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為了盡快提高資本充足率，上市銀行如今正忙得不亦樂乎，浦發銀行(資訊 行情 論壇)(600000)在這方面更是分秒必爭。日前，公司股東大會通過一項決議，將發行60億元可轉債的再融資議案改成了增發，為的就是一個“快”字。
增發“直奔主題”
昨日，浦發銀行董秘沈思對記者透露，公司之所以更改再融資方式，主要是因為可轉債在提升資本金方面太拖泥帶水，相比之下，增發的效率要高得多。
浦發銀行發行60億元可轉債的議案早在去年底就通過了。按照有關規定，發債所得資金只能視作銀行的附屬資本，只有轉成股票后，才能算作核心資本。因此，當初浦發銀行對募集資本的用途，也有個三步曲：在銀監會批準作為附屬資本前，募資80%以上將被用于發放貸款、其余用于購買國債等金融產品；銀監會批準后，募集資金將作為附屬資本,納入資本充足率的計算；轉債轉股后,所對應的資金用于補充核心資本。
沈思介紹說，按規定，可轉債發行半年后才能轉股，如此一來，即便浦發銀行今年發行了可轉債，也起碼要等到明年才能計入核心資本，且可轉債轉股過程長達5年，轉股數量多少不定，操作起來也頗麻煩。可增發就不一樣了，所得資金直接計入核心資本，可謂“直奔主題”。
更改融資方案后，浦發銀行將增發不超過7億股新股，募資規模仍為不超過60億元。
融資雙管齊下
隨著經營規模的不斷擴張，資本充足率問題一直困擾浦發銀行，盡管公司1999年上市已募資近40億元，2003年初增發又募得資金25億元。
今年3月份已開始執行的新政策規定，商業銀行的資本充足率必須達到8%。但自2001年起，浦發銀行資本充足率下降很快，2003年報顯示的數據為8.64%，已逼進8%底線。要進一步發展業務，提高資本金迫在眉睫。
為了提高資本充足率，浦發銀行用足了政策。除了提出本次增發外，日前，浦發銀行發行不超過60億元次級債的方案也已獲得銀監會批準。如果兩個融資方案都能順利實施，浦發銀行將最多得到120億元資金，而去年，其核心資本及附屬資本總計也不過190億元。
次級債門檻降低
記者注意到，浦發銀行次級債券發行門檻有所降低，起點認購金額從原定的1億元調減至1千萬元，期限也從10年調整至5年零1個月，公司還決定，將按照與認購者的談判結果來確定利率。
沈思解釋，這主要是保監會此前出臺了新規定，對保險公司認購銀行次級債的金額作出了限制。他表示，次級債的發行將不成問題。
作者：□晨報記者華笑叢
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