公司代碼：600130 公司簡稱：波導股份

　　2015年年度報告摘要

　　一 重要提示

　　1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 未出席董事情況

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　　1.4 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.5 公司簡介

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　　1.6 公司2015年度利潤分配預案：本年度利潤不分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　二 報告期主要業務或產品簡介

　　報告期內，公司的主要業務是手機主板及整機的研發、生產和銷售，以及與其相配套的軟件和技術服務。公司具有包括智能手機在內的完整的手機研發和制造體系，以及與之相配套的供應鏈體系和質量保證體系。公司的經營模式以手機ODM業務為主，即公司根據客戶的要求研發設計出整機產品或手機主板，得到客戶認可后采購元器件并組織生產，最終將整機或主板銷售給客戶。公司自有品牌手機銷售占比較低。

　　隨著智能手機的普及，手機市場已從前幾年迅速成長的新興市場過渡為成熟市場，從全球來看，手機銷量雖仍會增長，但增速已明顯放緩。不僅如此，手機市場參與者的綜合實力越來越強大，行業的品牌集中度也越來越高，業內企業的競爭力已不單單表現為產品的功能創新和差異化，而是更多地表現為軟件、服務和內容的整合能力；手機的銷售渠道也從多層次批發、代理的傳統模式，逐漸轉變為網上銷售和運營商補貼銷售為主。

　　三 會計數據和財務指標摘要

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　四 2015年分季度的主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　五 股本及股東情況

　　5.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

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　　六 管理層討論與分析

　　在全球經濟復蘇疲軟乏力、國內經濟增長減速放緩的宏觀背景下，公司所處的移動通訊產業市場競爭更加激烈。一方面，手機市場銷量經歷多年的高速增長后，增速明顯放緩，而同時行業競爭者的實力越來越強大，手機市場的品牌集中度越來越高。為應對日趨惡化的競爭格局，公司在報告期內通過加大與運營商的合作力度和海外市場的開拓力度，提高整機的銷售比例，實現了銷售收入的明顯增長，但利潤水平較上年度有所下降。面對如此嚴峻的競爭形勢，公司清醒的認識到，今后要想保持企業的持續、健康發展，除努力做好傳統的手機業務外，必須鼓勵創新、有所突破。

　　1、 報告期內主要經營情況

　　報告期內，公司共實現銷售收入191，177.05萬元，同比上升19.28%；營業利潤3，957.50萬元，較上年度減少盈利2，244.80萬元，減少36.19%，報告期內實現歸屬于母公司股東的凈利潤6，098.24萬元，較上年度減少盈利1，336.99萬元，減少17.98%。

　　2、 公司關于公司未來發展的討論與分析

　　（1）行業競爭格局和發展趨勢

　　過去的一年全球經濟形勢依然嚴峻，除美國等少數國家外，其他發達經濟體和新興市場國家經濟復蘇緩慢未及預期，且面臨許多不確定性。中國經濟也進入結構轉型的關鍵期，受國際層面和國內層面多種因素疊加影響，我國經濟下行壓力加大，中國去年GDP增速創下自上世紀90年代以來新低，經濟增速下降的影響逐步顯現。根據行業內有關機構預測，隨著國內市場的逐漸飽和，全球智能手機銷量的增速將自2016年起由過去多年的兩位數降為個位數。不僅如此，手機行業的競爭者實力也越來越強大，隨著擁有雄厚研發實力和具有完整互聯網生態的多家公司的強力介入，公司將面臨市場增速減緩和競爭對手更強的雙重影響，市場競爭將更加激烈。雖然國內運營商近期對低端智能機有一定的需求，海外新興市場也還有一定的增長空間，但依公司現有的研發能力和品牌影響力要取得更大的市場份額和盈利水平難度很大。

　　（2）公司發展戰略

　　公司未來在努力做好移動通信產品的同時，大力開展“創業創新，合作共贏”活動，激發公司員工及合作伙伴的主動性和創造性，積極探索進入新的產業和領域，通過產業升級和產業轉型，實現企業的健康、持續發展。

　　（3）經營計劃

　　2016年，公司在傳統手機業務上將繼續努力做好國內國際兩個市場，預計隨著整機銷售比例的提高營業收入會有明顯提升。與此同時，公司還將通過“創業創新，合作共贏”活動的深入開展，積極探索新的業務領域和發展模式，力爭實現企業轉型升級。為此，公司計劃做好以下幾方面工作：

　　1）調整考核和激勵制度，進一步開拓國內、國際兩個市場。在國內計劃抓住運營商對低端智能機需求擴大的機會，提高整機出貨比例；在海外進一步加大中南美洲和東南亞市場的拓展力度，強化與區域強勢品牌的合作共贏。

