每日必讀致：中國石化湖北興化股份有限公司
北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡稱“金杜”）受中國石化湖北興化股份有限公司（以下簡稱“湖北興化”）的委托,作為該公司用其整體資產(chǎn)與國家開發(fā)投資公司（以下簡稱″國投″）持有的甘肅小三峽水電開發(fā)有限責(zé)任公司等三家公司的權(quán)益性資產(chǎn)進(jìn)行置換（以下簡稱“資產(chǎn)置換”）事宜的特聘法律顧問,于2002年4月28日就上述事宜出具了《關(guān)于中國石化湖北興化股份有限公司重大資產(chǎn)置換的法律意見書》（以下簡稱“法律意見書”）。現(xiàn)在該法律意見書的基礎(chǔ)上,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 以下簡稱“中國證監(jiān)會” 《公開發(fā)行證券公司信息披露的編報規(guī)則第12號——公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報告》的要求,就有關(guān)事項出具本補(bǔ)充法律意見書（以下簡稱“補(bǔ)充法律意見書”）。
本補(bǔ)充法律意見書已函蓋了金杜已出具的法律意見書的有關(guān)內(nèi)容,并在該等內(nèi)容基礎(chǔ)上作出補(bǔ)充。
金杜在法律意見書中發(fā)表法律意見的前提同樣適用于本補(bǔ)充法律意見書。
本補(bǔ)充法律意見書僅供湖北興化本次資產(chǎn)置換之目的使用,不得用作任何其他目的。
金杜同意將本補(bǔ)充法律意見書作為本次資產(chǎn)置換事宜所必備的法定文件,隨其他申報材料一起上報,并依法對本補(bǔ)充法律意見書承擔(dān)責(zé)任。
本補(bǔ)充法律意見書所依據(jù)的法律文件包括但不限于：
1. 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）；
2. 《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）；
3. 《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》（以下簡稱“《條例》”）；
4. 證監(jiān)公司字[2001]105號《關(guān)于上市公司重大購買、出售、置換資產(chǎn)若干問題的通知》（以下簡稱“《通知》”）；
5. 中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露的編報規(guī)則第12號——公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報告》（以下簡稱“《編報規(guī)則》”）；
6. 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2001年修訂本）（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）；
7. 其他有關(guān)的法律、法規(guī)和部門規(guī)章。
金杜律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對湖北興化、國投提供的文件和有關(guān)事實進(jìn)行了核查驗證,現(xiàn)出具補(bǔ)充法律意見如下：
一、 本次資產(chǎn)置換的授權(quán)及批準(zhǔn)
本次資產(chǎn)置換已取得如下授權(quán)及批準(zhǔn)：
1. 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會（以下簡稱“國家計委”）計辦基礎(chǔ)[2002]785號“國家計委辦公廳關(guān)于同意國家開發(fā)投資公司所屬部分發(fā)電資產(chǎn)開展資產(chǎn)重組工作的復(fù)函”,本次資產(chǎn)置換涉及發(fā)電資產(chǎn)的重組,已取得了國家計委的批準(zhǔn)。
2. 根據(jù)對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部（以下簡稱“外經(jīng)貿(mào)部”）外國投資管理司外經(jīng)貿(mào)外資司函[2002]第037號“關(guān)于原則同意國家開發(fā)投資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的函”,本次資產(chǎn)置換涉及外商投資企業(yè)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓,已取得了外經(jīng)貿(mào)部的初步同意。
3. 湖北興化于2002年4月26日召開了第五屆董事會第九次會議,會議審議通過了以股份公司擁有的包括但不限于自有房產(chǎn)、土地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、長期投資和負(fù)債等整體資產(chǎn)（以下簡稱“整體資產(chǎn)”）,與國投持有的甘肅小三峽水電開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“小三峽”）50%權(quán)益性資產(chǎn)、靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司（以下簡稱“靖遠(yuǎn)”）50%權(quán)益性資產(chǎn)和徐州華潤電力有限公司（以下簡稱“徐州華潤”）30%權(quán)益性資產(chǎn)進(jìn)行置換的議案。
4. 國投于2002年4月26日召開了總經(jīng)理辦公會會議,會議審議通過了以國投持有的小三峽、靖遠(yuǎn)和徐州華潤（以下合稱“各公司”）權(quán)益性資產(chǎn)與湖北興化的整體資產(chǎn)進(jìn)行置換的決議。
5. 小三峽于2002年4月25日召開了股東會,會議審議通過了國投向湖北興化轉(zhuǎn)讓國投持有的小三峽50%權(quán)益的決議；同時,小三峽的另外兩家股東——甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司、甘肅省電力公司在該次會議上已明確承諾放棄對上述國投所轉(zhuǎn)讓權(quán)益的優(yōu)先購買權(quán)。
6. 靖遠(yuǎn)于2002年4月25日召開了董事會,會議審議通過了國投向湖北興化轉(zhuǎn)讓國投持有的靖遠(yuǎn)50%權(quán)益的決議；同時,靖遠(yuǎn)的另外三家股東——甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司、甘肅省電力公司和美國第一中華電力合作有限公司在該次會議上已明確承諾放棄對上述國投所轉(zhuǎn)讓權(quán)益的優(yōu)先購買權(quán)。
7. 徐州華潤于2002年4月24日召開了董事會,會議審議通過了國投向湖北興化轉(zhuǎn)讓國投持有的徐州華潤30%權(quán)益的決議；同時,徐州華潤的另外三家股東——江蘇省投資公司、徐州市投資公司和華潤（集團(tuán)）有限公司在該次會議上已明確承諾放棄對上述國投所轉(zhuǎn)讓權(quán)益的優(yōu)先購買權(quán)。
金杜認(rèn)為,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及各公司章程的規(guī)定,上述各項決議的內(nèi)容合法有效。
此外,金杜認(rèn)為,關(guān)于本次資產(chǎn)置換協(xié)議的生效,還需取得下列批準(zhǔn)：
1. 中國證監(jiān)會對本次資產(chǎn)置換交易的批準(zhǔn)；
2. 外經(jīng)貿(mào)部對國投轉(zhuǎn)讓其持有的靖遠(yuǎn)和徐州華潤權(quán)益的正式批準(zhǔn)；
3. 湖北興化股東大會對本次資產(chǎn)置換交易的批準(zhǔn)。
二、 本次資產(chǎn)置換交易雙方的主體資格
1、湖北興化
（1） 湖北興化系經(jīng)湖北省經(jīng)濟(jì)體制改革辦公室鄂改[1989]2號文批準(zhǔn),于1989年成立的股份有限公司,原名荊門興化股份有限公司,1993年10月更名為湖北興化股份有限公司。1989年3月,經(jīng)湖北省體改委和中國人民銀行湖北分行批準(zhǔn),湖北興化首次向社會公開發(fā)行股票。經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)審字[1995]83號文批準(zhǔn),其社會公眾股票獲準(zhǔn)上市流通,并于1996年1月18日在上海證券交易所掛牌交易,股票代碼600886。2000年2月28日,經(jīng)國家財政部財管字[2000]34號文批準(zhǔn),湖北興化第一大股東中國石化集團(tuán)荊門石油化工總廠將其持有的16,223.44萬股股份（占總股本的57.58%）轉(zhuǎn)由中國石油化工股份有限公司（以下簡稱“中國石化”）持有,中國石化成為湖北興化的第一大股東。
（2） 湖北興化注冊資本28175萬元,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號為：4200001000198,注冊地為荊門市白廟路63號,法定代表人鄭國華。湖北興化主要從事石油化工產(chǎn)品的加工、銷售,石油化工生產(chǎn)設(shè)備的研制及科技開發(fā)業(yè)務(wù)。
金杜認(rèn)為,湖北興化的設(shè)立已獲得政府有關(guān)部門的批準(zhǔn),湖北興化自發(fā)行上市后依法經(jīng)歷了歷年的工商登記年檢,湖北興化自成立日起至今合法存續(xù),未發(fā)現(xiàn)存在根據(jù)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定需要終止的情形。湖北興化股票在上海證券交易所合法交易,沒有發(fā)現(xiàn)因違法、違規(guī)行為被停牌、摘牌的情形。
2、國投
