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新浪財經訊 10月13日晚間消息 華誼兄弟發行價格于周二晚間公布,為28.58元/股,募資12億,超募近1倍,而明星股東也身價飆升,明星持股賬面價值普遍過千萬。
華誼兄弟確定發行價 超募一倍
發行人和主承銷商中信建投根據詢價對象的報價情況,并綜合參考公司基本面、本次發行募集資金需求總量、可比上市公司和市場環境等因素,協商確定發行價格為人民幣28.58元/股。
該發行價格對應的市盈率,按2008年凈利潤計算,發行前后的市盈率分別為52.93倍和69.71倍,按2009年預計凈利潤計算,發行前后的市盈率分別為43.97倍和58.33倍。
初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為127,210萬股,超額認購倍數為151.44倍。
招股意向書披露的擬募集資金數量為62,000萬元,若本次發行成功,發行人實際募集資金數量將為120,036萬元,超出發行人擬募集資金數量58,036萬元,超出93.6%。該部分資金的使用安排等相關情況于2009年10月9日在《華誼兄弟傳媒股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》進行了初步披露,發行人還將通過相應決策程序決定該部分資金運用。
華誼兄弟在風險提示中稱,如果本次發行成功,實際募集資金超出比例為93.61%,發行人凈資產將急劇增加,如果募集資金投資項目的盈利能力不能同步增長,將給發行人凈資產收益率等盈利指標帶來負面影響,也將對發行人資金管理運營及內部控制提出嚴峻挑戰。
此外,關于該部分資金的運用,發行人僅在招股意向書中進行了初步披露,發行人還將通過相應決策程序決定該部分資金運用,如果運用不當將對發行人的盈利水平造成不利影響。
明星持股賬面價值過千萬
按上述發行價,王忠軍持4390.8萬股,賬面價值12.55億元,王忠磊持1389.6萬股,賬面價值3.97億元,馬云持1382.4萬股,賬面價值3.95億元,江南春和魯偉鼎持590.4萬股,賬面價值1.69億元,虞鋒持495.4萬股,賬面價值1.42億元。
而明星股東也身價飆升,其中馮小剛持288萬股,賬面價值8231萬元,張紀中持216萬股,賬面價值6173萬元,黃曉明持180萬股,賬面價值5144萬元,羅海瓊持54萬股,賬面價值1543萬元,李冰冰、任泉、張涵予、胡可、康洪雷分別持36萬股,賬面價值1029萬元,李琳、何琢言、陳思成分別持18萬股,賬面價值514萬元。
假設上市當日股價上漲50%,上述諸位的賬面財富將再增長一半。(文會 發自北京)
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