每日必讀信長會師報字（2002）第10741號
上海華聯商廈股份有限公司董事會：
我們接受 貴公司的委托,對貴公司經審計的2001年12月31 日止年度會計報告 前一次募集資金的使用情況進行專項審核。貴公司的責任是提供真實、合法、完整 的有關募集資金使用情況的全部材料,包括原始資料或副本資料、 會計憑證與帳簿 記載、會計報表、有關實物證據、相關的證明資料及我們認為必要的其他資料。我 們的責任是根據《上市公司新股發行管理辦法》和 貴公司提供的上述募集資金使 用情況的全部資料進行調查、審核,對貴公司的募集資金的實際 使用情況是否符合 貴公司公開發布的配股說明書中的說明的募集資金的投資項目、投資金額及其相 關的承諾進行審核并出具本報告。在調查、審核過程中,我們實施了審閱有關資料、 抽查會計憑證、核對會計帳簿記錄等我們認為必要的審核程序。
我們需要說明,我們的報告是我們依據《上市公司新股發行管理辦法》與 貴 公司所提供的 貴公司募集資金的有關資料在調查、審核的基礎上所作的職業判斷, 并不構成我們對 貴公司募集資金的投資項目前景及其效益實現的任何保證。
我們還需要說明,根據有關規定,本報告僅供 貴公司為以后申請發行新股的目 的而必備的文件,不得用于其他任何用途。否則,我們不承擔任何責任。
一、前次募集資金的到位情況：
經中國證監會上海證券監管辦公室2000年10月19日滬證司（2000）140 號文批 準,后經中國證券監督管理委員會2001年2月9日證監公司字（2001）31號復審批準, 貴 公司于2001年3月實施了配股方案,以1999年末總股本384,602,003股為基數, 按 每股8.60元人民幣的配售價格,向全體股東每10股配售3股,共配售37,997,858股。
該次共募集資金人民幣326,781,578.80元, 扣除承銷傭金及其他相關費用人民 幣6,937,055.51元,實得配股資金為人民幣319,844,523.29元。公司截至2001年3月 22日止收到上述資金, 業經上海立信長江會計師事務所有限公司出具驗資報告信長 會師報字（2001）第10682號予以驗證。
二、前次募集資金的實際使用情況：
（一）根據 貴公司配股說明書,承諾投資項目如下：
投資項目 投入資金 其中：固定資產、
無形資產
組建第一個社區型購物中心 150,000,000.00 144,000,000.00
組建華聯百貨連鎖公司（四個新門店） 100,000,000.00 34,000,000.00
建立公司計算機管理信息系統項目 21,900,000.00 21,900,000.00
擴建上海華聯王震信息科技有限公司 16,000,000.00 1,000,000.00
流動資金 31,944,523.29 ---
合計 319,844,523.29 200,900,000.00
投資項目 裝修費 流動資金
組建第一個社區型購物中心 --- 6,000,000.00
組建華聯百貨連鎖公司（四個新門店） 56,000,000.00 10,000,000.00
建立公司計算機管理信息系統項目 --- ---
擴建上海華聯王震信息科技有限公司 8,000,000.00 7,000,000.00
（商品資金）
流動資金 --- 31,944,523.29
合計 64,000,000.00 54,944,523.29
（二）募集資金實際投入情況：
1、募集資金實際投入金額分析：
承諾投資項目 實際投資項目
組建第一個社區型購物中心 組建第一個社區型購物中心（注1）
組建華聯百貨連鎖公司 組建華聯百貨連鎖公司（二個新門店）
（四個新門店） （注2）
建立公司計算機管理信息系統 建立公司計算機管理信息系統項目
項目
擴建上海華聯王震信息科技有 擴建上海華聯王震信息科技有限公
限公司（發展10家專賣店）（ 司（已達到7家專賣店）（含所屬照
含所屬照相攝像器材分公司） 相攝像器材分公司）
流動資金 流動資金
合計
承諾投資項目 承諾投資金額 備注
組建第一個社區型購物中心 150,000,000.00 項目建設期為2年,公司承諾尚
未投資金額將于建設期內投完
組建華聯百貨連鎖公司 100,000,000.00 公司承諾尚未投資金額在報請
（四個新門店） 股東大會批準之后,用于購置上
海華聯商廈楊浦有限公司房產
建立公司計算機管理信息系統 21,900,000.00 尚未全部投資
項目
擴建上海華聯王震信息科技有 16,000,000.00 尚未全部投資
限公司（發展10家專賣店）（
含所屬照相攝像器材分公司）
流動資金 31,944,523.29 ---
合計 319,844,523.29 ---
承諾投資項目 實際投資金額
2001年3月31日 2001年4月1日- 合計
之前（注3） 2002年3月31日
組建第一個社區型購物中心 --- 64,300,000.00 64,300,000.00
組建華聯百貨連鎖公司 26,957,635.13 49,645,667.12 76,603,302.25
（四個新門店）