（1） 國投系經(jīng)國務(wù)院國函[1994]84號《關(guān)于組建國家開發(fā)投資公司的批復(fù)》的批準(zhǔn)設(shè)立的國有獨資投資機(jī)構(gòu)。國投于1995年4月14日領(lǐng)取了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,注冊號為1000001001764。
（2） 國投注冊資本58億元人民幣,注冊地為北京市西城區(qū)阜外大街7號,法定代表人王文澤。國投為全民所有制企業(yè),主要從事能源、交通、原材料、機(jī)電輕紡、農(nóng)業(yè)、林業(yè)以及其他產(chǎn)業(yè)政策性建設(shè)項目的投資；辦理投資項目的股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)；投資項目的咨詢業(yè)務(wù)；從事投資項目的產(chǎn)品銷售、物業(yè)管理；代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的16種出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的14種進(jìn)口商品以外的其他商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),來料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)。
（3） 國投持有小三峽50%的權(quán)益、靖遠(yuǎn)50%的權(quán)益以及徐州華潤30%的權(quán)益（以下合稱“權(quán)益性資產(chǎn)”）。
（4） 根據(jù)國投的承諾及金杜的適當(dāng)核查,未發(fā)現(xiàn)國投存在根據(jù)法律法規(guī)和國投公司章程規(guī)定需要終止的情形,國投最近五年無重大違法行為,自成立至今,合法存續(xù)。
金杜認(rèn)為,湖北興化、國投作為本次資產(chǎn)置換交易的雙方當(dāng)事人,具有簽定本次交易項下《資產(chǎn)置換協(xié)議》的主體資格。
三、 本次資產(chǎn)置換的實質(zhì)條件
1、 資產(chǎn)置換協(xié)議
湖北興化與國投已于2002年4月28日就本次資產(chǎn)置換交易簽署了《資產(chǎn)置換協(xié)議》。該協(xié)議約定由湖北興化以其截至評估基準(zhǔn)日即2001年12月31日所擁有的整體資產(chǎn)作為對價,置換國投持有的權(quán)益性資產(chǎn)。該等資產(chǎn)及權(quán)益均以經(jīng)評估確認(rèn)后的價值為作價依據(jù),之間的差額以現(xiàn)金支付。 上述協(xié)議對雙方的權(quán)利和義務(wù)、資產(chǎn)置換的價格及方式等內(nèi)容作了嚴(yán)格規(guī)定,同時亦規(guī)定了交割及信息披露的相關(guān)事宜。
湖北興化與國投又于2002年7月19日就本次資產(chǎn)置換交易簽署了《資產(chǎn)置換協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。該補(bǔ)充協(xié)議就資產(chǎn)置換價格差額的支付時間和支付方式,以及自評估基準(zhǔn)日至實際交割日期間,雙方擬用于置換的資產(chǎn)的變動的處理方案等相關(guān)事宜作出了明確約定。
經(jīng)金杜適當(dāng)核查,金杜認(rèn)為上述《資產(chǎn)置換協(xié)議》及《資產(chǎn)置換協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的內(nèi)容沒有與中國的法律、法規(guī)相抵觸之處,亦沒有任何法院判決、仲裁裁決、行政命令或任何雙方已簽署的其他協(xié)議構(gòu)成協(xié)議生效的障礙或使協(xié)議成為無效。
2、 資產(chǎn)評估報告
中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司對用于本次資產(chǎn)置換的湖北興化擁有的整體資產(chǎn)以及國投持有的權(quán)益性資產(chǎn)分別出具了中聯(lián)評報字[2002]第23號、22號《資產(chǎn)評估報告書》。根據(jù)該等《資產(chǎn)評估報告書》,湖北興化擁有的整體資產(chǎn)的評估值為77953.36萬元,國投持有的權(quán)益性資產(chǎn)的評估值為78860.65萬元。根據(jù)《資產(chǎn)置換協(xié)議》,本次資產(chǎn)置換的交易價格以該等評估值為作價依據(jù),之間的差額以現(xiàn)金支付。
根據(jù)財企〔2001〕802號“財政部關(guān)于印發(fā)《國有資產(chǎn)評估項目備案管理辦法》的通知” 以及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,上述資產(chǎn)評估的結(jié)果需報有關(guān)部門備案。
經(jīng)金杜適當(dāng)核查,湖北興化已履行了向中國石油化工集團(tuán)公司備案的手續(xù),國投已履行了向財政部備案的手續(xù)。
3、 審計報告和盈利預(yù)測審核報告
天一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司就本次資產(chǎn)置換出具了天一審字 2002 第（1）-028-1號、（1）-028-2號、（1）-028-3號、（1）-028-4號、（1）-028-5號《審計報告》,以及天一審字 2002 第（1）-028-8號、（1）-028-9號《盈利預(yù)測審核報告》。
4、 湖北興化在完成本次資產(chǎn)置換后的上市條件
（1） 湖北興化在完成本次資產(chǎn)置換交易后,直接持有小三峽50%、靖遠(yuǎn)50%以及徐州華潤30%的權(quán)益。其中,小三峽為水力發(fā)電企業(yè),靖遠(yuǎn)和徐州華潤為火力發(fā)電企業(yè)。湖北興化的主營業(yè)務(wù)將從石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏椖拷?jīng)營、開發(fā)、投資、建設(shè),電力生產(chǎn)和銷售,符合當(dāng)前國家積極鼓勵和扶持電力工業(yè)發(fā)展及優(yōu)先發(fā)展水電、大機(jī)組火電、大型煤礦坑口電站和西部大開發(fā)等有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。湖北興化資產(chǎn)置換后的生產(chǎn)經(jīng)營符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。
（2） 湖北興化的股本總額和股權(quán)結(jié)構(gòu)沒有因為本次資產(chǎn)置換交易而發(fā)生變化。
（3） 經(jīng)金杜適當(dāng)核查,湖北興化在最近三年內(nèi)無重大違法行為,財務(wù)會計報告無虛假記載。
（4） 經(jīng)金杜適當(dāng)核查,未發(fā)現(xiàn)湖北興化存在其他不符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的上市條件的情形。
金杜認(rèn)為,完成本次資產(chǎn)置換交易后,湖北興化仍符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)規(guī)定的上市條件。
5、 湖北興化完成本次資產(chǎn)置換后的持續(xù)經(jīng)營能力
（1） 完成本次資產(chǎn)置換后,湖北興化的主營業(yè)務(wù)由石油化工產(chǎn)品的加工、銷售轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏椖拷?jīng)營、開發(fā)、投資、建設(shè),電力生產(chǎn)和銷售。各公司均簽訂了合法有效的原料采購和電力購銷合同等持續(xù)經(jīng)營所需的合同和協(xié)議。
（2） 根據(jù)各公司的承諾及金杜的適當(dāng)核查,各公司自成立以來合法經(jīng)營,不存在因違反法律、法規(guī)和規(guī)范性文件或因不具備原料采購、電力生產(chǎn)和銷售能力而導(dǎo)致其無法持續(xù)經(jīng)營的情形。
金杜認(rèn)為,完成本次資產(chǎn)置換交易后,湖北興化具備持續(xù)經(jīng)營能力。
6、 本次資產(chǎn)置換的債權(quán)債務(wù)及人員安排
（1） 據(jù)本次資產(chǎn)置換交易雙方于2002年4月28日簽署的《資產(chǎn)置換協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定,湖北興化的全部債權(quán)隨湖北興化整體資產(chǎn)一起轉(zhuǎn)移至國投或國投指定的第三方享有。
（2） 根據(jù)本次資產(chǎn)置換交易雙方于2002年4月28日簽署的《資產(chǎn)置換協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定,湖北興化的全部債務(wù)轉(zhuǎn)為由國投或國投指定的第三方承擔(dān)。
根據(jù)天一審字 2002 第（1）-028-6號《審核報告》,截止2002年4月30日,湖北興化的債務(wù)總額為125,404,961.17元。經(jīng)金杜適當(dāng)核查,截至本補(bǔ)充法律意見書出具之日,湖北興化已取得了其債權(quán)人同意該等債務(wù)轉(zhuǎn)移的書面承諾的債務(wù)金額為11909.75萬元,占其全部債務(wù)總額的94.97%。另外,根據(jù)中國石化于2002年7月8日出具的《承諾函》,截止本次資產(chǎn)置換實際交割日,對未取得債權(quán)人同意轉(zhuǎn)移的債務(wù),中國石化向相關(guān)債權(quán)人提供擔(dān)保。
