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中興通訊(資訊 行情 論壇)股份有限公司5月29日發布董事會公告，稱計劃利用境外資本市場進行融資——向香港及其他境外投資者發行H股并在香港上市。
中興通訊本次發行的H股總數(含超額配售和國有股減持部分)占董事會公告日當天公司總股本的比例最多不超過20%，初步計劃于2005年上半年以前完成，具體發行時間需視國際資本市場狀況和審批進展情況決定。
本次發行募集資金所得將主要用于兩大領域：國際市場拓展以及戰略新產品、新技術的研究和開發。其中國際市場拓展約占募集資金的60%，主要是用于1、加強和完善國際營銷網絡建設，擴大銷售平臺覆蓋的廣度和深度，實現營銷人員本地化，提升營銷工作質量、降低運營成本；2、開拓海外市場，在重點國家建設工廠，實現技術支持、培訓及客戶服務的本地化戰略。戰略新產品、新技術的研究和開發約占募集資金的40%。主要用于公司戰略新產品的研發，以此保持公司在未來競爭中的領先優勢。具體項目包括全IP移 動交換平臺、移 動寬帶業務應用綜合系統、高速分組化移 動通信基站系統、智能無線綜合接入系統、核心路由器、NGN網絡系統、自動光網絡系統等項目的研究開發和生產。
公司負責人表示目前全球通信業正處在重要的發展和變革時期，中興通訊面臨趕超競爭對手的寶貴機遇。本次H股發行是為了抓住難得的發展機遇，提高中興通訊在國際市場的品牌影響力，以資本國際化促進人才國際化，全面實現公司的國際化發展戰略。
在發行方案的設計中，公司將現有股東的利益放在首位，最主要體現在對發行規模和發行定價方式兩個方面。
發行規模上——本次發行的H股總數(含超額配售和國有股減持部分)占董事會公告日當天公司總股本的比例最多不超過20%，由于香港聯交所規定，H股發行部分占發行后總股本最低不低于15%，因此本次發行規模已經是做到盡可能的小。
發行定價上——本次H股發行定價方式將在充分考慮公司現有股東利益的前提下，根據國際慣例，通過累計訂單和薄記建檔，依據當時國際資本市場情況，參照同類公司在國際市場的估值水平和公司在香港會計準則下的盈利預測進行定價。
另根據29日中興通訊發布的另一項董事會公告，中興通訊股份有限公司之子公司ZTE DO BRASIL LIDA(下稱“巴西中興”)近日與巴西電信運營商VIVO公司(下稱“VIVO公司”)簽訂了總金額約為1億美元的手機供貨合同。根據合同約定，巴西中興將向VIVO公司提供定制手機及相應的售后服務，該合同將于2004年內基本執行完畢。
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