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【MarketWatch紐約6月30日訊】周四盤(pán)前，據(jù)知情人士透露，Wachovia公司已在競(jìng)購(gòu)信用卡發(fā)行商MBNA公司的過(guò)程中落敗，一周前該公司就已退出了談判。
直到6月20日以前，Wachovia還是與美國(guó)銀行(BAC(行情 論壇))競(jìng)購(gòu)MBNA的最後競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。一個(gè)月前，數(shù)家投資銀行開(kāi)始了對(duì)MBNA的競(jìng)購(gòu)。Wachovia的女發(fā)言人拒絕發(fā)表任何評(píng)論。周四，美國(guó)銀行(BAC)宣布出價(jià)350億美元現(xiàn)金加股票收購(gòu)MBNA。
MBNA的執(zhí)行長(zhǎng)布魯斯-哈蒙德(Bruce Hammonds)在電話會(huì)議中向華爾街的分析人士表示，信用卡巨頭MBNA考慮了其他競(jìng)爭(zhēng)性的收購(gòu)報(bào)價(jià)，但美國(guó)銀行350億美元的報(bào)價(jià)的確是遙遙領(lǐng)先。
哈蒙德并未提及其他任何競(jìng)購(gòu)商的名稱(chēng)，但他承認(rèn)競(jìng)購(gòu)商的數(shù)量并不多。他說(shuō)，“我們?cè)紤]過(guò)其他公司，也進(jìn)行過(guò)詳盡的調(diào)查。”
根據(jù)MBNA周三21.07美元的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，此次收購(gòu)的溢價(jià)比為30.5%。周三，Wachovia公司股價(jià)攀升51美分，至50.91美元。
此次交易令人意外的因素是摩根史坦利(MWD)銀行家尤瑟夫-佩雷拉(Joseph Perella)的出現(xiàn)。今年五月，佩雷拉宣布，在協(xié)助此次交易後，他將離開(kāi)摩根史坦利公司。
佩雷拉是最近幾個(gè)月辭職的數(shù)位摩根史坦利銀行家之一，但假如後者任命約翰-麥克(John Mack)為執(zhí)行長(zhǎng)，他可能將重返公司。
MBNA還雇用了瑞銀集團(tuán)的麥克-馬丁(Michael Martin)和奧利佛-薩科奇(Oliver Sarkozy)以及Wachtell Lipton Rosen & Katz的愛(ài)德華-赫利希(Edward Herlihy)為并購(gòu)顧問(wèn)。
美國(guó)銀行則由自身的銀行家擔(dān)任顧問(wèn)，并從Keefe Bruyette & Woods的約翰-杜菲(John Duffy)和皮特-沃斯(Peter Wirth)方面獲取公平觀點(diǎn)。美國(guó)銀行的并購(gòu)團(tuán)隊(duì)包括凱文-斯賓勒(Kevin Spinner)、沃斯和安德魯-賽恩查克(Andrew Senchak)。
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton擔(dān)任美國(guó)銀行的法律顧問(wèn)。
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