（3） 根據(jù)本次資產(chǎn)置換交易雙方于2002年4月28日簽署的《資產(chǎn)置換協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定,湖北興化的全部在冊員工（包括所有高級管理人員及普通員工）的勞動關(guān)系及與湖北興化整體資產(chǎn)相關(guān)的全部離退休職工、全部下崗職工涉及到與湖北興化的養(yǎng)老、醫(yī)療等所有關(guān)系,均由湖北興化整體資產(chǎn)的接受方繼受,并由該接受方負(fù)責(zé)進(jìn)行安置。
金杜認(rèn)為,湖北興化與國投上述債權(quán)債務(wù)及人員安排的處理合法有效,不會因本次資產(chǎn)置換交易產(chǎn)生損害債權(quán)人及相關(guān)人員利益的情形,對本次資產(chǎn)置換交易的實施不構(gòu)成實質(zhì)性法律障礙。
7、 湖北興化與國投就本次資產(chǎn)置換達(dá)成初步意向后,雙方簽署了保密協(xié)議。湖北興化聘請了具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、財務(wù)顧問和資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)為本次資產(chǎn)置換提供服務(wù)。湖北興化第五屆董事會第九次會議對本次資產(chǎn)置換進(jìn)行了審議并形成了決議。湖北興化的獨立董事對本次資產(chǎn)置換交易是否有利于湖北興化和其全體股東的利益發(fā)表了獨立意見。湖北興化在本次資產(chǎn)置換交易中涉及到關(guān)聯(lián)交易的處理遵循了公開、公平、公正的原則并履行了合法程序,有關(guān)關(guān)聯(lián)方將在股東大會上回避表決,以充分保護(hù)全體股東,特別是中小股東的利益。湖北興化已履行了必要的報批及信息披露程序。
金杜認(rèn)為,湖北興化依照《通知》等法律、法規(guī)的要求履行了法定程序,本次資產(chǎn)置換不存在損害湖北興化及其全體股東利益的情形。
至此,金杜認(rèn)為,本次資產(chǎn)置換交易符合《通知》第四條的要求,已具備了實質(zhì)條件。
四、 各公司的設(shè)立及演變
1、 小三峽的設(shè)立及演變
（1） 小三峽的基本情況
小三峽成立于1994年6月30日,公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為6200001050477。注冊地址：蘭州市七里河區(qū)敦煌路157號。法定代表人：胡剛。注冊資本：24,544萬元。目前的股東及持股比例分別為：國投持有50%、甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司持有30%、甘肅省電力公司持有20%。
（2） 小三峽的演變
（a） 股權(quán)的演變
小三峽系經(jīng)甘肅省體改委體改委發(fā)（1994）37號文《關(guān)于設(shè)立甘肅小三峽水電開發(fā)有限責(zé)任公司的批復(fù)》的批準(zhǔn),由國家能源投資公司、甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司、甘肅省電力公司共同出資組建的有限責(zé)任公司。后根據(jù)國家開發(fā)銀行開行綜計[1994]278號《關(guān)于劃轉(zhuǎn)給國能中型水電實業(yè)開發(fā)公司建設(shè)項目管理關(guān)系的通知》,將國家能源投資公司持有的小三峽的權(quán)益劃歸國能中型水電實業(yè)開發(fā)公司管理。國能中型水電實業(yè)開發(fā)公司系國家能源投資公司的全資子公司,后更名為國投中型水電公司。
又根據(jù)國家開發(fā)投資公司國投經(jīng)[2000]155號《關(guān)于授權(quán)國投電力公司經(jīng)營公司電力資產(chǎn)有關(guān)問題的通知》,國家開發(fā)投資公司電力事業(yè)部并入國投中型水電公司,國投中型水電公司更名為國投電力公司。
經(jīng)國家開發(fā)投資公司國投經(jīng)[2002]59號文批準(zhǔn),國家開發(fā)投資公司將國投電力公司持有的小三峽50%的權(quán)益劃轉(zhuǎn)到國投名下。小三峽已于2002年6月17日辦理了工商變更登記。
（b） 注冊資本的演變
小三峽成立時注冊資本為1.4億元,各方股東按5：3：2的比例出資。經(jīng)甘金會審字（1996）第113號驗資報告驗資,當(dāng)時各方投入資本均已到位。1999年,經(jīng)小三峽第六次股東會決議以及甘峽司財[1999]20號文批準(zhǔn),小三峽的注冊資本增至24,544萬元,各方股東投入注冊資本比例不變。根據(jù)甘金會驗字2000第（007）號驗資報告驗資,截止1999年12月31日,各方投入資本均已到位。
（3） 據(jù)國投的書面承諾和金杜的適當(dāng)核查,國投未在其持有的小三峽50%權(quán)益上設(shè)定任何質(zhì)押。
金杜認(rèn)為,國投合法持有小三峽50%的權(quán)益。國投轉(zhuǎn)讓該部分權(quán)益已取得小三峽其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的書面承諾,該等權(quán)益轉(zhuǎn)讓不存在法律障礙。
2、 靖遠(yuǎn)的設(shè)立及演變
（1） 靖遠(yuǎn)的基本情況
靖遠(yuǎn)成立于1995年11月28日,系根據(jù)（1995）外經(jīng)貿(mào)資二函字第642號文《關(guān)于設(shè)立靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司的批復(fù)》的批準(zhǔn)成立的中外合資企業(yè),公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為企合甘總字第001045號。注冊地址：蘭州市城關(guān)區(qū)曹家巷58號。法定代表人：汪存綱。注冊資本：70,000萬元。目前的股東及持股比例分別為：國投持有50%、甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司持有15%、甘肅省電力公司持有5%、美國第一中華電力合作有限公司持有30%。
（2） 根據(jù)國投的書面承諾和金杜的適當(dāng)核查,國投未在其持有的靖遠(yuǎn)50%的權(quán)益上設(shè)定任何質(zhì)押。
金杜認(rèn)為,國投合法持有靖遠(yuǎn)50%的權(quán)益。國投轉(zhuǎn)讓該部分權(quán)益已取得靖遠(yuǎn)其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的書面承諾以及外經(jīng)貿(mào)部的初步同意,該等權(quán)益轉(zhuǎn)讓不存在法律障礙。
3、 徐州華潤的設(shè)立及演變
（1） 徐州華潤的基本情況
徐州華潤成立于1994年6月20日,系中外合資企業(yè),公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為企合蘇徐總字第000568號。注冊地址：徐州市華潤路1號。法定代表人：宋林。注冊資本：45,831萬元。目前的股東及持股比例分別是：國投持有30%、華潤（集團(tuán)）有限公司持有35%、江蘇省投資公司持有20%、徐州市投資公司持有15%。
（2） 徐州華潤的演變
徐州華潤系經(jīng)[1994]外經(jīng)貿(mào)資三函字第230號文《關(guān)于設(shè)立“徐州華潤電力有限公司”的批復(fù)》的批準(zhǔn),由國家能源投資公司、江蘇省投資公司、徐州市投資公司和華潤（集團(tuán)）有限公司于1994年共同出資設(shè)立的中外合資有限責(zé)任公司。
徐州華潤中方股東之一國家能源投資公司為原國家六個專業(yè)投資公司之一。根據(jù)經(jīng)國務(wù)院國函[1994]84號文批準(zhǔn)的《國家開發(fā)投資公司組建方案》以及國家開發(fā)銀行開行財會[1996]421號《國家開發(fā)銀行關(guān)于將原國家專業(yè)投資公司部分債權(quán)債務(wù)劃轉(zhuǎn)國家開發(fā)投資公司的通知》,將包括國家能源投資公司在內(nèi)的原國家專業(yè)投資公司并入國家開發(fā)銀行,又由國家開發(fā)銀行將其包括長期投資在內(nèi)的資產(chǎn)、負(fù)債劃轉(zhuǎn)到國投。因此,現(xiàn)在徐州華潤的實際股東為國投,但相應(yīng)的審批及工商變更手續(xù)尚未辦理。本次資產(chǎn)置換,已取得了外經(jīng)貿(mào)部關(guān)于國投轉(zhuǎn)讓其持有的徐州華潤權(quán)益的初步同意。又根據(jù)江蘇省徐州工商行政管理局2002年6月20日出具的同意函,同意該等工商變更與本次資產(chǎn)置換而導(dǎo)致的工商變更一并辦理變更登記手續(xù)。
金杜認(rèn)為,按照上述方式辦理工商變更手續(xù),不會對本次資產(chǎn)置換產(chǎn)生實質(zhì)性法律障礙。
（3） 根據(jù)國投的書面承諾和金杜的適當(dāng)核查,國投未在其持有的徐州華潤30%的權(quán)益上設(shè)定任何質(zhì)押。
金杜認(rèn)為,國投合法持有徐州華潤30%的權(quán)益。國投轉(zhuǎn)讓該部分權(quán)益已取得徐州華潤其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的書面承諾以及外經(jīng)貿(mào)部的初步同意,該等權(quán)益轉(zhuǎn)讓不存在法律障礙。
五、 完成本次資產(chǎn)置換后湖北興化的獨立性
國投與中國石化就國投受讓中國石化持有的湖北興化全部股份事宜于2002年4月28日簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,故國投是湖北興化的潛在控股股東。國投就國投成為湖北興化控股股東后,在保證湖北興化獨立性方面作出的具體承諾如下：
1、保證湖北興化業(yè)務(wù)獨立
（1）保證湖北興化擁有獨立開展經(jīng)營活動的資產(chǎn)、人員、資質(zhì)和能力,湖北興化具有面向市場自主經(jīng)營的能力；
