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一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
國(guó)投華靖電力控股股份有限公司2004 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2004 年6月21 日上午在北京市西城區(qū)阜成門北大街6 號(hào)國(guó)際投資大廈會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表15 人,代表股份185342569 股（其中社會(huì)公眾股股份23108146 股），占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為65.78%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卜繁森先生主持。
二、議案審議情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》；
同意185268869 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)73700 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%。其中，社會(huì)公眾股同意23034446 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.68%。
2、審議通過(guò)《關(guān)于審查公司符合增發(fā)A 股條件的議案》；
同意185342569 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。其中，社會(huì)公眾股同意23108146 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
3、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)A 股方案的議案》；
（1）、發(fā)行股票種類：人民幣普通股（A 股）
（2）、每股面值：人民幣1.00 元
（3）、發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)15,000 萬(wàn)股，最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)視市場(chǎng)情況而定
（4）、發(fā)行地區(qū)：全國(guó)所有與上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
（5）、發(fā)行對(duì)象：在上海證券交易所開(kāi)設(shè)A 股股東帳戶的自然人、法人和含證券投資基金在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他投資者（國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件禁止者除外）。
（6）、定價(jià)方式：本次公司增發(fā)A 股采用網(wǎng)上、網(wǎng)下同步累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格的方法。在所確定的詢價(jià)區(qū)間內(nèi),通過(guò)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者與網(wǎng)上對(duì)社會(huì)公眾投資者同步進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià),根據(jù)詢價(jià)結(jié)果,由公司與主承銷商結(jié)合募集資金需求量共同協(xié)商確定最終的發(fā)行價(jià)格。
（7）、發(fā)行方式：本次增發(fā)A 股采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)發(fā)行的方式。股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司社會(huì)公眾股股東可以按照所持股份的一定比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本次增發(fā)的股份。
（8）、關(guān)于本次增發(fā)決議的有效期：本次增發(fā)A 股決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)增發(fā)方案之日起一年。
上述第（1）至（8）項(xiàng)議案，表決結(jié)果相同，即同意185342569 股；反對(duì)0股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。其中，社會(huì)公眾股同意23108146 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（9）、逐項(xiàng)表決本次增發(fā)A 股募集資金的用途及數(shù)額
公司本次增發(fā)A 股募集資金約20 億元人民幣左右，擬用于下列6 個(gè)項(xiàng)目。下列第①、②、③、④及⑥項(xiàng)均涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司放棄了對(duì)該議案的投票權(quán)。出席會(huì)議的與該議案沒(méi)有利害關(guān)系的非關(guān)聯(lián)股東（或授權(quán)代表）對(duì)該議案進(jìn)行了投票表決，且非關(guān)聯(lián)股東（或授權(quán)代表）全部為社會(huì)公眾股。
①收購(gòu)國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司持有的廈門華夏國(guó)際電力發(fā)展有限公司35％的股權(quán)；
社會(huì)公眾股同意23097946 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)10200 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%。
②收購(gòu)國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司持有的淮北國(guó)安電力有限公司35％的股權(quán)；社會(huì)公眾股同意23108146 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
③收購(gòu)國(guó)投電力公司持有的國(guó)投北部灣發(fā)電有限公司55％的股權(quán)，并繼續(xù)對(duì)其增資；
社會(huì)公眾股同意23108146 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
④收購(gòu)國(guó)投電力公司持有的甘肅電投張掖發(fā)電有限責(zé)任公司45％的股權(quán)，并繼續(xù)對(duì)其增資；
社會(huì)公眾股同意23108146 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
⑤投資徐州華潤(rùn)電力有限公司二期工程；
同意185342569 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。其中，社會(huì)公眾股同意23108146 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
⑥支付收購(gòu)國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司44％的股權(quán)的剩余款項(xiàng)。
社會(huì)公眾股同意23108146 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
4、逐項(xiàng)審議通過(guò)《公司增發(fā)A 股募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的議案》；
下列第（1）、（2）、（3）、（4）及（6）項(xiàng)均涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司放棄了對(duì)該議案的投票權(quán)。出席會(huì)議的與該議案沒(méi)有利害關(guān)系的非關(guān)聯(lián)股東（或授權(quán)代表）對(duì)該議案進(jìn)行了投票表決，且非關(guān)聯(lián)股東（或授權(quán)代表）全部為社會(huì)公眾股。
（1）、收購(gòu)國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司持有的廈門華夏國(guó)際電力發(fā)展有限公司35％的股權(quán)；
社會(huì)公眾股同意23097946 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)10200 股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%。
（2）、收購(gòu)國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司持有的淮北國(guó)安電力有限公司35％的股權(quán)；社會(huì)公眾股同意23108146 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（3）收購(gòu)國(guó)投電力公司持有的國(guó)投北部灣發(fā)電有限公司55％的股權(quán)，并繼續(xù)對(duì)其增資；
社會(huì)公眾股同意23108146 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（4）收購(gòu)甘肅電投張掖發(fā)電有限責(zé)任公司45％的股權(quán)，并繼續(xù)對(duì)其增資；社會(huì)公眾股同意23108146 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。（5）投資徐州華潤(rùn)電力有限公司二期工程；
同意185342569 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。其中，社會(huì)公眾股同意23108146 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（6）支付收購(gòu)國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司44％的股權(quán)的剩余款項(xiàng)。
社會(huì)公眾股同意23108146 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
5、審議通過(guò)《關(guān)于本次增發(fā)完成前滾存未分配利潤(rùn)由增發(fā)后的全體股東共享的議案》；
同意185342569 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。其中，社會(huì)公眾股同意23108146 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
6、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次增發(fā)決議有效期內(nèi)全權(quán)辦理本次增發(fā)A 股相關(guān)事宜的議案》；
同意185342569 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。其中，社會(huì)公眾股同意23108146 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
7、審議通過(guò)《關(guān)于公司投資靖遠(yuǎn)三期2×30 萬(wàn)千瓦燃煤機(jī)組項(xiàng)目的議案》。
同意185342569 股；反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。
三、律師見(jiàn)證情況
本次臨時(shí)股東大會(huì)由北京觀韜律師事務(wù)所閆芃芃律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具法律意見(jiàn)書,認(rèn)為：公司股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格合法、有效；股東大會(huì)的表決程序合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、《北京觀韜律師事務(wù)所關(guān)于國(guó)投華靖電力控股股份有限公司2004 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》
特此公告。
國(guó)投華靖電力控股股份有限公司
董事會(huì)
2004 年6 月21 日
