2015年年度報告摘要

　　公司代碼：600059 公司簡稱：古越龍山

　　一重要提示

　　1.1 為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)?a class="wt_article_link" onmouseover="WeiboCard.show(2819043642,'finance',this)" target="_blank">上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　1.5 公司簡介

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　　1.6 為加大市場開拓力度，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，擬定公司2015年度利潤分配預(yù)案為：2015年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。留存未分配利潤全部用于公司運營和發(fā)展，主要用于市場投入和技改項目投入，并相應(yīng)減少公司對外借款，有效降低財務(wù)費用支出。該預(yù)案需提交公司股東大會審議。

　　二報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　?。ㄒ唬┕局饕獦I(yè)務(wù)及產(chǎn)品。

　　公司地處浙江紹興，是一家致力于紹興黃酒產(chǎn)業(yè)傳承發(fā)展的國有控股企業(yè)，所從事的主要業(yè)務(wù)是黃酒的研發(fā)、制造和銷售，公司主要產(chǎn)品為黃酒原酒、黃酒瓶裝酒及少量果酒、白酒等。

　　（二）公司經(jīng)營模式。

　　公司黃酒產(chǎn)品系純糯米釀造，為確保產(chǎn)品品質(zhì)安全，原材料糯米大部分已經(jīng)實現(xiàn)由與種植大戶合作的糧食種植基地供應(yīng)，對包裝物等原輔材料的采購，公司編制合格供方名錄，設(shè)計采購流程，制定《供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn)》、《原輔料入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)》、《采購控制程序》等制度，明確采購流程、供方管理及評估，并適時根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行改進(jìn)，采用比較管理、招標(biāo)采購等方式控制采購成本。公司根據(jù)主要產(chǎn)品的工藝流程，并按照未來的市場計劃組織生產(chǎn)，黃酒原酒的釀造時間主要集中在每年10月至次年3月份，生產(chǎn)季節(jié)性較強(qiáng)，瓶酒灌裝生產(chǎn)則可全年進(jìn)行。公司酒類產(chǎn)品結(jié)合經(jīng)銷、商超、直銷等多種銷售方式，目前主要以經(jīng)銷為主，同時采用自營專賣店及電子商務(wù)等直銷模式全方位拓展公司銷售渠道。

　?。ㄈ┬袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、周期性特點及公司市場地位。

　　根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，公司屬于酒、飲料和精制茶制造業(yè)（分類代碼：C15）。黃酒是三大世界古酒之—，產(chǎn)地較廣，品種較多，盡管整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小，集中度不高，產(chǎn)銷與白酒、葡萄酒和啤酒之間存在較大差距。在國家政策支持、多年行業(yè)積累和市場培育、在行業(yè)龍頭企業(yè)對黃酒文化的持續(xù)推廣下，自2005年開始，黃酒行業(yè)發(fā)展勢頭良好，行業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。但目前黃酒消費區(qū)域主要集中在江浙滬等傳統(tǒng)區(qū)域，而在北方等其他地區(qū)，居民尚未廣泛形成飲用黃酒的習(xí)慣，從全行業(yè)看，目前黃酒產(chǎn)品消費多集中于普通產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需升級，噸酒均價有待提高。

　　與其他行業(yè)相比，黃酒消費支出與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人民生活質(zhì)量存在較強(qiáng)的相關(guān)性，行業(yè)周期性特征不突出。隨著大眾健康意識的提高、生活水平的提高以及黃酒兼具的低度、養(yǎng)生、保健等特性，將進(jìn)一步推動黃酒行業(yè)的發(fā)展。

　　公司是目前國內(nèi)最大的黃酒生產(chǎn)基地、黃酒行業(yè)龍頭企業(yè)，近年來，公司堅持做強(qiáng)黃酒主業(yè)，積極推進(jìn)管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，致力于黃酒文化的傳播推廣和黃酒消費的引導(dǎo)，建立全國化市場銷售網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)規(guī)模實力和經(jīng)濟(jì)效益在全國黃酒企業(yè)中保持領(lǐng)先。

　　三會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　四2015年分季度的主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　五股本及股東情況

　　5.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

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　　5.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

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　　公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