（2）保證湖北興化業(yè)務(wù)獨立,國投與湖北興化不構(gòu)成同業(yè)競爭。
2、保證湖北興化資產(chǎn)獨立完整
（1）保證湖北興化具有獨立完整的資產(chǎn)；
（2）保證湖北興化不存在資金、資產(chǎn)被國投占用的情形；
（3）保證湖北興化的住所獨立于國投。
3、保證國投與湖北興化之間人員獨立
（1）保證湖北興化的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高級管理人員不在湖北興化與國投、國投之全資附屬企業(yè)或控股公司之間雙重任職；
（2）保證湖北興化的勞動、人事及工資管理與國投之間完全獨立。
4、保證湖北興化機(jī)構(gòu)獨立
保證湖北興化擁有獨立、完整的組織機(jī)構(gòu),與國投的機(jī)構(gòu)完全分開。
5、保證湖北興化的財務(wù)獨立
（1）保證湖北興化建立獨立的財務(wù)部門和獨立的財務(wù)核算體系；
（2）保證湖北興化具有規(guī)范、獨立的財務(wù)會計制度和對分公司、子公司的財務(wù)管理制度；
（3）保證湖北興化獨立在銀行開戶,不與國投共用一個銀行帳戶；
（4）保證湖北興化的財務(wù)人員不在國投兼職；
（5）保證湖北興化依法獨立納稅；
（6）保證湖北興化能夠獨立作出財務(wù)決策,國投不干預(yù)湖北興化的資金使用。
金杜認(rèn)為,國投上述書面承諾將保證湖北興化與其控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)和財務(wù)管理方面的獨立性。
六、 完成本次資產(chǎn)置換后湖北興化的業(yè)務(wù)
1. 完成本次資產(chǎn)置換后,湖北興化持有小三峽、靖遠(yuǎn)和徐州華潤三家獨立發(fā)電企業(yè)的權(quán)益性資產(chǎn)。湖北興化的主營業(yè)務(wù)將從石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏椖拷?jīng)營、開發(fā)、投資、建設(shè),電力生產(chǎn)、銷售,符合國家積極鼓勵和扶持電力工業(yè)發(fā)展及優(yōu)先發(fā)展水電、大機(jī)組火電、大型煤礦坑口電站和西部大開發(fā)等有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,符合國家電力體制改革的指導(dǎo)思想和總體目標(biāo)。本次資產(chǎn)置換,已取得了國家計委的批準(zhǔn)。
2. 完成本次資產(chǎn)置換后,湖北興化在中國大陸以外沒有經(jīng)營。
3. 完成本次資產(chǎn)置換后,湖北興化主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為電力項目經(jīng)營、開發(fā)、投資、建設(shè),電力生產(chǎn)、銷售。湖北興化主營業(yè)務(wù)收入為電力產(chǎn)品的銷售。
金杜認(rèn)為,完成本次資產(chǎn)置換后,湖北興化的主營業(yè)務(wù)突出。
4. 完成本次資產(chǎn)置換后,湖北興化持有小三峽、靖遠(yuǎn)和徐州華潤的權(quán)益性資產(chǎn)。各公司均簽訂了合法有效的原料采購和電力購銷合同等持續(xù)經(jīng)營所需的合同和協(xié)議。根據(jù)各公司的承諾及金杜的適當(dāng)核查,各公司自成立以來合法經(jīng)營,不存在因違反法律、法規(guī)和規(guī)范性文件或因不具備原料采購、電力生產(chǎn)和銷售能力而導(dǎo)致其無法持續(xù)經(jīng)營的情形。
金杜認(rèn)為,完成本次資產(chǎn)置換后,湖北興化的持續(xù)經(jīng)營不存在法律障礙。
七、 關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭
1.關(guān)聯(lián)交易
（1） 與湖北興化存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方是其目前的控股股東——中國石化,持有湖北興化57.58%的股份,以及中國石化的控股股東——中國石油化工集團(tuán)公司,持有中國石化55.06%的股份。
與湖北興化不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方為中國石化、中國石油化工集團(tuán)公司控股、參股的企業(yè)。
湖北興化持有上海實華置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“實華置業(yè)”）28.09%的股份。實華置業(yè)是湖北興化的關(guān)聯(lián)方。
（2） 本次資產(chǎn)置換,不會導(dǎo)致湖北興化與中國石化、中國石油化工集團(tuán)公司及其關(guān)聯(lián)方之間產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易。
（3） 國投已與中國石化就國投受讓中國石化持有的湖北興化全部股份事宜簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,國投是湖北興化的潛在控股股東,故國投是湖北興化的潛在的有控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方。
國投成為湖北興化控股股東后,與湖北興化不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方包括國投下述國投控股的企業(yè)以及國投參股的其它企業(yè)：
公司名稱 關(guān)聯(lián)關(guān)系
國投電力公司 與湖北興化同一母公司
國投煤炭公司 與湖北興化同一母公司
國投交通實業(yè)公司 與湖北興化同一母公司
國投機(jī)輕有限公司 與湖北興化同一母公司
國投創(chuàng)興資產(chǎn)管理公司 與湖北興化同一母公司
國投電子公司 與湖北興化同一母公司
國投創(chuàng)益資產(chǎn)管理公司 與湖北興化同一母公司
國投藥業(yè)投資有限公司 與湖北興化同一母公司
國投服務(wù)中心 與湖北興化同一母公司
國融資產(chǎn)管理有限公司 與湖北興化同一母公司
國投物業(yè)有限責(zé)任公司 與湖北興化同一母公司
國投高科技創(chuàng)業(yè)公司 與湖北興化同一母公司
國投中魯果汁股份有限公司 與湖北興化同一母公司
本次資產(chǎn)置換完成后,湖北興化直接持有小三峽、靖遠(yuǎn)50%的權(quán)益,持有徐州華潤30%的權(quán)益。小三峽、靖遠(yuǎn)和徐州華潤成為湖北興化的關(guān)聯(lián)方。
（4） 經(jīng)金杜適當(dāng)核查,湖北興化與國投除簽有《資產(chǎn)置換協(xié)議》及《資產(chǎn)置換協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》外,未簽訂其它任何合同。
經(jīng)金杜適當(dāng)核查,湖北興化與國投控制的上述其它公司之間未簽訂任何合同。
經(jīng)金杜適當(dāng)核查,湖北興化與小三峽、靖遠(yuǎn)和徐州華潤之間未簽訂任何合同。
（5） 湖北興化在其公司章程第七十二條、第八十三條中分別規(guī)定了關(guān)聯(lián)股東和關(guān)聯(lián)董事在股東大會和董事會審議關(guān)聯(lián)交易時的回避制度,明確了關(guān)聯(lián)交易公允決策的程序。
（6） 根據(jù)國投出具關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的書面承諾,在其成為湖北興化的控股股東后,將盡量規(guī)范及減少關(guān)聯(lián)交易,若有關(guān)聯(lián)交易,保證履行合法程序,按照有關(guān)法律法規(guī)及湖北興化公司章程的規(guī)定及時進(jìn)行信息披露。
金杜認(rèn)為,完成本次資產(chǎn)置換后,湖北興化將消除與其原關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易。國投出具的規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾,將保證湖北興化與其新關(guān)聯(lián)方之間關(guān)聯(lián)交易的必要性及公允性。
2. 同業(yè)競爭
（1） 在本次資產(chǎn)置換完成后,湖北興化的主營業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏椖拷?jīng)營、開發(fā)、投資、建設(shè),電力生產(chǎn)、銷售,與其目前的控股股東中國石化之間將不存在同業(yè)競爭。
（2） 國投是湖北興化的潛在控股股東。截止2002年3月31日,國投直接或間接擁有的電廠投資32家,分布于新疆、內(nèi)蒙古、云南、安徽、貴州、甘肅、湖北、廣東、福建、江蘇、北京、河南、廣西、四川等14個省、市、自治區(qū),裝機(jī)容量合計1,530萬千瓦。根據(jù)國家《電力體制改革方案》,我國將設(shè)立國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司,其中國家電網(wǎng)公司按區(qū)域下設(shè)華北、東北、西北、華東、華中電網(wǎng)公司,各區(qū)域電網(wǎng)公司建立電力調(diào)度交易中心,實行發(fā)電競價上網(wǎng)。
完成本次資產(chǎn)置換后,湖北興化持有小三峽、靖遠(yuǎn)50%的權(quán)益,系小三峽和靖遠(yuǎn)的控股股東。小三峽、靖遠(yuǎn)位于甘肅省境內(nèi),電力體制改革前屬于甘肅電網(wǎng),電力體制改革后屬于西北電網(wǎng)。國投在甘肅省及西北電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)未直接或間接投資其它電廠。完成本次資產(chǎn)置換后,湖北興化持有徐州華潤30%的權(quán)益,系徐州華潤的非控股股東。徐州華潤位于江蘇省境內(nèi),電力體制改革前屬于江蘇電網(wǎng),電力體制改革后屬于華東電網(wǎng)。國投在華東電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)直接或間接參股了10家電廠,其中江蘇2家,安徽1家,福建7家。國投對這些電廠均無控制權(quán),故不構(gòu)成實質(zhì)上的競爭。