建立公司計算機管理信息系統 4,009,644.00 6,896,965.94 10,906,609.94
項目
擴建上海華聯王震信息科技有 424,178.85 7,000,000.00 7,424,178.85
限公司（發展10家專賣店）（
含所屬照相攝像器材分公司）
流動資金 --- 31,944,523.29 31,944,523.29
合計 31,391,457.98 159,787,156.35 191,178,614.33
注1：公司原擬在上海市楊浦區國順路2號上海華聯配送實業有限公司倉庫用地 上采用土地租賃的方式,建設第一個社區購物中心,計劃固定資產投資14, 400萬元, 鋪底流動資金600萬元。 因市政施工等原因現實際為投資上海楊浦華聯購物中心有 限公司及受讓楊浦區五角場25-2地塊的使用權作為該項目的建造土地, 實際投資金 額為支付楊浦區五角場25-2地塊的地塊預付款5,980萬元。 公司擬召開董事會審議 上述募集資金的調整及擬將募集資金作為對上海楊浦華聯購物中心有限公司的股權 投資款,并擬將董事會的決議報經股東大會審議。
注2：公司計劃在曹楊、五角場、田林和宜川地區投資四家門店,目前投資了上 海華聯商廈楊浦有限公司（注冊地：上海市四平路2500號＜五角場地區＞）和上海 華聯商廈普陀有限公司（注冊地：上海市金沙江路794號＜曹楊地區＞）。
注3、募集資金到位之前 貴公司投資項目所使用的資金為自有資金及借款。
2、募集資金實際投入項目分析：
實際投資項目 固定資產、無形資產 裝修費
組建第一個社區型購物中心 59,800,000.00
組建華聯百貨連鎖公司（二個新門店） 37,667,323.34 31,435,978.91
建立公司計算機管理信息系統項目 10,906,609.94
擴建上海華聯王震信息科技有限公司 265,587.85 158,591.00
（含所屬照相攝像器材分公司）
流動資金
合計 108,639,521.13 31,594,569.91
實際投資項目 流動資金 合計
組建第一個社區型購物中心 4,500,000.00 64,300,000.00
（股權投資）
組建華聯百貨連鎖公司（二個新門店） 7,500,000.00 76,603,302.25
（股權投資）
建立公司計算機管理信息系統項目 10,906,609.94
擴建上海華聯王震信息科技有限公司 7,000,000.00 7,424,178.85
（含所屬照相攝像器材分公司） （商品資金）
流動資金 31,944,523.29 31,944,523.29
合計 50,944,523.29 191,178,614.33
三、投資項目實際收益情況表：
項 目 指 標 承諾金額
組建第一個社區型購物中心 主營業務收入 248,728,000.00
利潤總額 46,029,000.00
組建華聯百貨連鎖公司（注） 主營業務收入 2,000,000,000.00
利潤總額 60,000,000.00
建立公司計算機管理信息系 未作承諾
統項目
擴建上海華聯王震信息科技 主營業務收入 140,000,000.00
有限公司（含所屬照相攝像
器材分公司）
利潤總額 3,000,000.00
項 目 實際金額（2001年） 備 注
組建第一個社區型購物中心 項目建設期為2年,尚未營業
組建華聯百貨連鎖公司（注） 1,369,798,861.75 尚未達到承諾的門店數量
65,783,471.25
建立公司計算機管理信息系 未作核算
統項目
擴建上海華聯王震信息科技 82,361,840.95
有限公司（含所屬照相攝像
器材分公司）
利潤總額 3,163,828.82
注：組建華聯百貨連鎖公司項目中收益的承諾金額系指新、老8 家門店的主營 業務收入及利潤總額, 現實際金額包括老門店上海華聯商廈股份有限公司上海華聯 商廈（分公司）、上海華聯商廈股份有限公司上海婦女用品商店（分公司）、上海 新華聯大廈有限公司及新門店上海華聯商廈普陀有限公司, 其中：上海華聯商廈股 份有限公司上海華聯商廈2001年主營業務收入928,168,699.37元,利潤總額50,316 ,131.57元；上海華聯商廈股份有限公司上海婦女用品商店2001年主營業務收入85 ,366,376.09元,利潤總額5,624,739.38元；上海新華聯大廈有限公司2001年主營業 務收入266,116,879.30元,利潤總額6,229,222.79元； 上海華聯商廈普陀有限公司 2001年主營業務收入90,146,906.99元,利潤總額3,613,377.51元。另外, 另一新門 店上海華聯商廈楊浦有限公司2001年尚未營業。
三、審核結論：
經審核貴公司前次募集資金的實際使用情況與貴公司董事會的說明及有關信息 披露文件基本相符。
上海立信長江會計師事務所有限公司 中國注冊會計師
地址：中國·上海
南京東路61號 錢志昂
新黃浦金融大廈四樓
電話：63606600 潘莉華
傳真：（021）63501004
郵編：200002 二OO二年四月十一日
