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其中向社會公眾增發(fā)不超過50%，募資用于收購集團(tuán)280.244億元資產(chǎn)
寶鋼股份增發(fā)方案終于水落石出。今日寶鋼股份發(fā)布公告稱，增發(fā)股份總數(shù)不超過50億股，包括向上海寶鋼集團(tuán)公司定向增發(fā)國家股和向社會公眾增發(fā)社會公眾股兩部分，而且定向增發(fā)部分占增發(fā)總量的比例不低于50%，社會公眾增發(fā)部分占增發(fā)總量的比例不超過50%。
寶鋼股份10日召開了第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于寶山鋼鐵股份有限公司申請增發(fā)新股的議案》及其他一系列相關(guān)決議。
關(guān)于市場最關(guān)心的發(fā)行價格，寶鋼股份公告稱，向上海寶鋼集團(tuán)公司的定向增發(fā)和向社會公眾增發(fā)部分以相同的價格進(jìn)行，定價方式為通過預(yù)路演確定價格區(qū)間，再由公司和主承銷商根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價的結(jié)果，協(xié)商確定發(fā)行價格。
寶鋼股份公告稱，增發(fā)募集資金將用于收購寶鋼集團(tuán)標(biāo)的評估值為280.244億元的資產(chǎn)。根據(jù)中信證券提供的獨(dú)立財務(wù)顧問報告，寶鋼股份收購前總資產(chǎn)為620億元，收購后達(dá)到1324億元，收購前凈資產(chǎn)371億元，收購后達(dá)到617億元，收購前主營業(yè)務(wù)收入285億元，收購后達(dá)到681億元，收購前凈利潤48億元，收購后達(dá)到71億元。而2003年末寶鋼集團(tuán)總資產(chǎn)約為1952億元，利潤總額達(dá)131.73億元。
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