基于上述事實,金杜認(rèn)為,本次資產(chǎn)置換完成后,國投與湖北興化不構(gòu)成同業(yè)競爭。
（3） 根據(jù)國投出具的避免同業(yè)競爭的書面承諾,在其成為湖北興化的控股股東后,將不會以任何方式（包括但不限于單獨經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一家公司或企業(yè)的股份及其它權(quán)益）直接或間接參與任何與湖北興化及其控股子公司構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動。
國投還承諾在成為湖北興化的控股股東后,逐步將其擁有的其他優(yōu)質(zhì)電力資產(chǎn)以公允的價格注入到湖北興化,使湖北興化成為以電力能源為主營業(yè)務(wù)的上市公司。
金杜認(rèn)為,本次資產(chǎn)置換完成后,湖北興化將徹底消除與其目前的控股股東中國石化之間的同業(yè)競爭關(guān)系；國投成為湖北興化的控股股東后,其與湖北興化不構(gòu)成同業(yè)競爭關(guān)系；國投出具的避免同業(yè)競爭的承諾將有助于保護(hù)湖北興化及其中小股東的利益。
八、本次資產(chǎn)置換涉及的資產(chǎn)
1. 湖北興化本次資產(chǎn)置換所涉及的整體資產(chǎn)的狀況
根據(jù)中聯(lián)評報字[2002]第23號《資產(chǎn)評估報告書》（以下簡稱“《資產(chǎn)評估報告書》”）,截至2001年12月31日,湖北興化經(jīng)評估后的總資產(chǎn)82950.84萬元,負(fù)債4997.48萬元,凈資產(chǎn)77953.36萬元。
湖北興化的資產(chǎn)包括：
（1） 流動資產(chǎn)
根據(jù)《資產(chǎn)評估報告書》,湖北興化經(jīng)評估后的流動資產(chǎn)為24376.71萬元。包括貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款和存貨等。
根據(jù)湖北興化的承諾及金杜的適當(dāng)核查,湖北興化對上述流動資產(chǎn)擁有合法的所有權(quán)或權(quán)益,不存在糾紛或潛在爭議。
（2） 長期投資
根據(jù)《資產(chǎn)評估報告書》,湖北興化擁有經(jīng)評估后價值1893.89萬元的長期投資。該長期投資系湖北興化對實華置業(yè)的出資人民幣2000萬元,占該公司注冊資本的28.09%。
根據(jù)湖北興化的承諾以及金杜的適當(dāng)核查,湖北興化合法持有實華置業(yè)28.09%的股權(quán),且未在該股權(quán)上設(shè)置質(zhì)押或其他第三方權(quán)利。湖北興化轉(zhuǎn)讓該部分股權(quán),已取得了實華置業(yè)其他股東放棄對該部分股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的書面確認(rèn)。
（3） 在建工程
根據(jù)《資產(chǎn)評估報告書》,湖北興化擁有的在建工程經(jīng)評估價值為487.99萬元。
根據(jù)湖北興化的承諾以及金杜的適當(dāng)核查,湖北興化對該等在建工程擁有合法的所有權(quán),該等在建工程不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在爭議。
（4） 房屋
根據(jù)《資產(chǎn)評估報告書》,湖北興化擁有總面積為35731.81平方米的房屋建筑,該等房屋建筑的評估值為5814.74萬元。
根據(jù)湖北興化的承諾以及金杜的適當(dāng)核查,湖北興化合法擁有該等房屋的所有權(quán),且未對該等房屋設(shè)置抵押或其他第三方權(quán)利。
（5） 機(jī)器設(shè)備
根據(jù)《資產(chǎn)評估報告書》,湖北興化擁有經(jīng)評估后價值45318.89萬元的機(jī)器設(shè)備。
根據(jù)湖北興化的承諾以及金杜的適當(dāng)核查,湖北興化對其使用的機(jī)器設(shè)備擁有合法的所有權(quán),且未對該等機(jī)器設(shè)備設(shè)置抵押或其他第三方權(quán)利。
（6） 土地使用權(quán)
根據(jù)《資產(chǎn)評估報告書》,湖北興化擁有經(jīng)評估后價值4668.37萬元的國有土地使用權(quán)。
根據(jù)湖北興化的承諾以及金杜的適當(dāng)核查,湖北興化合法擁有其占用土地的使用權(quán),且未在該等土地使用權(quán)上設(shè)置抵押或其他第三方權(quán)利。
湖北興化的負(fù)債全部為流動負(fù)債：
根據(jù)《資產(chǎn)評估報告書》,截至2001年12月31日,湖北興化經(jīng)評估后的流動負(fù)債為4997.48萬元。本次資產(chǎn)置換,湖北興化的上述流動負(fù)債將轉(zhuǎn)移至國投或國投指定的第三方。
經(jīng)金杜適當(dāng)核查,湖北興化轉(zhuǎn)移上述債務(wù)已取得了其主要債權(quán)人的同意。對未取得債權(quán)人同意轉(zhuǎn)移的債務(wù),中國石化將提供相應(yīng)擔(dān)保。
此外,根據(jù)湖北興化與國投簽訂的《資產(chǎn)置換協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》,評估基準(zhǔn)日至交割日期間,湖北興化用于置換的資產(chǎn)和負(fù)債發(fā)生變動的,以交割日的資產(chǎn)和負(fù)債的賬面余額為準(zhǔn)。
至此,金杜認(rèn)為,湖北興化對其擁有的整體資產(chǎn)擁有合法的所有權(quán)和處置權(quán),在該等資產(chǎn)上不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在爭議,湖北興化對該等資產(chǎn)行使所有權(quán)和處置權(quán)不存在法律障礙。湖北興化的債務(wù)轉(zhuǎn)移也不存在實質(zhì)性法律障礙。
2、國投用于本次資產(chǎn)置換交易所涉及的權(quán)益性資產(chǎn)的狀況
（1）房屋
小三峽擁有證號為（白）房權(quán)證（變更）字第00000157-01號至00000157-11號、（白）房權(quán)證（初始）字第0002051-1號至0002051-3號、（白）房權(quán)證（轉(zhuǎn)移）字第00001660至00001662號、榆房字第3271號、蘭房（七股）字第11750號以及秦皇島市房權(quán)證秦?fù)岱孔值?189號至8191房屋所有權(quán)證項下房產(chǎn)的所有權(quán)。除此之外,小三峽位于蘭州市七里河區(qū)敦煌路的從開發(fā)商處購買的建筑面積為911平方米的綜合樓由于開發(fā)商的原因未取得產(chǎn)權(quán)證書。金杜認(rèn)為,小三峽尚需辦理該等房屋的所有權(quán)證書。
靖遠(yuǎn)擁有證號為房權(quán)證蘭房（七股）產(chǎn)字第8427號、房權(quán)證蘭房（城合）產(chǎn)字第22655號房屋所有權(quán)證項下房屋的所有權(quán)。除此之外,根據(jù)甘肅省白銀市平川區(qū)房地產(chǎn)管理局2002年4月23日出具的證明,靖遠(yuǎn)擁有面積總計為623,700平方米的“中國甘肅靖遠(yuǎn)二期工程竣工決算報告”中所列房屋的產(chǎn)權(quán)清晰,不存在權(quán)屬爭議,該等房屋的所有權(quán)證書正在辦理之中。
徐州華潤擁有證號為徐房權(quán)證鼓樓字第232號、建商字第61214、61215號房屋所有權(quán)證項下房屋的所有權(quán)。除此之外,根據(jù)徐州市房產(chǎn)管理局產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處2002年4月23日出具的證明,徐州華潤擁有的面積為409,788.40平方米的房屋產(chǎn)權(quán)清晰,不存在權(quán)屬爭議,該等房屋的相關(guān)所有權(quán)證書正在辦理之中。
（2） 土地使用權(quán)
小三峽目前占用的土地證號為甘國用（2002）字第0688號和撫土國有（2001）字第肆拾玖號國有土地使用證項下的土地是以出讓方式取得的土地使用權(quán)。此外,小三峽目前占用的土地證號為甘國用（2002）字第0689、0690、0691、0643、0644號國有土地使用證項下的土地為國有劃撥土地。根據(jù)甘肅省國土資源廳2002年6月4日出具的說明材料,小三峽正在辦理該等劃撥土地出讓的手續(xù)。小三峽擁有兩處面積總計為876,816平方米的規(guī)劃建設(shè)用地,此地塊為小峽電站建設(shè)用地,小三峽已取得甘土建（1998）153號建設(shè)用地批準(zhǔn)證書和皋蘭縣土地局2002年4月23日出具的確權(quán)證明。
靖遠(yuǎn)目前占用的土地為國有劃撥土地。該劃撥土地使用權(quán)系靖遠(yuǎn)第一發(fā)電有限責(zé)任公司（原靖遠(yuǎn)電廠）在靖遠(yuǎn)成立前按2000兆瓦的規(guī)劃容量取得的二期擴(kuò)建工程劃撥土地使用權(quán)。靖遠(yuǎn)第一發(fā)電有限責(zé)任公司（原靖遠(yuǎn)電廠）同意提供場地給靖遠(yuǎn)在協(xié)議期內(nèi)使用,雙方于1997年12月簽署了《場地使用協(xié)議》。該協(xié)議經(jīng)原甘肅省土地管理局以甘土市字[1998]1號文批復(fù)生效。根據(jù)甘肅省國土資源廳2002年4月23日出具的說明材料,對于上述劃撥土地,靖遠(yuǎn)向靖遠(yuǎn)第一發(fā)電有限責(zé)任公司（原靖遠(yuǎn)電廠）支付補(bǔ)償費及利息,并繳納相應(yīng)土地出讓金后,可取得上述劃撥土地的出讓使用權(quán)。靖遠(yuǎn)正在辦理上述出讓手續(xù)。
