本報訊(記者 劉玉萍) 于去年底剛剛上市的民生銀行(600016)為了更好地支持中小企業的發展，特別是適應大量中小企業中長期資金的需求，補充長期資金來源，公司董事會通過了關于擬申請發行可轉換公司債券的議案，計劃發行可轉換公司債券24億元，從而進行負債結構的調整。

　　公告稱，此次擬發行的可轉債每張面值100元，建議債券年利率定為0.8%，期限建議為5年，利息每年支付一次，付息日期為自轉債發行日起每滿一年的當日，本次發行決定不向老股東安排配售。

　　對于轉股價格的確定，公告稱，公司將按照有關規定以公布募集說明書之日前30個交易日公司股票的平均收盤價格為基礎，在上浮10%—30%的區間內最終確定初始轉股價格。在贖回條款中，公告注明自本次可轉債發行之日起至債券存續期滿，如民生銀行A股股票連續20個交易日的收盤價高于當期轉股價格的130%，該公司有權贖回未轉股的可轉債。在該公司可轉債到期日前一年內，如果民生銀行A股股票收盤價連續20個交易日低于當期轉股價格的70%，轉債持有人有權將持有的全部或部分轉債以面值160%含當期利息)的價格回售予該公司。

　　發行可轉債后，公司將以60%左右的資金用于支持具有優勢行業、優勢項目的小企業貸款項目，40%左右應用于國債市場和貨幣市場。轉股后所對應的資金將全部用于補充公司資本金。轉股增加的資本金將用于撥付新增機構的營運資金和購置固定資產，其余部分參與公司的資金運營。

　　此次決議將報請股東大會審議批準，并向證監會申請核準。

進入【新浪財經股吧】討論