|
中興通訊(資訊 行情 論壇)擬發行H股 發行規模不超過總股本的20%
【本報訊】(深圳商報記者梁惠元劉文英)記者昨日獲悉，中興通訊計劃利用境外資本市場進行融資——向香港及其他境外投資者發行H股并在香港上市，發行總數占目前公司總股本的比例最多不超過20%。該計劃初步定于明年上半年以前完成，具體發行時間需視國際資本市場狀況和審批進展情況決定。
據了解，中興通訊在發行方案的設計中將把現有股東的利益放在首位，最主要體現在發行規模和發行定價方式兩個方面。發行規模上，香港聯交所規定H股發行部分占發行后總股本最低不低于15%，而本次發行的H股總數(含超額配售和國有股減持部分)占董事會公告日當天公司總股本的比例最多不超過20%，因此本次發行規模已經是做到盡可能的小。
在發行定價上，本次H股發行定價方式將在充分考慮公司現有股東利益的前提下，根據國際慣例，通過累計訂單和薄記建檔、依據當時的國際資本市場情況、參照同類公司在國際市場的估值水平和公司在香港會計準則下的盈利預測進行定價。一方面將參照同類公司在國際市場的估值水平，另一方面將會根據公司在香港會計準則下的盈利預測進行定價。
中興通訊曾于2002年7月20日宣布，基于長期性的國際化戰略考慮，擬于當年四季度增發H股，公司所發行H股占總股本的比例最多不超過發行后總股本的30%，在股票發行數量達到上限時，募集資金不低于4.5億美元。1個月后中興通訊召開臨時股東大會通過了H股發行計劃。但8個月后的2003年4月19日，基于國際經濟形勢和資本市場的實際情況，中興通訊宣布停止公司H股發行上市方案。
深圳商報 記者梁惠元 劉文英
| 