徐州華潤目前占用的土地證號為銅國用（1996）字第0003、0004、0005、0007號以及徐土國用（2000）字第15090號國有土地使用證項下的土地為國有劃撥土地。根據(jù)徐州市財政局1999年12月29日的材料證明,徐州市政府同意徐州華潤從2000年起三年內(nèi)免征場地使用費。但根據(jù)財政部2001年4月9日的財辦企[2001]211號《關(guān)于進(jìn)一步做好外商投資企業(yè)場地使用費征收管理工作的通知》,地方財政廳（局）無權(quán)減免外商投資企業(yè)的場地使用費。金杜認(rèn)為,徐州華潤尚需補(bǔ)繳場地使用費。根據(jù)徐州華潤的承諾和金杜適當(dāng)核查,徐州華潤于2000年以前按期繳納場地使用費,未發(fā)現(xiàn)任何因欠繳場地使用費而受到處罰的情形。
（3） 抵押、擔(dān)保情況
小三峽與中國農(nóng)業(yè)銀行于2000年8月22日簽訂了（白農(nóng)營）農(nóng)銀高抵字（2000）第1號《最高額抵押合同》,與中國建設(shè)銀行于2000年8月15日簽訂《中國建設(shè)銀行（貸款）抵押合同》,小三峽將其擁有的水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備等資產(chǎn)設(shè)定了抵押。
根據(jù)小三峽與國家開發(fā)銀行于2001年11月29日簽訂的《國家開發(fā)銀行人民幣資金貸款展期協(xié)議》,小三峽以其25%電費收費權(quán)作質(zhì)押,取得國家開發(fā)銀行對其長期借款的展期。
除此之外,根據(jù)各公司出具的書面承諾和金杜的適當(dāng)核查,各公司擁有的其他資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或在該等資產(chǎn)上設(shè)置其它第三者權(quán)利的情形。
至此,金杜認(rèn)為,國投持有的權(quán)益性資產(chǎn)的形成基礎(chǔ)是真實合法的,國投對其擁有合法的所有權(quán)和處置權(quán)。各公司尚需辦理相關(guān)房屋的所有權(quán)證書,取得占用土地的出讓使用權(quán)或繳納場地使用費。金杜認(rèn)為,辦理上述手續(xù)對本次資產(chǎn)置換不構(gòu)成實質(zhì)性法律障礙。
九、 重大債權(quán)債務(wù)
1、 重大合同
金杜審查了國投提供的各公司正在履行或即將履行的,可能對其生產(chǎn)、經(jīng)營活動以及資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益產(chǎn)生顯著影響的重大合同,主要包括：
（1） 小三峽
a、小三峽與甘肅省電力公司于1996年11月8日簽訂了《電力購買與銷售合同》。根據(jù)該合同,雙方同意由小三峽出售,甘肅省電力公司銷售小三峽的送出電量。電量銷售價格根據(jù)國家計委和甘肅省物價局的有關(guān)文件核定的價格執(zhí)行,超出核定上網(wǎng)電量部分的結(jié)算價格按甘肅省物價局核定的臨時結(jié)算價格執(zhí)行。該合同期限自1996年11月8日至2004年12月31日。
b、 小三峽與甘肅省電力調(diào)度通信局于1996年12月18日簽訂了《大峽水電廠并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議,甘肅省電力調(diào)度通信局承諾小三峽四臺銘牌容量為7.5萬千瓦的水輪發(fā)電機(jī)組并入甘肅省電網(wǎng)運行,小三峽承諾對甘肅省電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻調(diào)壓承擔(dān)義務(wù),對甘肅省電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行承擔(dān)并網(wǎng)電廠的義務(wù),并嚴(yán)格執(zhí)行甘肅省電力調(diào)度通信局的調(diào)度指令。該協(xié)議期限自1996年12月18日至2004年12月31日。
c、 小三峽與甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司于1999年12月22日簽訂了兩份《借款合同》,借款金額分別為人民幣5000萬元和人民幣11621萬元,借款期限分別為3年和10年。該等借款用于大峽水電站的建設(shè)。
d、 小三峽與中國農(nóng)業(yè)銀行白銀區(qū)支行分別于2001年1月3日、2001年5月31日、2001年6月4日、2001年9月30日、2001年12月20日簽訂了四份單筆借款金額為人民幣3000萬元的《借款合同》,以及于2001年1月3日簽訂了一份借款金額為人民幣1000萬元的《借款合同》,上述借款金額總計人民幣1.6億元。借款期限1年。小三峽以其擁有的水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備作為抵押,為上述借款提供擔(dān)保。
e、 小三峽與中國建設(shè)銀行蘭州電力支行分別于1996年10月22日、1996年11月8日、1997年10月21日簽訂了三份《借款合同》,借款金額總計人民幣2.6億元,借款期限10年。甘肅省電力工業(yè)局（現(xiàn)甘肅省電力公司）為該等借款提供保證擔(dān)保。
f、 小三峽與中國建設(shè)銀行蘭州電力支行分別于1997年11月27日、1998年3月30日簽訂了兩份《中國建設(shè)銀行人民幣資金借款合同》,借款金額總計人民幣3億元,借款期限10年。甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司為該等借款提供保證擔(dān)保。
g、 小三峽與中國建設(shè)銀行蘭州電力專業(yè)支行于1997年12月31日簽訂了《中國建設(shè)銀行人民幣資金借款合同》,借款金額人民幣21200萬元,借款期限7年。甘肅省電力公司為上述借款提供保證擔(dān)保。
h、 小三峽與中國建設(shè)銀行蘭州電力支行白銀大峽辦于2000年8月15日簽訂了《流動資金貸款合同》,借款金額人民幣1億元,借款期限3年。小三峽以其擁有的水輪發(fā)電機(jī)組作為抵押,為上述借款提供擔(dān)保。
i、 小三峽與國家開發(fā)銀行于2001年11月29日簽訂了《國家開發(fā)銀行人民幣資金貸款展期協(xié)議》,將小三峽與國家開發(fā)銀行于1995年8月至1998年3月20日期間簽訂的借款合同項下的借款展期。該等借款金額總計人民幣136110萬元,截止2001年12月31日,借款余額總計人民幣84162萬元。借款期限展期至2010年6月30日。小三峽以其25%的電費收費權(quán)作為質(zhì)押,同時,甘肅省電力公司、甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司為該等借款提供保證擔(dān)保。
（2）靖遠(yuǎn)
a、 靖遠(yuǎn)與甘肅省電力公司于1995年10月21日簽訂了《靖遠(yuǎn)電廠二期電力購買與銷售合同》。根據(jù)該合同,雙方同意由靖遠(yuǎn)出售,甘肅省電力公司銷售靖遠(yuǎn)的送出電量。電量銷售價格根據(jù)國家計委和甘肅省物價局的有關(guān)文件核定的價格執(zhí)行,超出核定上網(wǎng)電量部分的結(jié)算價格按甘肅省物價局重新核定的臨時結(jié)算價執(zhí)行。該合同期限自1995年10月21日至2017年12月31日。
b、 1996年12月18日,靖遠(yuǎn)與中國西北電力集團(tuán)公司于1995年11月17日簽訂了《靖遠(yuǎn)第二發(fā)電廠并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議,中國西北電力集團(tuán)公司承諾靖遠(yuǎn)第二發(fā)電廠兩臺銘牌容量為30萬千瓦的燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組并入西北電網(wǎng)運行,靖遠(yuǎn)愿意接受、并服從西北電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一調(diào)度,承諾對西北電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓承擔(dān)義務(wù),對西北電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行承擔(dān)并網(wǎng)電廠的義務(wù),并嚴(yán)格執(zhí)行中國西北電力集團(tuán)公司的調(diào)度指令。該協(xié)議自1995年11月17日生效,至2017年11月28日終止。
c、 靖遠(yuǎn)與甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司于1997年7月16日簽訂了《股東貸款協(xié)議》,根據(jù)該協(xié)議,甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司向靖遠(yuǎn)提供一筆金額為人民幣9600萬元的股東貸款,該貸款于2006年12月31日到期。
d、 靖遠(yuǎn)與甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司于1997年7月16日簽訂了《借款合同》,借款金額人民幣7362.8萬元,借款期限10年。
e、 靖遠(yuǎn)與甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司于1997年8月18日簽訂了《借款合同》,借款金額人民幣2170萬元,借款期限5年。
f、 靖遠(yuǎn)與甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司于1997年10月5日簽訂了《借款合同》,借款金額人民幣2331萬元,借款期限8年。
