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近期市場關注的焦點--中國聯通(資訊 行情 論壇)配股價格最終確定,公司于今日公布的配股說明書顯示,公司配股發行價格確定為人民幣3.0元/股,配股總數15億股,本次發行預計實收募股資金為45億元。
聯通本次配股市盈率為18.8倍,發行前每股凈資產為1.99元/股,發行后每股凈資產增值為2.06元/股。本次發行采用承銷團余額包銷方式,中金公司成為該次配股的主承銷商。
由于聯通此次配股正處于市場相對弱勢的時期,因此此前關于聯通配股價格的確定以及可能面臨的市場考驗成為眾多投資者關心的焦點。根據此次配股價格鎖定在3.0元/股推算,公司配股價格的確定基本上是在刊登配股說明書前20個交易日收盤價格算術平均值基礎上打八折。截至今日,公司前20個交易日收盤價格平均值為3.77元。
此番中國聯通45億的巨額配股籌資額使很多人擔心會對近期疲軟的市場造成壓力,可能形成大額包銷局面。但一些基金經理表示,聯通的配股價格折讓較大,股價低于大部分機構的持倉成本,已經顯現出了投資價值。
配股說明書稱,配股募集資金將全部用于收購聯通集團持有的聯通BVI公司的股權,股權收購的價格為該部分股權對應的聯通BVI公司經審計的賬面凈資產值。本次募集資金扣除發行費用后可收購聯通BVI公司8.26%的股權,股權收購完成后,公司持有的聯通BVI公司股權比例將上升至82.09%。而聯通集團將實際募集金額通過增資的方式投入聯通新時空,用于CDMA網絡建設。
公司主承銷商中金公司此前表示,配股順利完成,將有利于公司流通股股東權益的增厚。
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