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公司高管昨來深“探訪”機構(gòu)投資者反應(yīng)
【本報訊】(記者邸繼勇)昨天，以總經(jīng)理艾寶俊為首的寶鋼股份(資訊 行情 論壇)(600019)高層旋風(fēng)式造訪深圳，對公司增發(fā)收購事宜全面征詢機構(gòu)投資者意見。遺憾的是，公司在五洲賓館舉辦的推介會只針對部分機構(gòu)，多數(shù)媒體被拒之門外。
據(jù)記者了解，昨天上午寶鋼的高管和主承銷商中金公司馬不停蹄地拜訪深圳機構(gòu)投資者，其中包括鵬華和大成基金管理公司等；下午則單獨約請了幾十位深圳的機構(gòu)代表，就“有關(guān)事宜”進行交流，并拒絕媒體的參加。
顯然，為了確保增發(fā)成功，寶鋼的高管正積極爭取機構(gòu)投資者用手投票，而其目標也早就確定下來———爭取機構(gòu)投資者在9月27日臨時股東大會上的投票權(quán)，推動增發(fā)事宜的順利進行。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，寶鋼股份在收購集團資產(chǎn)進行股東大會表決時，作為關(guān)聯(lián)股東的寶鋼集團應(yīng)當回避，流通股股東就有了較大的話語權(quán)，他們的態(tài)度直接關(guān)系到寶鋼整體上市的成敗。
寶鋼股份表示，增發(fā)將包括向?qū)氫摷瘓F定向增發(fā)國家股和向社會公眾增發(fā)社會公眾股，社會公眾增發(fā)部分不超過總量的50%，采用網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下配售兩種方式，原社會公眾股東將獲一定比例優(yōu)先配售權(quán)。
一位不愿透露姓名的與會基金代表介紹，此次推介會主要是寶鋼向機構(gòu)投資者作出情況說明，其性質(zhì)不同于路演；雙方意見不能說達成一致，但整個推介會氣氛平和。據(jù)介紹，增發(fā)定價的問題是與會人士最為關(guān)心的話題，由于此次定價方式將通過預(yù)路演確定價格區(qū)間，再由公司和主承銷商根據(jù)累計投標詢價結(jié)果、協(xié)商確定發(fā)行價格，因此，增發(fā)價格的浮動區(qū)間可能較大，對投資者的影響至為深遠。
對于有媒體報道，“為了平衡各方利益，寶鋼很可能在增發(fā)成功后，用一部分數(shù)量可觀、但暫時閑置的募集資金，購買為其‘保駕護航’的基金們推出的新產(chǎn)品”，部分與會代表指出，“從來沒有這樣的說法，也不知道這類說法從何而來”，因為，這種行為屬于違規(guī)行為，明目張膽推進的可信度極低。但對于股東大會時的投票情況，與會機構(gòu)代表大多不置可否，認為需結(jié)合當時的市場情況和具體增發(fā)方案再行決定。
專家指出，從實際的情況來看，寶鋼股份的公司素質(zhì)不可謂不好，增發(fā)價格也可能很優(yōu)惠，但關(guān)鍵是目前市場整體承受能力確實有限，短期對市場的沖擊不言而喻。昨天大盤一度下試1350點低點就是最好的證明。目前的情況是，寶鋼整體上市融資額較大，反而對市場形成拖累，導(dǎo)致基金拆東墻補西墻的情況。如果后市不出現(xiàn)重大政策利好，即使寶鋼增發(fā)方案有一定吸引力，也僅僅是對寶鋼一家的利好，很難傳遞給整個藍籌股群體，繼續(xù)尋底就是市場必然的結(jié)局。
據(jù)悉，此次增發(fā)方案還需獲得公司股東大會通過以及國務(wù)院國資委和證監(jiān)會批準后方可實施。公司2004年第一次臨時股東大會將于北京召開。
作者:記者邸繼勇
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