每日必讀經國務院證券委員會證委發[1997]52號文批準,本公司于 1997年9月1日至3 日 首次發行境內上市外資股(B股)8,800萬股,募集資金凈額為港幣26,402萬元。 本公 司實際投資項目與招股說明書承諾投資項目一致, 沒有發生變更投資項目的情況。 截至1999年12月31日止所投資項目已全部完工, 并取得了比較好的經濟收益和社會 效益。
一、募集資金使用情況
截至1999年12月31日,本公司首次發行8,800萬股B股, 所募資金使用情況如下 表所示:
單位:人民幣萬元
承諾投資項目與 計劃投 1997-1998 1999年度 累計投資額
實際投資項目 資額 年度投資額 投資額 及完成程度
1、新增2.8萬噸中高檔葡萄酒
“雙加”技術改造項目 10,788 6,923 2,480 9403(已完成)
2、新增1.5萬噸干葡萄酒技術
改造項目 4,718 4,706 — 4,706(已完成)
3、重點城市及區域配售中心建
設項目 1,842 1,837 1837(已完成)
4、葡萄基地發展及補充流動資
金項目 10,913 10,901 150 11,051(已完成)
總計 28,261 24367 2,630 26,997
二、投資項目運營情況
投資項目運營情況如下:
1、新增2.8萬噸中高檔葡萄酒“雙加”技術改造項目
該項目計劃投資10,788萬元,其中固定資產投資9,231萬元,項目建設期為2.5年, 建成達產后,預計年新增利潤3,598萬元。該項目1997年至1998 年度投入資金6,923 萬元,1999年度投入資金2,480萬元,分別用于:①投資3,143 萬元用于引進白蘭地灌 裝生產線,新增白蘭地灌裝能力1.5萬噸。②投資5,160萬元用于新增2萬噸原酒發酵 能力項目。該項目已于1999年8月下旬完工投產。 該項目的投產為本公司葡萄酒、 白蘭地原料的加工,特別是近兩年葡萄酒產銷量的擴大,在原料加工能力方面提供了 充分的保障;③投資1,100萬元用于香檳酒公司的技術改造。該項目于2000年1 月初 投入生產,形成了年產1萬噸香檳酒的灌裝能力。為均衡淡旺季的生產安排, 充分發 揮灌裝設備的生產能力,該條生產線設計為可調節灌裝香檳酒和葡萄酒。至此, 2.8 萬噸“雙加”技術改造項目累計投入資金9,403萬元,已全部完工投產。該項目的全 面投產,為本公司未來白蘭地和香檳酒的發展奠定了堅實的基礎。
2、年產1.5萬噸干葡萄酒技術改造項目。
該項目承諾投資總額為4,716萬元,實際投資4,708萬元,每年預計可新增銷售收 入21,200萬元,新增利潤總額5,100萬元。 該項目在募集資金到位之前已通過銀行 貸款啟動,因此在所募資金到位不久,即于1997年10月下旬全面投產, 比預計投產時 間提前2個月,使本公司葡萄酒的年生產能力達到2.2萬噸。 該項目在中國葡萄酒市 場熱銷時及時投產, 對本公司葡萄酒市場占有率的提高和利潤的增長起到了決定性 的作用,擴大了本公司葡萄酒特別是干葡萄酒(包括干紅葡萄酒和干白葡萄酒) 的生 產能力,及時滿足了市場需求。1998年本公司干葡萄酒的銷量達到9,329噸,1999 年 干葡萄酒產銷量達到12,131噸,比上年增長30％;2000年1至6月份干葡萄酒產銷量達 8,645噸,比上年度同期凈增1,800噸。葡萄酒產銷量的增長,從根本上改善了本公司 的產品結構。在銷售收入中,葡萄酒所占比例由1997年的38.4％上升為1999年的 63 ％。該項目已于1998年底收回全部投資。
3、重點城市區域配售中心項目
該項目承諾投資額1,842萬元,實際投入資金1,837萬元,在國內11個省會城市設 立了專門經營本公司產品的配售公司,分別為:大連張裕酒業配售有限公司、西安張 裕配售有限責任公司、杭州張裕葡萄酒銷售有限公司、長春張裕經貿有限責任公司、 鄭州張裕酒業配售有限責任公司、南京張裕酒業配售有限責任公司、長沙張裕酒類 銷售有限公司、武漢張裕銷售有限公司、南昌張裕酒業配售有限責任公司、太原張 裕配售有限公司、石家莊張裕酒業銷售有限公司。本公司擁有這11個配售公司 100 ％之權益,其經營范圍均為:葡萄酒、 蒸餾酒、 保健酒與果露酒的批發及零售。 1998年度,11個配售公司共實現銷售收入3,972萬元,超額完成配售公司199 8年度3 ,600萬元的銷售計劃。1999年度,11個配售公司完成銷售收入5,278萬元,比1998 年 全年增長46.6％。配售中心的建設, 擴大了本公司銷售網絡和市場覆蓋率, 促進了 銷售收入的持續穩定增長。
4、支持葡萄基地發展及補充流動資金
該項目承諾投資額10,913萬元,實際投入資金11,051萬元,用于支持本公司葡萄 基地發展及補充流動資金。截止1999年6月,新增葡萄種植面積2.6萬畝, 使本公司 葡萄基地面積累計達到5萬畝。葡萄基地面積的增加,
