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中期業績0.38元，同比增長28%
本報記者 張歆
市場近日“屏住呼吸”等待的寶鋼股份(資訊 行情 論壇)再融資及整體上市一事，今日終于有了答案：寶鋼股份將采取向母公司寶鋼集團(持有公司1063500萬股股份，占已發
行股份總數的85%)定向增發與向社會公眾增發相結合的方式增發不超過50億股普通股，而所募集的資金將全部用于收購集團部分鋼鐵生產業務、供應鏈相關業務及其他相關業務。
寶鋼股份稱，董事會審議通過了申請增發新股的議案：擬增發的股份總數不超過50億股，每股面值1元，由新老股東共享發行前滾存未分配利潤。
寶鋼股份擬收購的寶鋼集團目標資產的整體評估結果為：總資產706.6億元，負債397.3億元，凈資產309.31億元，資產凈值為280.2億元。寶鋼股份和各交易相關方將以經國資委備案的上述資產評估報告所確定的目標資產的資產凈值為基準，并按照評估基準日至交割日期間目標資產的資產凈值或稅后利潤變化情況確定的調整數以及從付款日至交割日期間的應計利息進行調整，確定最終的收購價格。
業內人士分析認為，寶鋼股份將母公司絕大多數資產收購后，能得以全面實現協同效應，大幅度減少關聯交易和同業競爭，而且收購的目標資產以經國資委評估備案后的估值計算，無論是市盈率還是市凈率均低于股份公司。故而完成整體上市后，寶鋼的盈利能力將進一步提高。如按最大增發股數50億股計算，寶鋼的每股收益將由目前的0.66元上升到0.73至0.76元。至于本次增發的核心問題——定價，有關人士認為，按照發行50億股、募集280億元計算，發行價約在5.4-5.6元之間。
目前，寶鋼股份與寶鋼集團及關聯公司簽訂了一系列收購協議，收購的目標資產具體包括：1、一鋼、五鋼及鋼研所擁有的核心鋼鐵主業資產和業務；2、梅山公司和／或寶鋼集團有權轉讓的梅鋼不超過92.30%的股份以及梅山房地產；3、寶鋼集團持有的寶鋼國際100%的股權、寶新54%的股權、寶鋼化工100%的股權、寶信軟件(資訊 行情 論壇)57.22%的股份、寶鋼澳大利亞礦業有限公司100%的股權等14家公司股權；4、集團公司擁有的馬跡山碼頭的全部資產和業務。
又訊 寶鋼股份今日公布中期業績。該公司實現主營業務收入285.47億元，利潤總額71.52億元，分別比去年同期增長29%、26%；每股收益0.38元，較上年同期的0.3元，增長了28%。
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