??證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明 公告編號：2017-012

??橫店集團得邦照明股份有限公司

??用募集資金置換預先投入的自籌

??資金的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內(nèi)容提示：

??●橫店集團得邦照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金為136,865,403.24元。

??●本次置換符合募集資金到賬后 6 個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。

??一、募集資金基本情況

??1、募集資金到位情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]153 號”文核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）6000萬股，每股發(fā)行價為18.63元。公司股票已于 2017 年 3月30日在上海證券交易所上市。本次公開發(fā)行共計募集資金總額人民幣111780萬元，扣除發(fā)行費用后的凈額為104160萬元，上述募集資金已由立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具“信會師報字[2017]第ZC10233號”《驗資報告》。

??2、募集資金管理和存放情況

??為規(guī)范公司募集資金使用，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》等規(guī)定，公司已將募集資金存放于經(jīng)公司董事會批準設立的各募集資金專項賬戶中，并與保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司、存放募集資金的銀行（中國銀行股份有限公司東陽支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽市支行、中國建設銀行股份有限公司東陽支行和浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫店支行）簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務，與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

??二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

??公司《首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

??公司公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：

??■

??若公司公開發(fā)行新股實際募集資金凈額不能滿足以上募集資金投資項目的資金需求，則不足部分將由公司自有資金或銀行貸款補足。

??本次公司公開發(fā)行新股募集資金到位前，根據(jù)項目進度情況，公司可以自籌資金對募集資金投資項目進行先期投入，待募集資金到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。

??三、自籌資金預先投入募投項目情況

??截止 2017 年3月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際可置換金額為136,865,403.24元，具體情況如下：

??■

??立信會計師事務所(特殊普通合伙) 已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核，并出具了“信會師報字[2017]第ZC10524號”《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。

??四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求。

??公司于2017年5月17日召開了第二屆董事會第九會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金 136,865,403.24元置換已預先投入的自籌資金。

??公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東尤其是中小股東利益的情形。

??五、專項意見說明

??（一）會計師鑒證意見

??立信會計師事務所出具了“信會師報字[2017]第ZC10524號” 《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。認為：“上述以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明已經(jīng)按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》編制，如實反映了公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際使用情況。”

??（二）保薦機構(gòu)審核意見

??浙商證券股份有限公司對本次置換進行了核查，并出具了《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的核查意見》，認為：

??“1、公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金事項已經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過；獨立董事發(fā)表了同意的意見，并由立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定要求；

??2、公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金事項距募集資金到賬時間未超過六個月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求。

??3、公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金事項未違反募集資金投入項目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形；

??綜上，保薦機構(gòu)同意對得邦照明本次使用募集資金置換預先投入自籌資金的事項。”

??（三）監(jiān)事會審核意見

??監(jiān)事會認為：“本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月。并且立信會計師事務所(特殊普通合伙) 已出具了“信會師報字[2017]第ZC10524號” 《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。履行了必要的審議程序。鑒于此，監(jiān)事會同意用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金136,865,403.24元。”具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》（公告編號：2017-013）。

??（四）獨立董事意見

??獨立董事認為：“公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定。沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在改變或變相改變募集資金投向、損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司以募集資金136,865,403.24元置換公司預先已投入募投項目的自籌資金。”

??六、上網(wǎng)公告文件

??1、立信會計師事務所出具的《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》；

??2、浙商證券股份有限公司《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的核查意見》；

??3、公司獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

??特此公告。

??橫店集團得邦照明股份有限公司董事會

??2017年5月18日

??●報備文件

??1、公司董事會會議決議

??

??證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明 公告編號：2017-013

??橫店集團得邦照明股份有限公司

??第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、 監(jiān)事會會議召開情況

??（一）橫店集團得邦照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2017年5月17日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議由監(jiān)事會主席厲國平主持。

??（二）本次會議通知于2017年5月11日以電話和專人送達的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

??（三）本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。

??（四）本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??本次會議審議并通過如下議案：

??（一）《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》

??本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月。并且立信會計師事務所(特殊普通合伙) 已出具了“信會師報字[2017]第ZC10524號” 《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。履行了必要的審議程序。鑒于此，監(jiān)事會同意用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金136,865,403.24元。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》（公告編號：2017-012）。

??表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??特此公告。

??橫店集團得邦照明股份有限公司監(jiān)事會

??2017年 5月18日

??●報備文件

??（一）第二屆監(jiān)事會第六次會議決議