確保了本公司能夠獲得數量充足、質量穩定、滿足市場需求的優質葡萄原料,特別 是葡萄原料的增加,降低了本公司原料采購成本,為改善產品結構,提高產品檔次,保 證產品質量,以及今后公司的持續穩定發展奠定了良好的基礎。同時,由于本公司葡 萄基地面積的擴大和葡萄收購數量的增加,三年來為當地農民增加直接收入近3億元。
1998年募集資金結匯后,本公司及時補充了流動資金,歸還銀行貸款8,908萬元, 減少了財務費用支出,降低了資產負債率和財務風險,使本公司財務結構趨于穩健合 理。
截至1999年12月31日止,所募資金已全部投入使用。
自1997年B股上市至1999年的三年間,本公司主營業務收入由1996年的31,530萬 元,1999年達到62,993萬元,增長了99.8％;銷量由1996年的3.8萬噸,增加到1999 年 的5.4萬噸,增長了43％;凈利潤由1996年的4,044萬元,1999年達到9,232萬元, 增長 了128％;每股收益由1997年的0.28元,提高到1999年的0.405元。1997年本公司首次 發行境內上市外資股,對本公司三年來的發展起到了強有力的促進作用,加快了公司 發展步伐,增強了市場競爭力。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
2000年7月29日
前次募集資金使用情況的專項審核報告
安達信.華強會計師事務所
安專審(2000)0002號
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會:
安達信.華強會計師事務所(以下簡稱“我們”)接受委托,對煙臺張裕葡萄釀酒 股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)前次募集資金截至1999年12月31日止年度的實 際使用情況進行了專項審核。我們已對貴公司前次募集資金截至1998年12月31日的 實際使用情況進行了專項審核,并已于1999年9月6日出具相應的專項審核報告。 貴 公司董事會的責任是提供有關前次募集資金情況的真實、合法、完整的原始書面材 料、副本材料或口頭證言(以下簡稱“有關材料”)。我們的責任是根據我們的專項 審核對貴公司董事會有關前次募集資金使用情況的說明及有關信息披露文件發表意 見。我們的審核是依據中國證券監督委員會《前次募集資金使用情況專項報告指引 (試行)》的要求進行的。在審核過程中,我們根據貴公司董事會提供的有關材料,進 行了審慎的調查并實施了必要的審核程序。
現將審核情況報告如下:
我們認為, 貴公司董事會于附件一所示的實際使用情況與有關的說明及有關信 息披露文件相符。
本專項報告僅供貴公司為本次增發股票之目的使用, 不得用作任何其他目的。 我們同意本專項報告作為貴公司申請增發股票所必備的文件, 隨其他申報材料一起 上報予中國證券監督管理委員會。
本專項報告的附件《前次募集資金使用情況表》是本專項報告的組成部分。
安達信.華強會計師事務所 中國注冊會計師
中國.北京 李燕玉
2000年7月19日 中國注冊會計師
張向際
截止1999年12月31日
一、前次募集資金情況
根據國務院證券委員會證委發[1997]52號文批準,貴公司于1997年9月發行境內 上市外資股(“B股”)88,0 00,000股,每股價格為港幣3.25元,股票發行收入總額為 港幣286,000,000元,扣除發行費用及傭金共港幣21,97 7,259元,募集股款凈額計港 幣264,022,741元,按照由山東煙臺會計師事務所于1997年9月17日出具的煙會外字 [1997]228號驗資報告內所述的約定匯率1港幣兌人民幣1.0704元計算, 折合人民幣 282,609,942元。上述資金已于1997年9月17日全部到位,并予以驗證。
二、資金使用情況表
單位:人民幣千元
計劃投資與 劃投資額 1997至1998年 1999年度 累計投資額
實際投資項目 度投資額* 投資額 及完成程度
(1)新增2.8萬噸高檔葡萄
酒“雙加”技術改造 107,880 69,230 24,800 94,030(已完成)
(2)新增1.5萬噸干葡萄酒
技術改造 47,180 47,060 — 47,060(已完成)
(3)重點城市區域配售
中心建設 18,420 18,370 — 18,370(已完成)
(4)葡萄基地發展及補
充公司流動資金 109,130 109,010 1,500 110,510
(已完成)**
總計 282,610 243,670 26,300 269,970*
我們已對1997年至1998年度投資額進行專項審核,并已于1999年9月6 日出具了
專項審核報告。
* *由于貴公司付款予葡萄基地發展項目時與公司其它補充流動資金一起列賬, 所以未能在此報告內分別列示。