g、 靖遠(yuǎn)與甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司于1998年6月2日簽訂了《借款合同》,借款金額人民幣4674萬元,借款期限5年。
h、 靖遠(yuǎn)與美國第一中華電力合作有限公司于1995年12月19日簽訂了《股東貸款協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議,美國第一中華電力合作有限公司向靖遠(yuǎn)提供一筆本金總額包括利息不超過折合人民幣6.3億元的美元貸款,該貸款于2005年12月31日到期。根據(jù)天一審字（2002）第（1）-028-2號《審計報告》,截止2001年12月31日,上述貸款余額為人民幣53,558,062.26元。
i、 靖遠(yuǎn)、甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司與中國建設(shè)銀行蘭州電力支行于2001年1月15日簽訂了《委托貸款協(xié)議書》,甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司委托中國建設(shè)銀行蘭州電力支行向靖遠(yuǎn)貸款人民幣9500萬元,借款期限3年。靖遠(yuǎn)與中國建設(shè)銀行蘭州電力支行就上述貸款簽訂了《中國建設(shè)銀行人民幣資金借款合同》。
j、 靖遠(yuǎn)與中國建設(shè)銀行蘭州電力支行城關(guān)辦于2001年12月21日簽訂了《人民幣資金借款合同》,借款金額人民幣3000萬元,借款期限1年。
k、 靖遠(yuǎn)與中國建設(shè)銀行蘭州電力支行城關(guān)辦于2000年10月15日簽訂了兩份《中國建設(shè)銀行人民幣資金借款合同》,借款金額總計人民幣9500萬元,借款期限3年。甘肅省電力建設(shè)投資開發(fā)公司為該等借款提供保證擔(dān)保。
l、 靖遠(yuǎn)與國家開發(fā)銀行于2000年6月30日簽訂了《國家開發(fā)銀行人民幣資金貸款展期協(xié)議》,將靖遠(yuǎn)與國家開發(fā)銀行于1994年12月12日至1997年12月1日期間簽訂的借款合同項下的借款展期。該等借款金額總計人民幣8.73億元,截止2001年12月31日,借款余額總計人民幣56290萬元。借款期限展期至2006年12月31日。其中,國投為人民幣52690萬元的借款余額提供保證擔(dān)保,甘肅省電力公司為人民幣3600萬元的借款余額提供保證擔(dān)保。
（3）徐州華潤
a、徐州華潤與江蘇省電力公司于1996年4月22日簽訂了《彭城電廠電量購銷合同》。根據(jù)該合同,雙方同意由徐州華潤出售,江蘇省電力公司銷售彭城電廠的送出電量。電量銷售價格根據(jù)江蘇省物價局、電力局的有關(guān)文件核定的價格執(zhí)行,超出核定上網(wǎng)電量部分的結(jié)算價格按江蘇省物價局核定的臨時結(jié)算價格執(zhí)行。該合同有效期自彭城電廠第一臺機(jī)組投產(chǎn)之日起二十二年,即1996年9月至2018年9月。
b、 徐州華潤、江蘇省投資公司與江蘇省國際信托投資公司簽訂了兩份《委托貸款合同》,江蘇省投資公司委托江蘇省國際信托投資公司向徐州華潤提供貸款,貸款金額分別為442,107,102.24元和113,012,97.76元。貸款期限為從首期借款劃付至徐州華潤起至分期貸款資金全部到位后的8年止,即分別為2005年4月和2005年9月到期。
c、 徐州華潤與中國建設(shè)銀行彭城電廠專業(yè)支行分別于1995年4月10日、1995年12月18日、1996年2月1日和1996年10月31日簽訂了《中國建設(shè)銀行人民幣資金借款合同》,借款金額總計為人民幣60600萬元,借款期限7年。國投為該等借款提供保證擔(dān)保。
d、 徐州華潤與中國建設(shè)銀行彭城電廠專業(yè)支行于1995年6月1日簽訂了《中國人民建設(shè)銀行借款合同》,借款金額人民幣4000萬元,借款期限7年。徐州市投資公司為上述借款提供保證擔(dān)保。
e、 徐州華潤與中國建設(shè)銀行彭城電廠專業(yè)支行于1996年11月24日簽訂了《中國建設(shè)銀行人民幣資金借款合同》,借款金額人民幣4000萬元,借款期限8年。徐州市投資公司為上述借款提供保證擔(dān)保。
f、 徐州華潤與中國建設(shè)銀行徐州市分行于1997年12月8日簽訂了《中國建設(shè)銀行人民幣資金借款合同》,借款金額為人民幣3020萬元,借款期限7年。徐州市投資公司為上述借款提供保證擔(dān)保。
g、 徐州華潤與招商銀行南京分行城北支行銀行于2000年7月14日簽訂了《借款合同》,借款金額人民幣3億元,借款期限3年。華潤（集團(tuán)）有限公司為上述借款提供保證擔(dān)保。
h、 徐州華潤與中國交通銀行徐州分行于2000年7月24日簽訂了《借款合同》,借款金額人民幣7900萬元,借款期限3年。華潤（集團(tuán)）有限公司為上述借款提供保證擔(dān)保。
i、 徐州華潤與中國交通銀行南京分行于2000年8月21日簽訂了《借款合同》,借款金額人民幣5100萬元,借款期限3年。華潤（集團(tuán)）有限公司為上述借款提供保證擔(dān)保。
j、 徐州華潤與中國建設(shè)銀行徐州市分行于2001年8月27日簽訂了《人民幣資金借款合同》,借款金額人民幣5000萬元,借款期限3年。國投為上述借款提供保證擔(dān)保。
k、 徐州華潤與中國農(nóng)業(yè)銀行徐州市云龍支行于2001年12月26日簽訂了《借款合同》,借款金額人民幣4000萬元,借款期限3年。徐州市投資公司為上述借款提供保證擔(dān)保。
l、 徐州華潤與徐州市商業(yè)銀行博愛支行于2001年7月23日簽訂了《保證借款合同》,借款金額人民幣1億元,借款期限3年。華潤（集團(tuán)）有限公司為上述借款提供保證擔(dān)保。
2、 本次資產(chǎn)置換不會導(dǎo)致各公司上述合同主體變更。
3、 根據(jù)各公司出具的書面承諾,對于上述各公司向其各自股東的貸款將補(bǔ)辦委托貸款手續(xù)。
4、 據(jù)湖北興化和各公司出具的書面承諾以及金杜適當(dāng)核查,湖北興化和各公司不存在因環(huán)境保護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動安全、人身權(quán)等原因產(chǎn)生的侵權(quán)之債。
5、 經(jīng)金杜適當(dāng)核查,湖北興化和各公司不存在為其各自股東提供擔(dān)保的情形。
十、 湖北興化的重大資產(chǎn)變化及收購兼并
經(jīng)金杜適當(dāng)核查,除本補(bǔ)充法律意見書所述之資產(chǎn)置換交易外,湖北興化在最近12個月內(nèi)不存在重大購買、出售、置換資產(chǎn)的交易行為。
十一、 公司章程
1、 經(jīng)金杜適當(dāng)核查,未發(fā)現(xiàn)湖北興化的公司章程中存在對本次資產(chǎn)置換交易的限制性條款。
2、 經(jīng)金杜適當(dāng)核查,未發(fā)現(xiàn)小三峽、靖遠(yuǎn)和徐州華潤的公司章程以及靖遠(yuǎn)和徐州華潤的合資合同中對本次資產(chǎn)置換交易的限制性條款。
十二、 湖北興化的股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則及規(guī)范運作
1、 組織機(jī)構(gòu)
湖北興化設(shè)董事會,由15名董事組成,其中有2名獨立董事。湖北興化設(shè)監(jiān)事會,由5名監(jiān)事組成,其中職工代表2名。設(shè)總經(jīng)理1名,副總經(jīng)理2名,董事會秘書1名。湖北興化具有健全的組織機(jī)構(gòu)。
2、 議事規(guī)則
湖北興化制訂了股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則。經(jīng)金杜適當(dāng)核查,上述議事規(guī)則的內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
十三、稅務(wù)
1、 湖北興化
根據(jù)湖北興化的書面承諾和金杜的適當(dāng)核查,湖北興化執(zhí)行的稅種、稅率符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。湖北興化近三年依法納稅,不存在被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰的情形。
2、 各公司
根據(jù)國務(wù)院國辦發(fā)[2001]73號《關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的實施意見》,小三峽作為西部地區(qū)的國家鼓勵類內(nèi)資企業(yè),2001年—2010年減按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅；根據(jù)《中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》、國務(wù)院國發(fā)[1999]13號《國務(wù)院關(guān)于擴(kuò)大外商投資企業(yè)從事能源交通基礎(chǔ)設(shè)施項目稅收優(yōu)惠規(guī)定適用范圍的通知》規(guī)定,靖遠(yuǎn)按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅,其＃5號、＃6號兩臺各30萬千瓦的發(fā)電機(jī)組屬分批建設(shè)、分期投資經(jīng)營的項目,根據(jù)甘肅省國家稅務(wù)局甘國稅外發(fā)[1997]049號文,兩臺機(jī)組分別享受計算所得稅減免期限,＃5號機(jī)組享受“兩免三減半”優(yōu)惠政策已于2001年期滿,＃6號機(jī)組享受“兩免三減半”優(yōu)惠政策將于2004年期滿；根據(jù)《中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》、國務(wù)院國發(fā)[1999]13號《國務(wù)院關(guān)于擴(kuò)大外商投資企業(yè)從事能源交通基礎(chǔ)設(shè)施項目稅收優(yōu)惠規(guī)定適用范圍的通知》規(guī)定,徐州華潤適用15%的企業(yè)所得稅稅率,并在此基礎(chǔ)上從1998年開始享受“兩免三減半”的稅收優(yōu)惠政策,徐州華潤享受“兩免三減半”優(yōu)惠政策將于2002年期滿。