　　2）加大研發投入、優化組織管理、提升研發能力。在完成手機新品開發任務的同時，努力做好新產品、新應用的開發及推廣工作。

　　3）深入開展“創業創新，合作共贏”活動，尋找合作發展機遇，培育新的業務成長點，努力推進企業轉型升級。

　　4）在控制風險的前提下，積極尋找新的投資渠道、提高閑置資金的使用效率，合理配置資源、努力為股東創造盡可能高的回報。

　　（4）可能面對的風險

　　移動通訊產業一直以來都是一個高度競爭的行業，技術進步和產品更新速度原本就很快。隨著智能手機時代的來臨，軟件、服務和內容的整合能力又成為手機廠家核心競爭力的衡量標準，整個產業互聯網化的特點越來越明顯。與實力強大的行業競爭者相比，公司在整個產業鏈中的競爭優勢很有限，到現在為止還處在研發、銷售硬件產品階段，品牌競爭力也大不如前，所以公司手機業務發展面臨的技術風險和市場風險都十分突出。

　　公司為擺脫對手機業務的過分依賴，近年來做過很多嘗試，今后計劃通過“創業創新，合作共贏”活動的深入開展，積極探索新的業務領域和發展模式，這類新產品的開發、新業務的探索也會面臨很大的不確定性。

　　七 涉及財務報告的相關事項

　　7.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法沒有發生變化。

　　7.2 報告期內公司沒有發生重大會計差錯更正需追溯重述的事項。

　　7.3 本公司將寧波波導銷售有限公司、隨州波導電子有限公司、寧波波導軟件有限公司、奉化波導軟件有限公司、波導國際有限公司和九五八五九八（湖北）電訊有限公司等6家子公司納入本期合并財務報表范圍，報告期內合并范圍沒有變動。

　　7.4 本公司年度財務報告被會計師事務所出具了標準無保留意見的審計報告。

　　董事長：徐立華

　　寧波波導股份有限公司

　　2016年3月29日

　　股票代碼：600130 股票簡稱：波導股份編號：臨2016-003

　　寧波波導股份有限公司

　　第六屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧波波導股份有限公司第六屆董事會第十次會議于2016年3月25日在浙江省奉化市大成東路999號公司二樓會議室召開，本次會議通知于2016年3月15日以電子郵件、傳真等方式通知各參會人員，會議應到董事5人，實到5人，董事張萍女士委托董事長徐立華先生行使表決權。公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由公司董事長徐立華先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作出的決議合法有效。與會董事經過認真研究討論，審議并通過了如下決議：

　　一、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《總經理工作報告》；

　　二、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年年度財務決算報告》；

　　三、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年度董事會工作報告》；

　　四、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年度報告及其摘要》，全文詳見上海證券交易所網站；

　　五、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》；

　　經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審定，公司2015年度實現凈利潤為60，982，353.62元，其中母公司實現凈利潤-19，397，607.73元，公司年末可分配利潤為-330，717，845.77元，其中母公司年末可分配利潤為-463，815，037.71元。

　　故2015年度利潤分配預案：本年度利潤不分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　六、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年度內部控制自我評估報告》，全文詳見上海證券交易所網站；

　　七、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年內部控制審計報告》，全文詳見上海證券交易所網站；

　　八、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）已經連續十四年為本公司提供財務審計服務，該所審計人員業務熟練，對公司業務流程、財務等事項都較熟悉，董事會擬續聘其為公司2016年度的審計機構，聘期一年。董事會擬支付給會計師事務所2015年度的審計報酬為人民幣 55 萬元，對審計發生的差旅費用由本公司承擔。

　　九、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘內部控制審計機構的議案》；

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）已經連續十四年為本公司提供財務審計服務，該所審計人員業務熟練，對公司業務流程、財務等事項都較熟悉，根據中國證監會關于上市公司實施內部控制規范工作的相關要求，公司擬同時聘請其為2016年度內部控制審計機構，聘期一年。董事會擬支付給會計師事務所2015年度的審計報酬為人民幣 17 萬元，對審計發生的差旅費用由本公司承擔。

　　十、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于授權管理層利用閑置資金進行銀行理財的議案》；

　　董事會授權公司管理層繼續使用額度不超過人民幣4億元的自有資金進行低風險的銀行短期理財產品投資，在上述額度內資金可以滾動使用，期限為自董事會通過決議之日起一年以內。

　　為控制風險，公司運用自有資金投資的品種僅限于商業銀行經銀監會批準發行的低風險短期理財產品，單款產品投資期限不得超過一年，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的其他理財產品。

