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2004年8月11日，寶山鋼鐵股份有限公司與母公司上海寶鋼集團公司(持有公司10635000000股股份，占公司已發行股份總數的85%，下稱：集團公司)簽訂了《關于寧波寶新不銹鋼有限公司(下稱：寶新)的股權收購協議》、《關于上海寶鋼國際經濟貿易有限公司(下稱：寶鋼國際)的股權收購協議》、《關于上海寶鋼化工有限公司(下稱：寶鋼化工)的股權收購協議》、《關于集團公司所屬海外公司的股權收購協議》、《關于上海寶信軟件(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱：寶信)的股份收購協議》以及《關于集團公司所屬嵊泗馬跡山港區(
下稱：馬跡山碼頭)的資產收購協議》；公司與寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司(下稱：一鋼)簽訂了《關于一鋼的資產收購協議》；公司與寶鋼集團上海五鋼有限公司(下稱：五鋼)簽訂了《關于五鋼的資產收購協議》；公司與上海鋼鐵研究所(下稱：鋼研所)簽訂了《關于鋼研所的資產收購協議》；公司與集團公司、寶鋼集團上海梅山有限公司(下稱：梅山公司)簽訂了《關于上海梅山鋼鐵股份有限公司(下稱：梅鋼)的股份收購協議》以及與梅山公司簽訂了《房地產收購協議》。
公司擬根據收購協議對上海寶鋼集團公司及其全資或控股的子公司(下稱：寶鋼集團)擁有的部分鋼鐵生產業務、供應鏈相關業務及其他相關業務進行收購，收購的目標資產包括：(1)一鋼、五鋼及鋼研所擁有的核心鋼鐵主業資產和業務；(2)梅山公司和/或集團公司有權轉讓的梅鋼不超過92.30%的股份以及梅山房地產；(3)集團公司持有的寶鋼國際100%的股權、寶新54%的股權、寶鋼化工100%的股權、寶信57.22%的股份、寶鋼澳大利亞礦業有限公司100%的股權、寶華瑞礦山股份有限公司5000股優先股股份(占該公司已發行股份總數的50%)、寶島貿易有限公司100%的股權、寶和通商株式會社100%的股權、寶鋼美洲貿易有限公司100%的股權、寶鋼歐洲貿易有限公司100%的股權、寶鋼新加坡貿易有限公司100%的股權、寶鋼巴西貿易有限公司100%的股權、寶金企業有限公司50%的股權、寶運企業有限公司100%的股權；(4)集團公司擁有的馬跡山碼頭的全部資產和業務。
其中就公司擬收購的梅鋼股份，除梅山公司現已持有的梅鋼44.42%的股份之外，還包括梅山公司和/或集團公司擬從中國信達資產管理公司和國家開發銀行收購的共計39.94%的梅鋼股份，梅山公司已與前述股東就受讓該等股份訂立了意向性協議，另外，集團公司和/或梅山公司還擬向中國東方資產管理公司收購其持有的梅鋼7.94%的股份，如果能先于公司股東大會批準本次收購前成功受讓該等股份，則公司也將收購這7.94%的股份，屆時公司收購的梅鋼股份將達到92.30%。
根據評估報告，目標資產的整體評估結果為，總資產706.6億元，負債397.3億元，凈資產309.31億元，本次收購的目標資產凈值為280.2億元。公司和各交易相關方將以經國資委備案的上述資產評估報告所確定的目標資產的資產凈值為基準，并按照評估基準日至交割日期間目標資產的資產凈值或稅后利潤變化情況確定的調整數以及從付款日至交割日期間的應計利息進行調整，確定最終的收購價格。
為完成本次收購，公司擬通過向集團公司定向增發國家股與向社會公眾增發社會公眾股相結合的方式增發新股以募集資金。本次收購資金來源為本次增發所發行的不超過50億股普通股的募集資金凈額。
上述交易均構成關聯交易。
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