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【MarketWatch紐約6月23日訊】直到昨天之前，高盛公司(Goldman Sachs & Co.)還享有從不為惡意收購提供顧問服務(wù)的美名。
周三該公司的上述紀(jì)錄卻已宣告終結(jié)，據(jù)知情人士透露，高盛公司正為中海油(China National Offshore Oil Company Ltd.)(CEO)對(duì)Unocal公司(UCL)185億美元的收購要約提供顧問服務(wù)。
周三盤後公布的上述收購報(bào)價(jià)已威脅到雪佛龍德士古公司(ChevronTexaco Corp.)(CVX)4月4日輿Unocal達(dá)成的170億美元收購方案。
CNOOC在聲明中宣稱此次報(bào)價(jià)是友好的，但在已對(duì)方公布收購交易後再進(jìn)行報(bào)價(jià)，根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)判斷，本身就已屬於惡意收購。
盡管CNOOC拒絕透露顧問商的具體名稱，但該公司仍宣布，JP摩根-大通(J.P. Morgan Chase)(JPM)和高盛公司(Goldman Sachs)都將提供30億美元的過渡性貸款，上述貸款將最終以債券發(fā)行的方式進(jìn)行支付。
知名美國企業(yè)叁與此次交易也意味著中國企業(yè)尋求在美國地區(qū)進(jìn)行收購時(shí)，已日益依靠美國本土的金融專家。
但在高盛公司1999年上市前，該公司一致標(biāo)榜自己是防衛(wèi)性企業(yè)的最佳選擇，高盛公司將協(xié)助類似企業(yè)免遭惡意收購。高盛公司并不樂於為收購一方提供顧問服務(wù)。
九零年代末，高盛公司的并購主管麥克-海勒(Mac Heller)甚至表示，高盛公司將“永遠(yuǎn)不會(huì)成為偷襲者的幫兇”。高盛公司的廣告也針對(duì)惡意收購對(duì)象，其廣告詞是：“陷入困境時(shí)你需要誰的協(xié)助？”
但那是在高盛公司為法國國家巴黎銀行370億美元惡意收購Societe Generale，以及AT&T公司580億美元惡意收購MediaOne集團(tuán)之前了。
據(jù)CNOOC并購案的知情人士透露，高盛公司的比爾-維克(Bill Wicker)帶領(lǐng)了該公司的顧問團(tuán)隊(duì)。
輿此同時(shí)，JP摩根的吉米-埃利奧特(Jimmy Elliott)、查爾斯-李(Charles Li)、托德-馬丁(Todd Marin)、萊昂-明(Leon Ming)和詹姆斯-羅迪(James Roddy)也將為中海油提供顧問服務(wù)。中海油還雇用Davis Polk & Wardwell公司的約翰-D-阿莫羅西(John D. Amorosi)和克利斯托弗-梅爾(Christopher Mayer)負(fù)責(zé)提供法律顧問服務(wù)。
摩根史坦利(MWD)則擔(dān)任Unocal的并購顧問。Wachtell Lipton Rosen & Katz為Unocal的法律顧問。
李曼兄弟證券(LEH)擔(dān)任雪佛龍德士古的并購顧問。Pillsbury Winthrop Shaw Pittman為其法律顧問。
一旦CNOOC成功收購Unocal，高盛公司和JP摩根就將成為石油和天然氣行業(yè)最為頂尖的并購顧問商。
截至6月22日為止，JP摩根排名位於摩根史坦利和李曼兄弟之後，該公司為六筆交易提供了服務(wù)，總金額為264億美元。
李曼兄弟和摩根史坦利的交易數(shù)據(jù)中則包括了Unocal-Chevron并購案。
高盛公司排名第四位，該公司為四家企業(yè)提供了顧問服務(wù)，總金額為235億美元。
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