價格區間內累計投標詢價發行相結合的發行方式。
本次發行的發行價格由發行人和主承銷商根據證券投資基金和公眾投資者的申 購情況確定。本次預約申購價格不低于10元/股（根據發行人2000年的盈利預測,全 面攤薄市盈率23.26倍）。
本次發行的股份數量不超過4000萬股, 具體發行數量由發行人和主承銷商依據 本次發行募集資金計劃和發行價格確定。發行人擬募集資金額（含發行費用）約為 51000萬元。
3、對證券投資基金累計投標詢價預約申購期：
證券投資基金預約申購從2000年10月13日9：00時開始,截止于2000年10月13日 17：00時。
4、 對證券投資基金的繳款工作由主承銷商國泰君安證券股份有限公司通過清 算銀行進行。經深圳證券交易所同意, 對公眾投資者的上網發行由主承銷商國泰君 安證券股份有限公司通過深圳證券交易所的交易系統進行。
5、本次發行并非上市,有關上市事宜另行公告。
6、投資者務請注意申購方式、申購時間、申購對象、申購程序、 申購價格和 申購數量以及申購次數的限制。
7、本公告僅對申購“張裕A”股票的有關事項和規定作了說明, 投資人在做出 申購本次發行股票的決定之前, 應首先仔細閱讀《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 招股意向書》全文,并以全文作為投資決定的依據。
8、《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司招股意向書》已刊登于2000年10月10 日 的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上,僅供投資者參考。
一、本次發行的基本情況
1、本次發行的股份數量不超過4000萬股,具體發行數量由發行人和主承銷商依 據本次發行募集資金計劃和發行價格確定。發行人擬募集資金額（含發行費用）約 為51000萬元。
2、 本次發行采用網下對證券投資基金累計投標詢價和網上對公眾投資者在申 購價格區間內累計投標詢價發行相結合的發行方式。
3、本次發行對象為在深交所開戶的自然人、法人、 證券投資基金（國家法律 法規禁止購買者除外）；
本次網下累計投標詢價的對象為證券投資基金。
參與網下配售的證券投資基金不能同時參與上網申購。
4、證券投資基金申購上限為1000萬股。網上投資者申購上限為4萬股。
二、發行價格的確定
本次發行為溢價發行。發行價格由發行人和主承銷商根據證券投資基金和公眾 投資者的申購結果確定。發行價格不低于10元/股（根據發行人2000年的盈利預測, 全面攤薄市盈率為23.26倍）,對證券投資基金不設預約申購價格上限, 本次發行的 主承銷商國泰君安證券股份有限公司提供的指導價格為20元（根據發行人2000年的 盈利預測,全面攤薄市盈率為46.5倍,該價格僅供參考,不具法律約束力）。 主承銷 商和發行人根據證券投資基金申購的結果確定申購價格區間的上限及價格區間, 并 在此區間內對公眾投資者進行網上詢價發行。
證券投資基金在申購表中根據自己的意愿填寫申購價格與申購股數。證券投資 基金網下申購及公眾投資者網上申購結束后, 先由主承銷商將證券投資基金的有效 預約申購和公眾投資者網上的有效申購合計在一起, 按照申購價格由高到低進行排 序,并對申購數量進行統計,然后由主承銷商和發行人根據排序和統計結果并考慮募 集資金需求總量確定最終發行價格、最終發行總股數。證券投資基金和公眾投資者 的發行價格及配售比例相同。
具體為：
選定某一價格,得到發行總量,同時使不低于此價格的所有申購量（包括證券投 資基金和公眾投資者）與發行量的比率（即超額認購倍數）在一定的范圍內, 就確 定此價格為發行價格。公式如下：
申購價格不低于發行價格的（證券投資基金＋公眾投資者）申購量
超額認購倍數＝ -----------------------------------------------------
發行總量
其中：
募集資金量
發行總量≈------------
發行價格
1
配售比例＝ -----------
超額認購倍數
每個證券投資基金的配售量＝該基金申購價不低于發行價格的有效申購量×配 售比例
每個公眾投資者的配售量根據該投資者申購價不低于發行價格的有效申購量經 抽簽后確定,公眾投資者的中簽率與證券投資基金的配售比例相同。
如果發行價格下限未獲足額認購,則采用發行價格下限為本次發行價格,發行數 量為4000萬股,未獲認購部分按照《承銷協議》和《承銷團協議》的約定包銷。
三、證券投資基金累計投標詢價
（1）辦理開戶登記
凡申購本次“張裕A ”股票的證券投資基金必須持有深圳證券交易所的法人股 票帳戶卡。尚未辦理開戶登記手續的證券投資基金, 必須在預約申購前到當地證券 登記公司辦理好深圳證券交易所股票帳戶的開戶手續。
（2）預約申購
特別提醒：本次預約申購采取繳納定金的方式。
申購定金＝申購股數×申購價格×10%