　　十一、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年高級管理人員業績考核結果》；

　　十二、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年審計委員會履職報告》，全文詳見上海證券交易所網站。

　　十三、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年獨立董事述職報告》，全文詳見上海證券交易所網站。

　　十四、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于購買私募投資基金的議案》，詳見上海交易所網站《波導股份關于購買私募投資基金的公告》；

　　以上第二、三、四、五、八、九共六項議案將提交公司2015年度股東大會審議。

　　特此公告

　　寧波波導股份有限公司董事會

　　2016年3月29日

　　股票代碼：600130 股票簡稱：波導股份編號：臨2016-004

　　寧波波導股份有限公司

　　第六屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧波波導股份有限公司于2016年3月15日以電子郵件、傳真等方式發出召開第六屆監事會第九次會議的通知，會議于2016年3月25日在浙江省奉化市大成東路999號公司會議室召開，本次會議應到監事3人，實到3人，會議由公司監事會召集人趙書欽先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作出的決議合法有效。與會監事經過認真研究討論，以審議通過了如下決議：

　　一、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年度監事會工作報告》；

　　二、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》；

　　三、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年度報告及其摘要》，全文詳見上海證券交易所網站；

　　并出具審核意見如下：

　　1、《公司2015年度報告》的編制和審議程序符合國家相關法律、法規以及《公司章程》的規定；

　　2、《公司2015年度報告》的內容與格式符合中國證監會、上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映了公司2015年年度的經營業績和財務狀況等事項；

　　3、監事會提出本意見前，未發現參與編制和審議公司2015年年度報告的相關人員有違反保密規定的行為。

　　四、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年度內部控制自我評估報告》，全文詳見上海證券交易所網站；

　　五、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2015年內部控制審計報告》，全文詳見上海證券交易所網站。

　　以上第一、二、三項議案將提交公司2015年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　寧波波導股份有限公司監事會

　　2016年3月29日

　　股票代碼：600130 股票簡稱：波導股份編號：臨2016-005

　　寧波波導股份有限公司

　　關于購買私募投資基金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●購買金額：人民幣6000萬元整

　　●基金類型：契約型私募基金

　　●產品名稱：安享價值1號

　　●投資期限：3+1+1年，鎖定期為3年，后續根據基金管理人進行調整

　　一、私募投資基金概述

　　為了提高資金的使用效率，公司擬利用閑置自有資金于近期購買中融國際信托有限公司的“安享價值1號私募投資基金”產品。具體情況如下：

　　1、 基金類型：契約型私募基金

　　2、 產品名稱：安享價值1號

　　3、 資金用途：（1）私募股權投資；（2）權益類證券；（3）為目標公司的轉板/并購/IPO等提供配套投融資；（4）閑置資金投資于固定收益類證券、貨幣市場工具、信托受益權轉讓等其他類固定收益產品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他投資品種。

　　4、 基金規模：不設上限，預計10億元人民幣

　　5、 購買金額：人民幣6000萬元整

　　6、 基金管理人：達孜縣鼎誠資本投資有限公司（北京中融鼎新資產管理有限公司之全資子公司）

　　7、 投資顧問：中融國際信托有限公司

　　8、 財務顧問：北京中融鼎新資產管理有限公司（中融國際信托有限公司之全資子公司）

　　9、 跟投基石投資：中融國際信托有限公司，承諾對該系列不低于5億元人民幣跟投

　　10、 基金收益：基礎收益（預期年化收率5%）+40%浮動收益

　　11、 基金期限：3+1+1年，鎖定期為3年，后續根據基金管理人進行調整

　　12、 關聯關系說明：該事項不構成關聯交易。

　　二、公司內部需履行的審批程序。

　　該事項業經公司六屆十次董事會審議通過。

　　參照《股票上市規則》第9.10條相關規定，公司相同交易連續十二個月內累計計算沒有超過公司最近一期經審計凈資產的50%，不需提交股東大會審議。

　　三、對本公司日常運營情況的影響

　　公司本次使用自有閑置資金進行購買私募投資基金是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不影響公司日常資金需要和主營業務的正常發展。

　　四、獨立董事意見

　　根據審查購買私募投資基金的相關資料，作為公司獨立董事我們認為：在風險可控的前提下，公司使用自有資金用于購買私募投資基金，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響公司日常經營活動中的資金周轉，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。

　　五、截至本公告日，公司累計購買私募投資基金的金額。

　　截止本公告日，公司沒有購買其他私募投資基金。

　　寧波波導股份有限公司董事會

　　2016年 3 月 29 日THE_END