云南云天化股份有限公司本次可轉換公司債券(下稱：云化轉債)發行已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2003]86號文核準。

　　本次發行采取現有流通股股東優先認購，余額及現有流通股股東放棄部分采用網下對機構投資者配售和通過上證所交易系統上網定價發行相結合的方式進行。發行總額為41000萬元，每張面值為100元人民幣，按面值發行；可轉債期限為3年，票面年利率第一年為1.6%， 第二年為1.9%，第三年為2.2%；初始轉股價格為9.43元/股。本次云化轉債的轉股期自本次發行之日起6個月后至云化轉債到期日止(2004年3月10日至2006年9月9日)。

　　現有流通股股東可優先認購的云化轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的“云天化”股份數乘以2元后按1000元1手轉換成手數，每股可以配0.002手，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。股權登記日為2003年9月9日；申購日為2003年9月10日；繳款日為2003年9月10日，認購代碼為“700096”，名稱為“云化配債上網定價發行的申購代碼為“733096”，名稱為“云化發債”，每個帳戶申購數量上限為41萬手(41000萬元)。中國證券網