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　　六管理層討論與分析

　　6.1管理層討論與分析

　　報告期內(nèi)，面對嚴(yán)峻的經(jīng)營環(huán)境和更趨激烈的市場競爭，公司董事會緊緊圍繞年初制定的工作方針，全體員工團(tuán)結(jié)努力應(yīng)對困難和挑戰(zhàn)，最大限度的克服了外部市場環(huán)境對公司業(yè)績的不利影響，從市場實際出發(fā)，采取扎實有效的措施，努力拓展銷售市場，控制費用支出，較好的完成了董事會確定的年度經(jīng)營指標(biāo)。全年實現(xiàn)營業(yè)收入137，594.56萬元，比上年同期增加2.84%；實現(xiàn)利潤總額18，075.04萬元，比上年同期減少26.82%；歸屬于母公司所有者的凈利潤13，329.30萬元，比上年同期減少27.89%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤8，562.43萬元，比上年同期增加16.84%。

　　1、營銷銷售工作方面

　　按照年初制定的“調(diào)結(jié)構(gòu)、拓渠道、降成本、求突破”的營銷思路，一是做好產(chǎn)品梳理工作。主動適應(yīng)市場變化，貼近消費市場需求，繼續(xù)加強(qiáng)中檔產(chǎn)品推廣力度，成效明顯，同時以開發(fā)提升和整合淘汰并重、培育核心主力產(chǎn)品為目標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；二是抓好銷售終端建設(shè)。在完善餐飲鋪貨基礎(chǔ)上，通過社區(qū)活動、宴席市場推廣等手段，加大對成熟市場終端的調(diào)控擴(kuò)面，進(jìn)一步提高了終端市場的占有率；三是重點推廣百城增億活動。通過渠道下沉，積極招商，新增客戶80余家，為后續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)；四是推行“新產(chǎn)品+大客戶”營銷模式。主要有：合作成立浙江思戀酒業(yè)有限公司，運營小Q汽泡果酒，已投放市場；授權(quán)成立紹興古越太雕酒銷售有限公司，專營古越太雕酒；女兒紅公司與同仁堂科技集團(tuán)合作，聯(lián)手推出“同仁老酒”系列保健產(chǎn)品，新品一上市，就在2015年全國秋季糖酒會上引起廣泛關(guān)注；五是優(yōu)化升級電商業(yè)務(wù)，成立酒管家電子商務(wù)公司，加快推進(jìn)公司電商業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　2、重點項目推進(jìn)方面

　　加快推進(jìn)黃酒產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，一期2萬噸傳統(tǒng)手工酒項目已基本建設(shè)完成，各項配套設(shè)施正在進(jìn)一步完善之中；《女兒紅》電視劇已順利拍攝完成，將進(jìn)入后期制作和發(fā)行階段，力爭于2016年年底與觀眾見面；國家黃酒工程技術(shù)研究中心經(jīng)前期建設(shè)將進(jìn)入驗收階段，各項工作有序推進(jìn)，較好地完成了計劃任務(wù)書中的各項研究任務(wù)，研究成果轉(zhuǎn)化后為應(yīng)用單位取得較好經(jīng)濟(jì)效益，目前中心已進(jìn)入科技部的驗收名單，等待相關(guān)專家進(jìn)行材料審核和現(xiàn)場驗收；公司管理信息系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級項目經(jīng)過大量的調(diào)研分析、流程整理、數(shù)據(jù)收集，已正式上線，進(jìn)一步完善了公司工作流程，提高了企業(yè)管理效率。

　　3、企業(yè)內(nèi)部管理方面

　　加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理。公司堅持以產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場，依托國家黃酒工程技術(shù)中心、黃酒技術(shù)重點實驗室等優(yōu)勢平臺，加強(qiáng)黃酒基礎(chǔ)性研究和檢驗檢測等食品安全風(fēng)險因素防范，嚴(yán)格按質(zhì)量、環(huán)境、食品安全、誠信等管理體系，開展涵蓋源頭預(yù)防、過程監(jiān)管、結(jié)果檢測全過程的質(zhì)量管理，做好糧食基地管理工作并提高種植面積，確保源頭供應(yīng)和質(zhì)量，規(guī)范公司倉儲物流環(huán)節(jié)質(zhì)量控制，完善產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量為公司黃酒第一品牌塑造打下堅實的基礎(chǔ)。