《招股意向書》刊登后,自10月13日9時起, 主承銷商與發行人開始接受預約申 購（《預約申購表》附后）。擬申購本次發行股票的證券投資基金可從報刊上剪下 復印或按格式制作,并按要求填寫《預約申購表》,經法定代表人簽字蓋章后, 連同 法人營業執照（副本）復印件和股東帳戶卡、法定代表人身份證復印件、法定代表 人授權書、經辦人身份證的復印件全部在預約申購截止時間（2000年10月13日17時） 前送達或傳真至本次發行中心（傳真后請來電確認）, 同時在申購定金繳款期截止 日（2000年10月13日17時,該時間是指定金到帳時間,而非匯出時間）前將申購定金 匯入主承銷商指定銀行帳戶（一定要注明資金用途為“張裕A”預約申購專用款）, 并將匯款憑證復印件傳真至本次發行中心。上述經主承銷商、發行人和律師核查無 誤的預約申購,方為有效預約申購。
本次發行中心在收到預約申購文件或傳真時,由工作人員記錄和簽字,并經見證 律師見證。
特別提醒預約申購證券投資基金注意：傳真后請來電確認；截止時間后送達或 傳真申購均為無效申購；每一證券投資基金可在詢價區間內的任意有效價位進行申 購,并可在有效時間內追加申購。一經申報不能撤回。
主承銷商與發行人承諾以上材料僅供用于本次發行,在本次發行約束后,將在見 證律師的見證下集中銷毀未獲配證券投資基金的相關材料。
（3）配售繳款
特別提醒：本次預約申購采取繳納定金方式,申購定金繳納截止時間（2000 年 10月13日17時）是指定金到帳時間,而非匯出時間。
預約申購證券投資基金應在申購繳納截止時間（2000年10月13日 17時）前將申 購定金按規定數量劃入主承銷商在指定銀行開立的申購專戶（不接受現金繳款）, 否則視為無效申購。為保證基金及時到帳,請在劃款時注明“加急”字樣。 提醒預 約申購證券投資基金注意資金劃轉過程中的在途時間。
在申購定金繳納截止時間2000年10月13日17時前, 若擬申請配售的證券投資基 金未按其預約申購股數乘以預約申購價格的10%繳足申購定金的,視為無效申購。
申購繳款指定銀行如下：
帳戶名稱：君安證券有限責任公司
開戶銀行：廣東省工商銀行深圳分行羅湖支行
帳號：20427328809
電話：0755-2288454
匯款用途：“張裕A”股票法人預約申購定金專用款
（4）申購繳款的處理
在發行人和主承銷商確定發行價格后,申購價格在發行價格以上（含發行價格） 且符合配售資格的證券投資基金所繳申購定金將抵作應繳股款, 所繳申購定金少于 應繳股款部分在公布配售結果公告后兩日內補足；超出應繳股款部分在公布配售結 果公告后兩日內匯出退還；其余未獲配售的證券投資基金以及申購無效但已繳納申 購定金的證券投資基金,其所繳股款由主承銷商在公布配售結果公告后兩日內退還。 申購款凍結期間產生的利息按有關規定歸發行人所有。對于申購價格在發行價格以 上（含發行價格）且符合配售資格的證券投資基金, 如在配售結果公告后兩日內未 能補足應繳股款,即構成違約行為,發行人有權解除申購合同關系, 其所繳納的定金 將不再退還。如發行人行使解除權,申購人原申購的股份按《承銷協議》處理。
（5）發行費用
本次發行不向基金收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
（6）股權確認
2000年10月13日,主承銷商對資金到位情況進行驗核。2000年10月19 日主承銷 商公告配售結果,并將配售結果報深圳證券登記結算公司進行股權登記。
（7）本次發行中心聯系方式
投資者可通過本次發行中心同主承銷商及發行人取得聯系：
本次發行中心地址：深圳市春風路2008號
郵政編碼：518002
本次申購指定電話：0755-2296666-4119；0755-2201214
本次申購指定傳真：0755-2255263；2255352
聯系人：陳林 王新儀
四、股份的配售
發行價格確定后,根據募集資金需求總量確定發行規模即發行量,將申購價格不 低于發行價格的所有有效申購量（包括證券投資基金和公眾投資者）累計數與發行 總量之比定為配售比例,證券投資基金按比例配售,公眾投資者按比例（中簽率）以 每1000股為一簽進行抽簽配售。
網上配售的股份必須是1000股的整數倍,不足1000股的零股由主承銷商包銷。
2000年10月19日,將在《中國證券報》、《證券時報》、 （上海證券報）上公 布最終發行價格、發行數量、對網下證券投資基金和網上投資者的配售比例。
五、路演推介
為使投資者更加了解本次發行和發行人的詳細情況,發行人擬在2000年10月 10 日、2000年10月12日在北京和上海分別對本次發行進行路演推介,并于2000年10 月 10日在全景網（網址：http：//www.p5w.net）舉行網上路演。 有意向認購本次配 售的股票的投資者,請與發行人或主承銷商聯系,索取邀請函后參加。此外, 發行人 管理層將與有意參與本次配售的基金進行“一對一”的交流。
六、發行人和主承銷商
1、發行人：
名稱：煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
法定代表人：孫利強
注冊地址：山東省煙臺市大馬路174號
聯系地址：山東省煙臺市世回堯路174號
電話：0535-6247214、6647864
傳真：0535-6247214、6244616
聯系人：曲為民
2、主承銷商：
名稱：國泰君安證券股份有限公司
法定代表人：金建棟
注冊地址：上海市浦東商城路199號
聯系地址：深圳市春風路2008號
電話：0755-2296666-4119、0755-2296666-5272
傳真：0755-2184512
聯系人：陳林、王新儀
