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金牛能源今日公告，將于2004年8月11日公開發(fā)行總額為7億元的可轉(zhuǎn)債。債券票面金額100元/張，按面值平價發(fā)行。
可轉(zhuǎn)債的期限為5年。票面年利率為第一年1.6%，第二年1.8%，第三年2.0%，第四年2.2%，第五年2.5%。初始轉(zhuǎn)股價格為10.81元，轉(zhuǎn)股期為自發(fā)行之日起6個月后至可轉(zhuǎn)債到期日止(2005年2月11日至2009年8月11日)。
本次金牛轉(zhuǎn)債的申購日為2004年8月11日。發(fā)行采用網(wǎng)上向社會公眾投資者和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。發(fā)行對象為在深交所開設(shè)人民幣普通股股東賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金等。
本次發(fā)行扣除發(fā)行費用約2834萬元，實際可募集資金約67166萬元，計劃投資于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的東龐礦高產(chǎn)高效技術(shù)改造項目等7個項目。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)定于2004年8月10日舉行網(wǎng)上路演。（來源：上海證券報張喜玉）
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