　　加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。圍繞企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任體系，安全責(zé)任書簽訂率增加11%，強(qiáng)化各類安全主體責(zé)任；健全安全隱患排查體系，深入開展安全生產(chǎn)百日整治行動，組織多次安全專項檢查，查出隱患及時整改；組織開展“安全生產(chǎn)月”、“百日安全生產(chǎn)無事故競賽”活動，通過安全知識競賽、安全培訓(xùn)等活動，進(jìn)一步提高員工安全素質(zhì)，強(qiáng)化“安全責(zé)任重于泰山”的認(rèn)識。

　　加強(qiáng)全面預(yù)算管理。實施年度全面預(yù)算管理方案，并按季度對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行反饋，全年公司各項費用支出同比有較大幅度下降，同時加強(qiáng)產(chǎn)供銷儲之間的協(xié)調(diào)配合，通過各生產(chǎn)廠人力資源共享、建立微信群等手段，發(fā)揮信息網(wǎng)絡(luò)快速反應(yīng)機(jī)制與保障機(jī)制，全力做好生產(chǎn)管理工作，較好地保證了公司銷售。

　　4、技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)方面

　　組織開展了黃酒技術(shù)攻關(guān)與創(chuàng)新工作，有多個項目入選省、部級重大專項，其中《基于乳酸菌直投菌技術(shù)的黃酒浸米工藝改進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)與工業(yè)化開發(fā)示范》獲選省重大專項項目，《黃酒原料大米模式識別及大罐陳化技術(shù)升級中試示范》成為國家農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化項目；大力開展企業(yè)小改小革工作，組織參加省級QC成果評選，獲得全國質(zhì)量信得過班組、輕工部優(yōu)秀QC小組、省QC成果二等獎等榮譽(yù)；加大對智能化、機(jī)械化裝備的投入，進(jìn)一步減輕員工勞動強(qiáng)度，有序推進(jìn)“機(jī)器換人”工程。

　　6.2報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入137，594.56萬元，比上年同期增加2.84%；實現(xiàn)利潤總額18，075.04萬元，比上年同期減少26.82%；歸屬于母公司所有者的凈利潤13，329.30萬元，比上年同期減少27.89%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤8，562.43萬元，比上年同期增加16.84%。

　　6.2.1主營業(yè)務(wù)分析

　　利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

　　單位:元幣種:人民幣

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　　1.收入和成本分析

　　報告期公司實現(xiàn)營業(yè)收入137，594.56萬元，同比增長2.84%；營業(yè)成本90，101.07.萬元，同比增長4.52%。公司向前五名客戶銷售總額為10，421.22萬元，占公司本期營業(yè)收入的7.57%。公司向前五名供應(yīng)商合計采購金額為34，389.00萬元，占年度采購總額的49.27%。

　　(1).主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況

　　單位:元幣種:人民幣

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　　(2).產(chǎn)銷量情況分析表

　　單位：千升

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　　產(chǎn)銷量情況說明：

　　本表生產(chǎn)量包括釀造141，555.45千升及灌裝137，070.63千升。

　　(3).成本分析表

　　單位：元

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　　2.費用

　　單位:元幣種:人民幣

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　　報告期內(nèi)，財務(wù)費用同比減少112.08%，主要系本期銀行貸款減少所致。

　　3.研發(fā)投入

　　研發(fā)投入情況表

　　單位：元

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　　情況說明：報告期內(nèi)，公司共發(fā)生研發(fā)支出435.46萬元，同比減少63.75%，主要系上期研發(fā)費用投入較大所致。

　　4.現(xiàn)金流

　　單位:元幣種:人民幣

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　　報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為56，590，994.56元，上年同期數(shù)為-69，556，608.13元，主要系本期營業(yè)收入增加所致。

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-58，663，412.67元，上年同期數(shù)為-360，580，133.26元，主要系本期理財產(chǎn)品投資較上年減少及固定資產(chǎn)投資減少所致。

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-66，274，822.99元，上年同期數(shù)575，194，628.98元，主要系本期融資資金減少所致。

