⊙記者 夏子航○編輯 邱江
去年10月停牌的航天信息今日披露定增及現(xiàn)金收購預案，擬購買華資軟件100%股權(quán)和航天金盾31.12%股權(quán)，合計對價9.68億元，以加強“互聯(lián)網(wǎng)+”的布局。
預案顯示，航天信息擬向鄒革非等33名自然人以及華資投資、煊迅投資非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的華資軟件100%股權(quán)，同時擬向王芝芬等8名自然人非公開發(fā)行股份購買其合計持有的航天金盾31.12%股權(quán)，發(fā)行價皆為44.60元/股。收購完成后，上述兩標的將成為航天信息全資子公司。
此外，航天信息還擬以44.60 元/股向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過3.9億元，其中2.25億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，1.5億元用于華資軟件募投項目。
華資軟件主營業(yè)務(wù)涉及軟件、系統(tǒng)集成、運行維護等多項業(yè)務(wù)資質(zhì)；航天金盾目前產(chǎn)品體系中的一類重要產(chǎn)品“社會信息管理平臺”，長期以來依托公安部門強制性政策進行推廣建設(shè)，主要立足于滿足公安機關(guān)的治安管理要求。據(jù)評估，華資軟件100%股權(quán)的預估值為9億元，較未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)增值8.46億元，增值率1573.83%，交易雙方協(xié)商暫定華資軟件100%股權(quán)交易價格為9億元。航天金盾100%股權(quán)的預估值為2.2億元，增值率586.10%，交易雙方協(xié)商暫定航天金盾31.12%股權(quán)交易價格為6846萬元。華資軟件的全體股東承諾華資軟件在2016年、2017年實現(xiàn)的凈利潤數(shù)（指標的資產(chǎn)實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬母公司股東的凈利潤且扣除募集配套資金當期累計產(chǎn)生的收益）分別不低于5950萬元和8300萬元。
航天信息表示，上市公司將發(fā)揮華資軟件研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，形成協(xié)同互補效應，進一步開拓公安、出入境、食品藥品監(jiān)管、社保、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)應用；而收購航天金盾少數(shù)股權(quán)，能夠?qū)⒑教旖鸲芄矘I(yè)務(wù)作為物聯(lián)網(wǎng)板塊資源整合的重點。THE_END
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責任編輯：陳悠然 SF104