根據(jù)各公司出具的書面承諾和金杜的適當(dāng)核查,各公司執(zhí)行的稅種、稅率符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,各公司目前享有的稅收優(yōu)惠政策合法有效。各公司近三年依法納稅,不存在被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰的情形。
十四、環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)
1、 湖北興化
根據(jù)湖北興化的書面承諾和金杜的適當(dāng)核查,湖北興化的生產(chǎn)經(jīng)營活動符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求。湖北興化近三年不存在違反環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件而被處罰的情形。
根據(jù)湖北興化的書面承諾和金杜的適當(dāng)核查,湖北興化的產(chǎn)品符合有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)。湖北興化近三年不存在違反有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督方面的法律法規(guī)而受到處罰的情形。
2、 各公司
根據(jù)各公司的書面承諾和金杜的適當(dāng)核查,各公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求。各公司近三年不存在違反環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件而被處罰的情形。
根據(jù)各公司的書面承諾和金杜的適當(dāng)核查,各公司的產(chǎn)品符合有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)。各公司近三年不存在違反有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督方面的法律法規(guī)而受到處罰的情形。
十五、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
完成本次資產(chǎn)置換后,湖北興化的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)是以電力生產(chǎn)及銷售為主,積極尋求新的投資領(lǐng)域為輔,以國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向,運用資本運營手段,充分發(fā)揮自身的資本、規(guī)模、技術(shù)、人才、管理優(yōu)勢,通過自建、收購及合資、合作等經(jīng)營方式,加快對電力工業(yè)的投入,迅速擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,壯大實力,提高經(jīng)濟(jì)效益。同時,湖北興化將審時度勢,適時向其他領(lǐng)域發(fā)展,開展多元化經(jīng)營,降低業(yè)務(wù)單一性風(fēng)險,向多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)方向發(fā)展,為廣大股東尋求滿意的回報。湖北興化的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)與其完成本次資產(chǎn)置換后主營業(yè)務(wù)一致。
金杜認(rèn)為,湖北興化的上述業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)符合國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在潛在的法律風(fēng)險。
十六、訴訟、仲裁或行政處罰
1、 根據(jù)湖北興化的書面承諾和金杜適當(dāng)核查,湖北興化不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰。
2、 在完成本次資產(chǎn)置換后,國投將成為湖北興化的控股股東,根據(jù)國投的書面承諾和金杜適當(dāng)核查,國投近五年不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰。
3、 根據(jù)各公司的書面承諾和金杜適當(dāng)核查,各公司不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰。
十七、重大資產(chǎn)置換報告書（草案）法律風(fēng)險的評價
金杜參與了重大資產(chǎn)置換報告書（草案）的編制與討論,并已審閱了重大資產(chǎn)置換報告書（草案）。金杜還著重審閱了重大資產(chǎn)置換報告書（草案）中引用的法律意見書的相關(guān)內(nèi)容。金杜認(rèn)為,重大資產(chǎn)置換報告書（草案）不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
十八、律師認(rèn)為需要說明的其他問題
1、 本次資產(chǎn)置換的信息披露
湖北興化于2002年4月26日召開了第五屆董事會第九次會議,就本次資產(chǎn)置換事宜形成了決議。湖北興化已于2002年4月29日向上海證券交易所報告并于2002年5月8日在《中國證券報》上公告。
金杜認(rèn)為,湖北興化已按照《通知》、《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。
2、 國投未對靖遠(yuǎn)和徐州華潤的外方股東作出任何不利于國投或湖北興化的承諾或安排。
3、 完成本次資產(chǎn)置換,還需履行如下手續(xù)：
（1） 中國證監(jiān)會對本次資產(chǎn)置換的批準(zhǔn)；
（2） 外經(jīng)貿(mào)部對國投轉(zhuǎn)讓其持有的靖遠(yuǎn)和徐州華潤權(quán)益的正式批準(zhǔn)；
（3） 湖北興化股東大會對本次資產(chǎn)置換的批準(zhǔn)；
（4） 湖北興化登記注冊的工商行政管理機(jī)關(guān)對湖北興化本次資產(chǎn)置換后關(guān)于經(jīng)營范圍等事項的變更登記；
（5） 小三峽、靖遠(yuǎn)和徐州華潤登記注冊的工商行政管理機(jī)關(guān)對國投權(quán)益性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的變更登記。
4、 根據(jù)湖北興化和國投的承諾及金杜的適當(dāng)核查,未發(fā)現(xiàn)有關(guān)本次資產(chǎn)置換交易應(yīng)披露而未披露的合同、協(xié)議或安排等內(nèi)容。
5、 對各中介機(jī)構(gòu)及報告簽字人的執(zhí)業(yè)資格的鑒證
經(jīng)金杜適當(dāng)核查驗證,擔(dān)任湖北興化本次資產(chǎn)置換的財務(wù)顧問——華泰證券有限責(zé)任公司具有中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的證券業(yè)務(wù)資格和股票承銷業(yè)務(wù)資格,資格證書編號分別為Z23032000和99-Z15。
經(jīng)金杜適當(dāng)核查驗證,擔(dān)任湖北興化本次資產(chǎn)置換的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)——中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司具有財政部批準(zhǔn)的資產(chǎn)評估資格,資產(chǎn)評估資格證書編號0001078；資產(chǎn)評估報告簽字人——蘇誠、董建中和陳杰具有資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)資格,執(zhí)業(yè)資格證書編號分別為01020096、01020097和02020073。
經(jīng)金杜適當(dāng)核查驗證,擔(dān)任湖北興化本次資產(chǎn)置換的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)——天一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司具有財政部和中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格,許可證書號071；審計報告簽字人——張云龍、周瓊具有財政部批準(zhǔn)的注冊會計師資格,執(zhí)業(yè)資格證書編號分別為100000510837和440300080989,以及財政部和中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格,執(zhí)業(yè)資格證書編號分別為20020024和20022384。
十九、結(jié)論意見
綜上所述,金杜認(rèn)為,本次資產(chǎn)置換交易符合《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》和《通知》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,本次資產(chǎn)置換交易的實施不存在實質(zhì)性法律障礙。
本補(bǔ)充法律意見書正本一式六份。
北京市金杜律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：楊 小 蕾 白 彥 春
二零零二年七月二十二日