　　6.2.2資產(chǎn)、負(fù)債情況分析

　　資產(chǎn)及負(fù)債狀況

　　單位：元

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　　6.2.3行業(yè)經(jīng)營性信息分析

　　目前，黃酒行業(yè)企業(yè)眾多，集中度不高，行業(yè)仍處于成長階段，競爭激烈，企業(yè)發(fā)展水平差異較大，未來將逐步走向品牌化、集中化。這將給具有品牌、渠道、質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)、資金等方面明顯優(yōu)勢的企業(yè)帶來更多的發(fā)展空間，企業(yè)間發(fā)展水平差距進(jìn)一步拉大，行業(yè)整合將會不斷涌現(xiàn)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。雖然國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、整體消費疲軟，但黃酒作為一種健康養(yǎng)身的酒種，并適合大眾消費，行業(yè)整體仍然保持了較為穩(wěn)定的發(fā)展，這也符合行業(yè)特征，隨著國家經(jīng)濟(jì)的逐漸向好、城鎮(zhèn)化的加快、人們生活水平的不斷提高、對健康的綜合要求日益提高等因素，黃酒行業(yè)未來幾年仍然會保持較為穩(wěn)定的發(fā)展。

　　6.2.4投資狀況分析

　　報告期內(nèi)，公司與紹興古越龍山原酒經(jīng)營有限公司和安徽思巴達(dá)酒業(yè)有限公司有限公司共同出資成立浙江思戀酒業(yè)有限公司，注冊資本1000萬元，公司出資350萬元，股權(quán)比例為35%。報告期內(nèi)，三方前期出資200萬元，公司按股權(quán)比例已出資70萬元。

　　募集資金總體使用情況

　　單位:萬元 幣種:人民幣

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　　6.2.5主要控股參股公司分析

　　單位:元幣種:人民幣

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　　來源于單個子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達(dá)到 10%以上的說明：

　　控股全資子公司：紹興女兒紅釀酒有限公司2015年實現(xiàn)營業(yè)收入34，066.26萬元，實現(xiàn)利潤總額2，969.47萬元，凈利潤2，271.18萬元。

　　報告期內(nèi)，公司無來源于單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達(dá)10%以上的情況。

　　七涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

　　7.1與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。

　　不適用

　　7.2報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　不適用

　　7.3與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

　　本公司將紹興鑒湖釀酒有限公司（以下簡稱鑒湖釀酒公司）、紹興市古越龍山生物制品有限公司（以下簡稱生物制品公司）、北京古越龍山紹興酒銷售有限公司（以下簡稱北京銷售公司）、紹興古越龍山酒業(yè)有限公司（以下簡稱古越龍山酒業(yè)公司）、深圳市古越龍山酒業(yè)有限公司（以下簡稱深圳銷售公司）、紹興古越龍山進(jìn)出口有限公司（以下簡稱古越龍山進(jìn)出口公司）、紹興古越龍山果酒有限公司（以下簡稱古越龍山果酒公司）、上海古越龍山紹興酒專賣有限公司（以下簡稱上海專賣公司）、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司（以下簡稱古越龍山銷售公司）、紹興古越龍山物資有限公司（以下簡稱古越龍山物資公司）、紹興古越龍山紹興酒專賣有限公司（以下簡稱紹興專賣公司）、紹興黃酒原酒電子交易有限公司（以下簡稱電子交易公司）、紹興國家黃酒工程技術(shù)研究中心有限公司（以下簡稱黃酒工程公司）、上海沈永和餐飲管理有限公司（以下簡稱上海沈永和公司）、紹興女兒紅釀酒有限公司（以下簡稱女兒紅釀酒公司）、紹興女兒紅酒類銷售有限公司（女兒紅銷售公司）、紹興女兒紅酒業(yè)有限公司（女兒紅酒業(yè)公司）、上海喜韻女兒紅酒業(yè)有限公司（以下簡稱上海女兒紅公司）等22家子公司納入本期合并財務(wù)報表范圍，詳見本財務(wù)報表附注在其他主體中的權(quán)益之說明。

　　7.4年度財務(wù)報告被會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見的，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對涉及事項作出說明。

　　不適用THE_END